Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efterfrågan har kommit tillbaka med full kraft och vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god lönsamhet och genomförs helt utan subventioner.

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

”Mölnlycke fabrikers” nya p-hus kommer röna stor uppmärksamhet med sin både estetiska och effektiva fasad. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och därutöver också generera förnybar energi som säljs ut på elnätet.
 
Anläggningen består av över 1104 solcellspaneler som kommer att monteras över hela fasaden och vid hörn och ändar av byggnaden kompletteras med blindpaneler i glas, där placering av aktiva solcellsglas ej kan göras. Soltechs dotterbolag Fasadsystem kommer också vara del i projektet genom att tillverka och leverera stomme och ramar till solcellspanelerna.
 
Soltech Sales & Support, verksamhetschef och konstruktör Sara Klingberg kommenterar:
– Vår produkt Soltech Facade är en fantastisk lösning som skapar många möjligheter för stora fasader där både estetik och effekt är i fokus. Vi kommer framöver att satsa än mer på att fler fastighetsutvecklare och arkitekter får upp ögonen för de fördelar som finns med att integrera solenergi i framtidskonstruktioner. Flera projekt med produkten Facade är på gång och då bland annat på Svenska paviljongen i Dubai under världsutställningen Expo 2020 som kommer starta oktober 2021. 

Facade är utvecklat för att på ett effektivt och stilrent sätt få in så mycket energi som möjligt i alla typer av byggnader. Glasfasader har funnits under lång tid men fasader som också producerar energi är fortfarande ovanligt. Wallenstam hade en vision att i den genuina bruksmiljön koppla framtiden till historien då textilkonstnären Viola Gråsten arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet. Hon var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner och solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till kreativa mönster och färgglada inslag. Byggnationen möjliggör ljusinsläpp, luftflöde och skapar en fasad som skiftar i nyanser av blått, grönt, orange och terrakottarött.
 
– Det känns väldigt trevligt att bygga ett snyggt garage som tillför en extra dynamik och framför allt ett hållbart fokus till Mölnlycke Fabriker som område. Solcellsfasaden är ett initiativ som går helt i linje med Wallenstams hållbarhetsarbete, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Förvärvet av Din Takläggare är en fortsatt satsning på solenergi genom att förvärva kompetens och affärer inom tätskiktstakbranschen. För att leverera högsta kvalitet är det av yttersta vikt att ha djup kompetens inom takarbeten när man bygger en framgångsrik solenergikoncern. Med Din Takläggare adderar vi ännu företag inom tak vid sidan av NP Gruppen, Takorama och Takrekondbolagen. Soltech har option på att förvärva resterande 40 procent av aktierna i Din Takläggare 2024.

Din Takläggare är ett mycket välrenommerat bolag i Värmland/Dalsland och planen är nu att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer på cirka 35 MSEK till cirka 50 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att Din Takläggare adderar solenergi till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av Din Takläggare finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy i en kommentar:

• Din Takläggare har, precis som måndagens förvärv Takrekondbolagen, en tradition av hög kvalitet och lönsamhet. Nu ska vi tillsammans ta bolaget in i framtiden genom att addera solenergi till deras utbud. Vi ser fram mot en framgångsrik utveckling tillsammans.

Håkan Wennberg, VD i Din Takläggare i en kommentar:

• Nästan alla kunder frågar efter solenergi idag och beslutet att sälja till Soltech känns därför helt rätt. Nu kan vi använda vår djupa kompetens inom tätskiktstak för att tillsammans med våra systerföretag ta en god del av solenergimarknaden i vår region.

Eurocommercial är en av Europas mest erfarna fastighetsinvesterare med köpcentrum i Belgien, Frankrike, Italien och Sverige med över 130 miljoner besök i galleriorna. Verksamheten är koncentrerad till köpcentrum i attraktiva lägen och med en långsiktigt hållbar strategi och höga mål för förnyelsebar energi. I Sverige är målsättningen att till 100% få el från förnyelsebara energikällor på både tak och parkeringsytor.

Det är ett fantastiskt projekt som leder till kraftigt minskad klimatpåverkan från de stora anläggningarna samtidigt som Eurocommerical i Sverige får en kostnadseffektiv lösning på sitt energibehov.

• ”Med denna stora utbyggnad så kommer vi ha solceller på 100% av köpcentrum i Sverige. Att få göra detta tillsammans med en sådan erfaren och seriös leverantör som Swede Energy ska inte bara bli en spännande resa, vi värdesätter även betydelsen arbetet har för vår miljö, inte minst lokalt där vi har våra hyresgäster och besökare. Nu får butikerna inte bara grön fossilfri el utan också närproducerad.
  Detta säger Patrik Sörnell, Director, Asset Management på Eurocommercial Properties”.

