Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 23,7%procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2020.
Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 24 juni 2020.
Bakgrund och motiv
Inför 2019 meddelade Soltech att Bolaget kommer att förvärva företag inom sol-, tak, el, ladd- och fasadbranscherna för att bygga en ledande koncern inom solenergi och clean tech. Under 2019 och första halvåret 2020 har sju framgångsrika förvärv genomförts, vilka bidragit starkt till att koncernen totala intäkter uppgick till drygt 303 MSEK 2019 jämfört med cirka 53 MSEK 2018, samt att Bolaget sedan dess också fått dubbelt så många aktieägare, och inte minst till att aktiekursen fördubblades under 2019.
Förvärvsstrategin har visat sig fungera väldigt bra och nu genomför Bolaget en företrädesemission för att skapa förutsättningar för expansion genom ytterligare förvärv, för att kunna utveckla befintliga dotterbolag samt för att fokusera på marknadsföring, försäljning och rekrytering.
Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen och ledningen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av olika slags bolag för att skapa en större och lönsammare nordisk enhet.
Soltechkoncernen ser tydliga synergieffekter mellan våra dotterbolag inom t.ex. inköp, HR, lager & logistik, marknadsföring och försäljning. Detta påverkar både omsättning och vinst i bolagen och vi är övertygade om att dessa synergieffekter är en avgörande del av den framgångsresa vi siktar på under de kommande åren.
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 98 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
- 60 MSEK för ytterligare företagsförvärv
- 30 MSEK för investeringar i dotterbolag
- 4 MSEK för marknadsföring och rekrytering
- 4 MSEK för emissionskostnader
Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK.
Styrelsens strategi är fortsatt tillväxt såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter.
Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sju (7) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2020. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 98 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka4 MSEK.
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2020. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
Företrädesemissionen uppgår till högst 8 172 423 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 408 621 SEK till högst 3 268 969 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 12,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 12,5 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 192 000 SEK till högst 3 460 969 SEK.
Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 5,55 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med 600 621 SEK till högst 3 460 969 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 17,35 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen ärinte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Prospekt
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2020.
Tidplan för Företrädesemissionen och eventuell Övertilldelningsemission
| Sista dag för handel inkl. rätt att delta | 18 augusti 2020 |
| Avstämningsdag | 20 augusti 2020 |
| Teckningsperiod | 24 augusti till 7 september 2020 |
| Handel med teckningsrätter | 24 augusti till 3 september 2020 |
| Pressmeddelande om emissionsutfall | 10 september 2020 |
| Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor | 10 september 2020 |
| Likviddag för avräkningsnotor | 5 september 2020 |
Emissionsinstitut
För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 11:00 CET.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Ordern är uppdelad i två faser där 7,5 MW byggs i första fasen och 3,5 MW i den andra. När 11 MW är byggt och nätanslutet beräknas anläggningen årligen producera cirka 12 760 000 kWh som under 20 år kommer att säljas direkt till elnätet. Investeringen i 11 MW anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 50,6 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största hittills. Storleksmässigt kan denna takbaserade anläggning om 11 MW jämföras med Sveriges största solpark i Linköping som är markbaserad och kommer att bli 12 MW. I detta projekt säljer vi den producerade elen direkt till det lokala nätbolaget, vilket ger extremt låg motpartsrisk och god lönsamhet. Vi ser trots Coronakrisen en stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser ljust på framtida affärsmöjligheter.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 juli 2020 kl. 07:30 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE uppgår till cirka 2,4 MSEK och byggstart planeras till kvartal 4, 2020.
Den totala installerade solenergikapaciteten i Kina uppgår nu till 143 megawatt (MW). Detta motsvarar cirka 1 430 000 kvadratmeter tak eller cirka 204 fotbollsplaner. Den energi som produceras varje år motsvarar elförbrukningen i cirka 9 000 svenska villor.
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Vi märker av en ökad aktivitet i Kina trots Coronakrisen och vi ser ljust påframtida affärsmöjligheter. Denna order är andra fasen i en redan existerande installation vilket bevisar att kunder gärna utökar sin satsning på solenergi när de ser de positiva effekterna och att ASRE även kan öka sin installerade solenergikapacitet genom merförsäljning till existerande kunder.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB Tel: 072-316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juli 2020 kl. 07:30 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer påkunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.
ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
Exempel på tagna affärer eller avtal är följande:
Swede Energy har tecknat ett ramavtal med Bergendahl Food som består i att förse lagerfastigheter och City Gross-butiker med grön el från solceller. Detta är ett led i City Gross hållbarhetsarbete. Under hösten 2020 kommer vi tillsammans med fastighetsägarna utvärdera vilka fastigheter som är mest lämpade att installera solenergi på. Solcellsanläggningarna beräknas vara på 255kWp och producera ungefär 220 000kWh per butik och år.
