Bakgrunden till emissionen är behovet av att komplettera SolTechs nära 9 000 aktieägare med flera professionella och semiprofessionella aktörer samt större privatplacerare, som en del av den pågående breda lanseringen av Bolagets solenergiprodukter. En riktad emission har av styrelsen bedömts som det mest lämpliga sättet att skapa en stabil ägarbas och styrelsen har därvid tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till Bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt. Rabatten har satts i samråd med rådgivaren och har bedömts som marknadsmässig. Tecknare är G & W Kapitalförvaltning AB med kunder, där den största tecknaren LMK Venture Partners AB kommer att få en ägarandel om cirka 0,5 procent efter emissionens registrering.
Emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i Bolaget den 26 maj, 2016. De nya aktierna kommer att levereras till tecknarna snarast efter fullgjord betalning genom aktielån från en av huvudägarna. Teckningsoptionerna levereras efter emissionens registrering hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske cirka två veckor efter det att full emissionslikvid inbetalats och erhållits. Efter transaktionen kommer det totala antalet aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) att uppgå till cirka 26,2 miljoner. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.
G & W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till SolTech Energy Sweden AB (publ) i samband med transaktionen, och Eminova FK AB agerar emissionsinstitut.
VD Frederic Telander kommenterar:
”Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser stor potential i SolTech Energy. Bolaget har nu ambitionen att snarast färdiginstallera dotterbolaget ASREs erhållna order på solenergianläggningar i Kina. Dessa installationer kommer att förstärka den redan kassaflödespositiva plattformen för vidare utbyggnad. Samtidigt ser vi en fortsatt stark potential i samarbetet med SAPA Building Systems och i lanseringen av vår nya produkt SolTech ShingEl. Tillsammans med emissionslikviden från dotterbolaget Advanced SolTech Sweden AB:s (publ), obligationsemission på cirka 67 MSEK, samt de långt framskridna diskussionerna kring ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK från Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), för finansiering av den kinesiska verksamheten – kommer därför de nu erhållna medlen från denna riktade emission och efterföljande rättviseemission till aktieägarna, väl till pass som ett led i att förstärka bolagets egna kapital.”
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
ASABs funktion i SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), som precis som ASAB ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Målet i Kina för 2016 är satt till 25 MW installerad solenergikapacitet, motsvarande en total investeringskostnad om cirka 240 MSEK, vilket är en reviderad siffra i förhållande till de 265 MSEK som tidigare angivits i prospektet till följd av lägre byggkostnad per installerad watt än tidigare beräknat.
Genom ASAB:s obligationsemission tillförs nu ett kapital motsvarande cirka 67 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Resterande kapitalbehov för att nå 2016 års mål kommer att tillgodoses dels i form av lån från ASP:s bank i Kina, tillika en av världens största banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som är i långt framskridna diskussioner med ASRE om ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK. Dels tillgodoses kapitalbehovet i form av eget kapital om totalt cirka 75 MSEK från ägarna, SolTech och ASP i enlighet med bolagens respektive ägarandel.
VD Frederic Telander kommenterar:
- Det viktigaste budskapet är att vi i princip säkerställt finansieringen av 2016 års mål för ASRE med 25 MW installerad solenergikapacitet i Kina. Verksamheten är synnerligen lämpad för lånefinansiering med förutsägbara och långsiktigt starka kassaflöden. Kompositionen av finansieringskällor består förutom obligationen av bankfinansiering samt ytterligare eget kapital. Redan nu genererar de installerade och anslutna anläggningarna på cirka 2,5 MW positiva kassaflöden, vilket vi närmare kommer redogöra för vid offentliggörandet av halvårsresultatet i koncernen. Därutöver har ASRE ytterligare cirka 6 MW under byggnation i olika färdigställandefas som kommer att anslutas till nätet under sommaren och tidig höst 2016. Vi har hittills 16,57 -20,57 MW i såld volym för året. Med totalt 25 MW anslutna till nätet förväntas ASRE nå god lönsamhet. Målet att år 2019 inneha en installerad solenergikapacitet om 230 MW ligger fast.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy och ASAB Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)
ASAB är emittent av obligationen och har till funktion och enda verksamhet i SolTech-koncernen att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som likaledes ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Certified Advisor och Market Maker för ASAB är Mangold Fondkommission AB.
