Soltech Energy beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 99 MSEK och informerar om vissa ändringar av sina finansieringsarrangemang

Företrädesemissionen utgör en del av ett bredare initiativ för att stärka Soltechs balansräkning och likviditetsposition. Tillsammans med vissa överenskomna ändringar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang med Norion Bank och Swedbank, vilka förväntas medföra likviditetsfördelar på kort sikt, kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget ökad finansiell flexibilitet och en starkare grund för fortsatt värdeskapande och lönsam tillväxt över tid.

Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen omfattar högst 1 984 190 890 nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen har fastställts till 0,05 SEK per ny aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 99 MSEK före transaktionskostnader.
• De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Soltech erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie.
• Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en ny aktie.
• Teckningsperioden löper från och med 5 oktober 2026 till och med 19 oktober 2026, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid Bolagsstämman som förväntas hållas omkring den 29 september 2026.
• Nordic Capital, genom Artim Balance BidCo AB (“Artim Balance”), har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och har även lämnat garantiåtaganden för den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till fullo av tecknings- och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv, ändringar av finansieringsarrangemang samt användning av emissionslikviden
Under de senaste åren har Soltech byggt upp en diversifierad plattform av bolag inom energilösningar, elinstallationer, tak- och fasadsystem. Koncernen bedriver idag verksamhet genom flera kompletterande affärsområden som betjänar ett brett spektrum av kunder och slutmarknader kopplade till energiomställningen och hållbar samhällsbyggnad.

Även om marknadsförhållandena har varit utmanande inom vissa segment under de senaste åren, särskilt inom solenergi, har Soltech fortsatt att positionera sig för att dra nytta av framtida marknadsmöjligheter. Styrelsen bedömer att Bolaget har en stark grund för lönsam tillväxt över tid.

När Soltech nu går in i nästa utvecklingsfas bedömer styrelsen att det är av vikt att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och likviditetsreserver. Företrädesemissionen syftar till att ge ökad finansiell flexibilitet, stödja det fortsatta genomförandet av Bolagets strategi samt positionera Soltech för att tillvarata framtida marknadsmöjligheter inom sina affärsområden.

Som en del av denna process har Bolagets befintliga långivare, Norion Bank och Swedbank, kommit överens om att lämna vissa eftergifter samt genomföra vissa ändringar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen. Eftergifterna och ändringarna förväntas ge likviditetsförbättringar på kort sikt och innefattar bland annat vissa amorteringslättnader från Swedbank, en räntefacilitet från Norion Bank samt förlängningar av Bolagets befintliga finansieringsarrangemang med Norion Bank och Swedbank till utgången av 2028.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Soltech att tillföras en bruttolikvid om cirka 99 MSEK före transaktionskostnader. Nettolikviden avses i huvudsak användas för att stärka Bolagets likviditetsposition och finansiella flexibilitet.

Tecknings- och garantiåtaganden
Nordic Capital har genom Artim Balance, som är Soltechs största aktieägare, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen och har därutöver lämnat ett garantiåtagande för den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till fullo av tecknings- och garantiåtaganden.

Som ersättning för garantiåtagandet kommer Artim Balance att erhålla en ersättning motsvarande tio (10) procent av det garanterade beloppet. Ersättningen ska erläggas genom nyemission av aktier i Soltech på samma villkor som i Företrädesemissionen (“Ersättningsemissionen”), vilken förutsätter godkännande av Bolagsstämman. De fullständiga villkoren för den föreslagna Ersättningsemissionen kommer att inkluderas i kallelsen till Bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.
Ersättningen till Artim Balance för garantiåtagandet är föremål för godkännande av Bolagsstämman i enlighet med reglerna om närståendetransaktioner i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25. Ingen ersättning kommer att utgå för Artim Balances teckningsåtagande avseende dess pro rata-andel av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Soltech har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från Bolagsstämman, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 99 MSEK.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 oktober 2026 är registrerade som aktieägare i Soltech i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie som innehas. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Därutöver erbjuds investerare möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna i Soltech emitteras till en teckningskurs om 0,05 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 55,9 procent i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätterna (så kallad TERP-rabatt), baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Soltech-aktien under perioden 13–26 augusti 2026. Courtage utgår inte.

Sista dag för handel i Soltech-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 september 2026. Första dag för handel i Soltech-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 september 2026. Teckningsperioden löper från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Styrelsen har rätt att besluta om en förlängning av teckningsperioden. Ett sådant beslut kommer, om det fattas, att offentliggöras genom pressmeddelande så snart som möjligt efter att beslutet har fattats.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal aktier som anmälts för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till Artim Balance i dess egenskap av emissionsgarant i enlighet med villkoren för garantiåtagandet.