Utöver detta har till exempel återkommande kunder som Castellum, Catena, HSB, Willhem och Bostadsaktiebolaget Vätterhem köpt solcellsanläggningar. AMO-Gruppen samt Svenska Kyrkan är nya kunder som välkomnas av Swede Energy under första halvåret 2020.
Soltechs VD, Stefan Ölander i en kommentar:
– Swede Energys framgångar fortsätter i snabb takt. Dessa affärer och avtal är bevis på vår koncerns förmåga att göra stora affärer trots att vi befinner oss mitt i Covid-19 pandemin.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 10.15 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2019 samt att det ansamlade resultatet, 239 632 234 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.
Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg, Stefan Ölander och Frederic Telander. Anna Kinberg Batra valdes till styrelseordförande.
Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:
- Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
För ytterligare information kontakta:
Stefan Ölander, VD Tel nr: 070 739 80 00 eller E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Anna Kinberg Batra, styrelseordförande E-post: anna.kinberg.batra@soltechenergy.com Mer information finns på www.soltechenergy.com.
Om Soltech Energy Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Vid en extra bolagsstämma i Soltech den 9 mars 2015beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för Bolagets anställda om maximalt 1 927 720 teckningsoptioner. Varje teckningsoption som betalats med 1,56 – 2,20 SEK, gav innehavaren rätten att teckna en aktie i Bolaget för 13,30 SEK under perioden 1–10 juni 2020. Totalt tecknades 1 457 924 optioner i optionsprogrammet.
I samband med inlösenförfarandet har samtliga optionsinnehavare i Bolaget, med undantag för en innehavare med 21 268 optioner, sålt sina optioner för cirka 2,58 SEK per option till Pareto Securities som därefter tecknat de aktier som optionerna berättigar till. Bolagets VD, Stefan Ölander har sålt 205 052 optioner och styrelsens ordförande Frederic Telander har sålt 615 154 optioner. Frederic Telander är fortsatt Bolagets näst största enskilda ägare med 1 368 241 aktier. Transaktionerna rörande Stefan och Frederic har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Fem år har passerat sedan Bolagets personal-optionsprogram instiftades. Vi hade alla hoppats på en större uppsida, men får i Covid-19 tider vara nöjda med att deltagare i optionsprogrammet genom försäljningen för cirka 2,58 SEK per option, får tillbaka det man betalat för optionerna samt en liten förräntning på investeringen. Bolaget får dock genom optionslösen in drygt 19 MSEK i ytterligare tillväxtkapital, vilket är mycket positivt. Soltech är mitt inne i en extremt spännande och expansiv resa där detta kapital kommer väl till pass. Jag är 100% fokuserad på att leverera en god investering till våra aktieägare och samtidigt göra skillnad ur ett miljöperspektiv.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E post: stefan.olander@soltechenergy.com
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins- eller centralregeringen generera årliga intäkter om drygt 31 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15 %, vilket återigen visar att ASAB/ASRE inte är beroende av bidrag för att nå god lönsamhet.
I samband med avtalets ingående beslutades att ASRE ska bygga 6 MW under 2020. Anläggningarna beräknas producera cirka 1,1 kWh per installerad watt och år och ägs tillfullo av ASRE. Kunden förbinder sig under 20 åriga avtal för respektive anläggning att köpa den elektricitet som produceras.
Soltech Energy´s VD, Stefan Ölander i en kommentar:
- Vi är mycket nöjda med att marknaden i Kina åter är öppen för stora affärer efter Corona pandemins värsta period. Under våren 2019 tecknade vi ett samarbetsavtal i en annan stad och med en annan lokalregering i Jiangsu provinsen om 500 MW solenergikapacitet. Detta är vårt andra avtal i provinsen där vi nu befäster vår ställning. Utöver det nya avtalet har vi anslutit ytterligare kapacitet till nätet och har nu passerat 140 MW installerad och intäktsgenerande kapacitet och har därutöver ytterligare cirka 7,5 MW ny solenergikapacitet under byggnation.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E post: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 07:30 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 Email: info@fnca.se Mer info på www.advancedsoltech.com
Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.
ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s totala och utestående portfölj av gröna seniora säkerställda obligationer som ges ut i SEK och EUR, att uppgå till cirka 605 MSEK. Obligationerna förfaller den 25 januari 2023 och är noterade på First North Sustainable Bond Market.
JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.