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,27 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och ansluten till nätet under fjärde kvartalet 2016. NingBo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang-provinsen där ASRE också är verksamma. ASRE har tidigare erhållit fyra andra order i NingBo på totalt 4,5 MW. Med denna femte order inkluderad, genererar dessa tillsammans motsvarande cirka 10,3 MSEK i löpande årsintäkt och cirka 206 MSEK i total intäkt över 20 år. Med dessa fem anläggningar inkluderade beräknas drygt 9 MW vara anslutna till nätet under fjärde kvartalet 2016.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Det känns fantastiskt att få vår femte order i NingBo på 10 månader. Vi har nu 16,57-20,57 MW i såld volym, således 66,28- 82,28 % av årsmålet om 25 MW installerad solenergikapacitet. Finansieringen av dessa order är i full gång och vi börjar nu sträcka blicken mot nästa år. SolTech står planenligt inför en mycket spännande utveckling.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina finansieras av ASAB och bedrivs i Kina av ASRE. Bägge bolagen ägs till 51 procent av SolTech och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om totalt 44 518 048 kronor balanseras i ny räkning.
I anslutning till genomgång av årsredovisningen för 2015 noterades att ett korrekturfel uppmärksammats i den reviderade årsredovisningen, sidan 3, stycket Året i sammanfattning. Detta fel har, efter godkännande av bolagets revisor, rättats i den på årsstämman nu fastställda årsredovisningen. Den rättade versionen har publicerats på bolagets hemsida 2016-05-30.
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Ninna Enberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander omvaldes. Stefan Ölander valdes till styrelsens ordförande.
Styrelseledamoten Ulf Telander lämnade styrelsen då han avböjt omval p.g.a. åldersskäl.
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med förslag i kallelsen.
PWC omvaldes till revisor i SolTech fram till slutet av årsstämman 2017.
Övriga förslag och beslut
På förslag från ordförande beslutade årsstämman att ajournera beslut om ny bolagsordning eftersom förslaget ej hade framlagts på ett för årsstämman korrekt sätt. Förändringarna skulle dock inte innebära några väsentliga skillnader gentemot tidigare bolagsordning.
Förslag från aktieägare om införande av punkt i bolagsordningen om rabatterade försäljningar till aktieägare avslogs av årsstämman.
Årsstämman beslutade i enlighet med kallelsen att godkänna styrelsens förslag till förnyat bemyndigande, att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina finansieras av ASAB och bedrivs i Kina av ASRE. Bägge bolagen ägs till 51 procent av SolTech och till 49 procent av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 020 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 20,5 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.
NingBo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang provinsen där ASRE också är verksamma. ASRE har tidigare erhållit tre andra order i NingBo på totalt 2,5 MW, vilket motsvarar 5,1 MSEK i årsintäkt och 102 MSEK i total intäkt över 20 år.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Vår fjärde order i NingBo på 10 månader är bevis på att affärer ger mer affärer. Kinesiska företag är lite avvaktande, men när de ser att ett koncept fungerar så följer de gärna efter. ASRE har som mål att sälja och installera 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi 15,57–19,57 MW i såld volym i år, således 62-78% % av årsmålet. Vårt mål att ha 230 MW installerad solenergikapacitet 2019 känns minst sagt nåbart.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK. För att finansiera ASRE:s expansion 2016 har SolTech och ASP etablerat Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) som emitterar en obligation med 6,5 % årsränta och med en teckningsperiod som löper 23 maj till 7 juni 2016.
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTechkoncernens samägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Målet för 2016 är att installera 25 megawatt (MW) solenergikapacitet motsvararande en investering om cirka 265 MSEK. Liggande order uppgår i dagsläget till 12,4-16,4 MW. Det är till dessa och övriga anläggningar för att nå 2016 års mål som kapitalet behövs.
Såväl ASAB som ASRE ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTech och ASP har i förhållande till ägarandel, tillsammans satsat 5 miljoner EUR i eget kapital. Pengarna har investerats i solenergianläggningar som i dag ägs av ASRE.
ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom SolTechkoncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- SolTechkoncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna finansiering, vilket också snabbare kommer att generera långsiktiga och positiva kassaflöden. Obligationens storlek är anpassad till liggande orderstock i kombination med målet för 2016 om 25 MW installerad solenergikapacitet. Potentialen är mycket stor och vi verkar onekligen ha hittat ett bra etableringsfönster. Allt löper hittills på bättre och snabbare än planerat.
Fullständigt FI-godkänt prospekt kan laddas ned på ASAB:s hemsida: www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och Aktieinvest FK AB:s hemsidor: www.fi.se eller www.aktieinvest.se, men finns även tillgängligt i pappersform på SolTechkoncernens kontor på Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge.