Genom Företrädesemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 99 209 544,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till högst 165 349 240,85 SEK. Genom Företrädesemissionen tillsammans med den föreslagna Ersättningsemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 105 507 954,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till högst 171 647 650,85 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 1 984 190 890 aktier, från 1 322 793 927 aktier till högst 3 306 984 817 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 60,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillsammans med den föreslagna Ersättningsemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 2 110 159 090 aktier, från 1 322 793 927 aktier till högst 3 432 953 017 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 61,5 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som inte används för teckning av aktier måste säljas inom den nedan angivna handelsperioden för att inte förfalla utan värde.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
29 september 2026 Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen
29 september 2026 Sista dag för handel i Soltech-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 september 2026 Första dag för handel i Soltech-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 oktober 2026 Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
5–14 oktober 2026 Handel med teckningsrätter
5–19 oktober 2026 Teckningsperiod
5–28 oktober 2026 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
19 oktober 2026 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
22 oktober 2026 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Dispens från budplikt
Artim Balance har, genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2026:28, beviljats dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Artim Balance deltar i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriar sitt garantiåtagande, samt genom att teckna aktier i Ersättningsemissionen. Dispensen är villkorad av att (i) aktieägarna i Soltech inför Bolagsstämman informeras om den högsta andel av kapitalet och rösterna som Artim Balance kan erhålla genom deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriande av garantiåtagandet samt genom teckning av aktier i Ersättningsemissionen, och (ii) att Företrädesemissionen godkänns av Bolagsstämman med stöd av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna, exklusive aktier som innehas och företräds av Artim Balance.

Information om den högsta andel av kapitalet och rösterna som Artim Balance kan erhålla genom deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och eventuellt infriande av garantiåtagandet samt genom teckning av aktier i Ersättningsemissionen kommer att ingå i kallelsen till Bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av Bolagsstämman, vilken kommer att kallas till separat och förväntas hållas omkring den 29 september 2026.

Artim Balance, som innehar cirka 36,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen samt ändringarna av gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Styrelsen kommer även att föreslå en minskning av aktiekapitalet och relaterad ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen, i syfte att skapa en lämplig kapitalstruktur efter genomförandet av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, med följden att kvotvärdet per aktie minskar från 5 öre per aktie till 0,1 öre per aktie. Fullständig information om förslaget kommer att inkluderas i kallelsen till Bolagsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.

Bryggfinansiering

Artim Balance och Soltech har ingått ett bryggfinansieringsavtal enligt vilket Artim Balance har åtagit sig att tillhandahålla Soltech ett lån om högst 50 MSEK i trancher om 5 MSEK efter påkallande av Bolaget. Artim Balance äger rätt att fullgöra sitt teckningsåtagande och garantiåtagande i Företrädesemissionen genom kvittning av sin fordran avseende återbetalning av bryggfinansieringen. Utbetalt lånebelopp under bryggfinansieringen löper med en årlig ränta om 6 procent och bryggfinansieringen innefattar en uppläggningsavgift till Artim Balance om 250 000 SEK, under förutsättning av godkännande av Bolagsstämman i enlighet med reglerna om närståendetransaktioner i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Inför Bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå införandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram, LTI 2026A, för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag, medan Artim Balance kommer att föreslå införandet av ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram, LTI 2026B, för vissa styrelseledamöter. Programmen innefattar emission av sammanlagt högst 308 500 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna om 8,2 procent efter genomförande av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, vilka överlåts till programdeltagarna till marknadsvärde och syftar till att behålla och öka motivationen hos deltagarna. Fullständiga villkor kommer att framgå av kallelsen till Bolagsstämman och tillhörande handlingar, vilka offentliggörs separat.

Rådgivare

SB1 Markets, filial i Sverige, agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och relaterade transaktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Göransson, tillförordnad VD, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, tillförordnad CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: pontus.andersson@soltechenergy.com

Denna information är sådan information som Soltech Energy Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-27 07:30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande kan vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Värdepapperen som omnämns häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas, säljas, pantsättas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. De värdepapper som avses häri har inte godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller någon regulatorisk myndighet eller någon annan myndighet i USA. Inte heller har någon av de nämnda myndigheterna bedömt eller uttalat sig om värdepapperen eller riktigheten eller fullständigheten av något dokument. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Bolaget avser inte att registrera något av de värdepapper som avses häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Kommunikationen av detta pressmeddelande och eventuella andra relaterade dokument eller material har inte godkänts av en behörig person i enlighet med section 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen riktas kommunikationen av dokumenten och/eller materialet såsom en finansiell marknadsföringsåtgärd endast till, och får endast ligga till grund för åtgärder av, följande personer i Storbritannien: (i) “professionella investerare”, dvs. personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar enligt definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som avses i artikel 49(2) i Ordern; eller (iii) andra personer till vilka sådan information annars lagligen får kommuniceras enligt Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “Relevanta Personer”). Varje investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Den som inte är en Relevant Person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Ingen av Bolaget eller SB1 Markets, filial i Sverige eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller förordning.