Advanced SolTech Sweden AB (publ) -VD Frederic Telander i en kommentar:
- Med denna emission säkerställer vi tillväxten i Kina i det korta perspektivet i väntan på att de traditionella finansmarknaderna för institutionellt kapital öppnar upp igen. Den osäkerhet som tillfälligt råder på finansmarknaderna innebär att vi emitterar denna obligation till 90 % av nominellt belopp. Efterfrågan på våra lösningar i Kina är fortsatt mycket stor med en växande orderstock som följd. Vi bedömer framtiden som ljus för våra satsningar i Kina trots Corona pandemin. Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på First North Growth Market ligger fast och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att emittera gröna säkerställda obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets den fortsatta finansieringsplanen för expansionen i Kina.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD, Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 070-525 16 03. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD, Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni, 2020 kl. 14.00 CET
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning och/eller genom direktinvesteringar i koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE, ASRE SUQIAN och/eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.seMer info påwww.advancedsoltech.com
Om Kinasatsningen
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.
ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
Justeringarna är främst relaterade till en annan bedömning om när det bestämmande inflytandet inträder och därmed från vilken tidpunkt som resultatet från det förvärvade bolaget ska ingå i Soltech-koncernen.
Bakgrunden är det kinesiska dotterbolaget, Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”, förvärv av en portfölj med solenergianläggningar motsvarande 21,4 MW. De intäkter som erhållits och även tillgodoförts koncernen har konsoliderats i koncernens räkenskaper från och med januari 2019 i tidigare publicerade finansiella rapporter. Förvärvet registrerades av kinesiska myndigheter i maj 2019.
Under 2019 bytte ASRE revisor från en lokal revisor till koncernrevisorn PwC och i samband med revisionen av räkenskapsåret 2019 genomfördes tillsammans med PwC en analys av aktuellt förvärv, varvid det har konstaterats att det bestämmande inflytandet för det förvärvade bolaget sker först i maj 2019 i samband med att berörda myndigheter i Kina slutligen har registrerat aktieöverlåtelsen.
Detta har lett till förändring i koncernens resultat- och balansräkningar av vilka de väsentligaste är: Summa intäkter minskar med 20 383 KSEK till 303 550 KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA minskar med 22 816 KSEK till 65 434 KSEK och rörelseresultat, EBIT minskar med 24 268 KSEK till 24 843 KSEK. Årets resultat efter skatt minskar med 12 577 KSEK till – 45 788 KSEK. Resultat per aktie minskar med 0,37 kronor till -0,84 kronor.
Osäkerheten kring den redovisningsmässiga hanteringen av den förvärvade solenergiportföljen i Kina är nu hanterad och inga ytterligare framtida justeringar eller effekter är att förvänta.
Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att läsa på Bolagets hemsida via denna länk: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Niclas Lundin, CFO. Tel: 072-071 03 09. E-post: niclas.lundin@soltechenergy.com
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Trots en mer eller mindre förlamning av ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar dotterbolagen hittills ett stabilt och bra orderflöde. Därutöver har fyra nya förvärv i Sverige genomförts sedan årsskiftet och förhandlingar med ytterligare potentiella förvärvskandidater pågår. Alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge Soltechs cirka 33 000 aktieägare en god avkastning på sin investering.
Följande kunder har hittills under april-maj 2020, lagt order till ett värde över 80 MSEK hos Soltechs dotterbolag.
Skanska Sverige AB, Svenska Mässan,Svenska Kyrkan, Halmstad Kommun, Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm/SISAB, Trosa Bostäder/TROBO, Stockholmshem, Takclean, Gårö Plåtprodukter AB, Chalmersfastigheter i Göteborg, Vingåkers Kommun, Skillingaryd-Vaggeryd Bostads AB, Bravida Prenad AB, Halmstad Energi & Miljö, Tiarps Gård, Hakarps Församling, Johansson och Rehn byggnads AB, Lerums Energi, M-bygg Väst AB och JiangSu Danyi Textile Technology.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Våra dotterbolag gör ett fantastiskt jobb mitt i Covid-19 krisen med en orderingång under april-maj 2020 på över 80 MSEK. Samtliga affärer är planerade för levereras under 2020* och ligger inom respektive bolags budget och nuvarande affärsområden. Listan på kunder representerar onekligen en bred kontaktyta som skapar goda förutsättningar för ytterligare affärer och ger oss styrka framåt.
* Detta gäller inte Advanced Soltechs order i Kina från JiangSu Danyi Textile Technology på 30,4 MSEK som är ett 20 årigt avtal enligt gällande affärsmodell.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 13.00 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ) Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com