Med över 30 års erfarenhet i ryggen har Swede Energy kunskap om vilka konstruktioner, moment och installationer som behöver göras för att få en framtidssäkrad anläggning. Allt från ritningar, hållfasthetsberäkningar, konstruktion och projektering har gjorts av solingenjörerna med stor noggrannhet. Flera av de köpcentrum som får solenergi på taket har några år på nacken och då är det extra viktigt att ta hänsyn till takens hållfasthet då alla paneler ska belasta taket. Idag har Eurocommercial med nuvarande solpaneler en årlig produktionskapacitet på närmare 500 000 KWh/år i Sverige. I och med denna satsning ökas kapaciteten till hela 2 000 000 KWh/år.

• ”Att jobba med den typen av krafter som ett tak utsätts för är inget som kan tas lättvindigt. Det är både en fråga om personlig säkerhet vid tex snörika vintrar men även en fråga om att anläggningen ska producera effektivt under hela sin livslängd som ofta är över 20 år, säger Christoffer Caesar, VD på Swede Energy”.

Mer om Swede Energy Power Solutions

Swede Energy har över har över 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa och förnybara energianläggningar med en unik designstrategi som skapar lönsam och framtidssäker el-produktion åt industri och kommersiella fastigheter. www.swedeenergy.se

Mer om Eurocommercial:

Eurocommercial Properties (Eurocommercial) är en långsiktig investerare och förvaltare av främst detaljhandelsfastigheter i Belgien, Frankrike, Italien och Sverige med tillgångar över 4 miljarder euro. Företaget grundades 1991 och är ett Euronext-börsnoterat företag med en bred aktieägarbas. https://www.eurocommercialproperties.com/property/sweden

Förvärvet av Takrekondbolagen är en fortsatt satsning på solenergi genom att förvärva kompetens och affärer inom tätskiktstakbranschen. För att leverera högsta kvalitet är det av yttersta vikt att ha djup kompetens inom takarbeten när man bygger en framgångsrik solenergikoncern. Med Takrekond i Småland och i Kalmar adderar vi två företag inom tak vid sidan av NP Gruppen och Takorama. Soltech har option på att förvärva resterande 20 procent av aktierna i Takrekond Småland 2024.

Takrekondbolagen har länge varit en samarbetspartner till Soltechs dotterbolag Takorama och planen är nu att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer på cirka 25 MSEK till cirka 55 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att Takrekondbolagen adderar solenergi till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av Takrekondbolagen finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy i en kommentar:

• Takrekondbolagen har en tradition av hög kvalitet och lönsamhet. Nu ska vi tillsammans ta bolagen in i framtiden genom att addera solenergi till deras utbud. På så sätt förändrar vi samhället på riktigt i en hållbar riktning.

Nils Jansson, VD i Takrekondbolagen i en kommentar:

• Vi på Takrekond märker en ständigt ökande efterfrågan från våra kunder att kunna leverera både tak- och solenergianläggningar och har därför efter mer än 30 års ren takverksamhet valt att ingå i Soltech Energy koncernen och därigenom bredda vårt erbjudande med solceller. För mig och alla anställda känns detta steg verkligen spännande och inspirerande.

Villkoren för emissionen av preferensaktier har utformats med en kommande notering i åtanke. JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech och vi välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar, men vi kommer även att investera i att förstärka viktiga funktioner inom bolaget inför noteringen. Arbetet med noteringen fortgår enligt plan.

Advanced Soltechs Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se en stark efterfrågan på gröna energilösningar i Kina, vilket ger ett bra inflöde av nya projekt med god lönsamt till ASAB

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god lönsamhet och genomförs helt utan subventioner.

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
–  Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Nu har vi de medel vi behöver för att utnyttja potentialen i den kraftigt växande marknaden och för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.

Antal aktier och Övertilldelning                                                               
Totalt tecknades 7 759 307 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, och 48 607 379 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 595 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 590 procent.  

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 840 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket ger cirka 46 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 98 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 12 012 423 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed 144 149 076 MSEK före emissionskostnader. 

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 15 september 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 15 september 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota.

Tre grupper av investerare kommer att tilldelas aktier i Övertilldelningsemissionen:

Styrelsen har beslutat att ge ett stort antal nya ägare möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen med en mindre investering för att ytterligare bredda aktieägarskaran i Bolaget.

I syfte att öppna upp för en ny ägarkrets av professionella investerare har styrelsen också beslutat att ge investerare som visat särskilt intresse för Soltech, och som bedöms kunna bidra strategiskt till Bolagets utveckling, viss möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen.

Slutligen har beslut fattats att nyckelpersoner inom Soltechkoncernens samtliga tio bolag skall ges möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen i syfte att skapa lojalitet, långsiktighet och engagemang.

Aktiekapital och antal aktier                                                                         
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 600 621 SEK till sammanlagt 3 460 969 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 12 012 423 aktier till totalt 69 219 387 aktier. 

Betalda tecknade aktier, BTA                                                                                                  
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2020. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2020. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 40 2020.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av en preferensaktieemission, vilket samtidigt även stärker det egna kapitalet i bolaget.

För mer information kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.