ERBJUDANDET i SAMMANDRAG
Teckningstid: 23 maj – 7 juni 2016
Valör och nominellt belopp: 5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är två
(2) obligationer (10 000 SEK). Därefter i poster om en (1)
obligation
Ränta: 6,5 % årligen
Ränteförfallodagar: 15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 januari,
2017
Utgivningsdag: 15 juni, 2016
Återbetalningsdag: 14 juni, 2019
Preliminär första handelsdag: 1 juli, 2016
För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 15 MSEK. Skillnaden mellan inkommen fulltecknad emissionslikvid efter kostnader för genomförandet och de 265 MSEK i planerade investeringar för 2016 som behövs för att installera 25 MW solenergi-kapacitet, kommer att avsättas i reserv för finansieringen av ytterligare ASRE-investeringar under innevarande år.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB(publ) och SolTech Energy Sweden AB(publ)
Tel: 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com
Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTechkoncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB. Mer info på www.advancedsoltech.com
SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTechkoncernen
SolTechkoncernen utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), moderbolag i SolTechkoncernen, handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT med ett börsvärde på cirka 500 MSEK. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Installationen och driftsättning är planerad till fjärde kvartalet 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 020 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 25 års tid och investeringen i anläggningen, som ägs av ASRE, uppgår till 10,2 MSEK.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Med denna order förstärker vi vår position i regionen ytterligare och ser fram mot fler affärer inom kort. Avtalets längd är återigen på 25 år istället för som tidigare på 20 år. Avtalet förlängs dessutom med ytterligare 5 år om det inte sägs upp av någon part efter 25 år. Det är extra roligt att vår nya kund är en av Kinas första producenter av energieffektiva fönster och dörrar. Vi tror att andra gröna företag kommer att följa efter och vara en god marknad för oss.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
SolTech och ASP har genom ett så kallat brygglån på totalt 600 000 EUR (300 000 EUR vardera), motsvarande cirka 5,5 miljoner SEK, finansierat sitt gemensamt ägda bolag ASRE i Kina. Detta för att kortsiktigt tillgodose ett rådande kapitalbehov hos ASRE fram till en mer långsiktig finansieringslösning säkerställts genom en obligationsemission planerad under våren 2016.
SolTech och ASP har hittills gemensamt investerat 5 miljoner EUR i eget kapital i ASRE. Investeringen har skett i förhållande till ägarandel (51 % SolTech och 49 % ASP) och medlen har investerats i solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina. Skälet till brygglånet är den positiva utvecklingen i Kina som inte minskat i styrka. Under 2016 har, som redan kungjorts, bland annat två strategiska samarbetsavtal i Henan och Shanxi provinserna tecknats, motsvarande 150 MW installerad solenergikapacitet över fem år. Därutöver har ett antal order tecknats, såväl under dessa ramavtal som med andra kunder i Kina.
Obligationslånet planeras att erbjudas såväl SolTechs aktieägare som externa investerare. Avsikten med finansieringen är att möjliggöra installationen av totalt 25 MW solenergikapacitet under 2016. Mer detaljerad information följer inom kort.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 % samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 20 maj 2016, helst före kl. 12.00, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge eller via fax 08-441 88 41 eller via e-post info@soltechenergy.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före fredagen den 20 maj 2016 genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.
Fullmaktsformulär
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.soltechenergy.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
- Beslut om:
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av styrelsearvode
- Fastställande av revisorsarvode
- Val av styrelse
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om antagande av ny bolagsordning
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten om 55 624 858 kronor och årets resultat om -11 106 810 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.
Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
Punkterna 11-12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 50 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.
Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.
Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande
Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander. Ledamoten Ulf Telander har meddelat att han p.g.a. åldersskäl inte står till förfogande för omval.
Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Stefan Ölander utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 15 – Val av revisor
Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Bo Åsell till huvudansvarig revisor.
Punkt 16 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Bakgrunden till förslaget är att styrelsen uppmärksammat en del formella brister i gällande bolagsordning varför dessa föreslås åtgärdas genom antagande av en helt ny bolagsordning med vissa ändringar. Samtliga ändringar är av formell natur och påverkar i praktiken inte Bolagets verksamhet.
Bilagt kallelsen finns dels förslaget till ny bolagsordning dels en ändringsmarkerad version där skillnaderna mellan den gällande bolagsordningen jämförs med den nya bolagsordningen.
Aktieägaren Carl-Axel Wrede har begärt att stämman skall behandla förslag att ”i bolagsordningen införs en rätt för aktieägarna att förvärva av bolaget tillhandahållna produkter och tjänster till ett pris motsvarande dessas självkostnad för eget eller närstående bruk. ”
Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 25 598 363. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16-17 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.
_______________________
Stockholm i april 2016
SolTech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen
Installationen är planerad att genomföras under tredje kvartalet, 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som ägs av ASRE, uppgår till cirka 10,2 MSEK.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Shangyu City ligger mellan provinshuvudstaden Hangzhou, där ASRE är baserat, och Ningbo. I båda dessa städer har vi redan kunder. Etableringen i provinsen ger som förväntat upphov till följdaffärer och vi ser affärsmöjligheterna framåt som mycket goda. Detta avtal är vårt första som löper över 25 år i stället för 20 år som tidigare, vilket ger oss en bättre totalkalkyl.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal (20-25 år) köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.