Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 26,7% procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2021. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 12 361 207 st.

Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 20 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens intention är dock att tilldela bägge emissionerna till befintliga aktieägare om ett stort intresse finns.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 26 maj 2021.

Bakgrund och motiv 

Motivet för nyemissionen är att skapa ytterligare finansiella förutsättningar för att genomföra styrelsens expansionsplaner och kunna göra ytterligare företagsförvärv samt investeringar i befintlig verksamhet. I Bolagets strategi ingår att vid behov tillhandahålla de förvärvade företagen rörelsekapital för att möjliggöra för företagen att framgångsrikt växa organiskt samt genom att stödja organisationen och dotterbolagen med centrala insatser som tex marknadsföring, teknisk utveckling, finansiering, särskilda insatser samt att möjliggöra en ökad kund- och lagerfinansiering. 

Motiven ligger i linje med styrelsens målsättning att Soltech skall bli en ledande aktör inom svensk och europeisk solenergi och det självklara valet för privata, kommersiella och offentliga kunder i valet av solenergileverantör.

Solenergimarknaden i Sverige och i andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Effekterna av pandemin, den klimatpolitiska strategin Green New Deal (E.U European Green Deal) och inte minst IPCC:s klimatrapport kommer medföra ett ökat intresse och investeringar i grön teknologi. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden och styrelsen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en större och lönsammare koncern. Detta är grunden för den strategi som Bolaget tillämpat sedan 2019.

Strategin har inneburit en kraftig expansion för verksamheten. Totala intäkter under 2020 uppgick till 500 MSEK jämfört med 303 MSEK 2019 och 53 MSEK 2018. Verksamhetsåret 2021 siktar bolaget på att nå 1 000 MSEK. Under 2021 har ytterligare fem företag förvärvats, varav två företag inom el, Provektor Sverige AB och Rams El AB. Syftet med att förvärva elteknikbolag är att förstärka kompetensen och trygga leveranserna av elinstallationer som ofta är en central men trång sektor vid installation av solceller. Genom förvärven stärks även kundbasen då bolagen har etablerade kundkontakter sedan lång tid tillbaka som efterfrågar solenergi.
 
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 247 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
65% Företagsförvärv
25% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar i moderbolagets operativa verksamhet
Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 150 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Företrädesemissionen i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sex (6) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 20 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2021. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 247 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2021. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i
Övertilldelningsemissionen är 20 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK innan avdrag för
emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. 

Företrädesemissionen uppgår till högst 12 361 207 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 618 060,35 SEK till högst 4 326 422,50 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 14% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 375 000 SEK till högst 4 701 422,50 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 8 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 993 060,35 SEK till högst 4 701 422,50 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 21 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. 
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är inte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 24 augusti till 2 september 2021.

Prospekt 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2021. 

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 18/8 2021
Avstämningsdag 20/8 2021
Teckningsperiod 24/8 – 7/9 2021
Handel med teckningsrätter 24/8 – 2/9 2021
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldeningsemission 9/9 2021
Pressmeddelande om emissionsutfall 9/9 2021
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 10/9 2021
Likviddag för avräkningsnotor 15/9 2021

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

AnHui ShanLong Textile Technology Co. Ltd och AnHui HuaChenShiJia Textile Technology Co. Ltd. Båda bolagen har samma ägare. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar på 2,24 respektive 0,65 megawatt (MW) och beräknas tillsammans ge årliga intäkter på cirka 2,35 MSEK, eller cirka 47 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 17,3 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Projekten når god lönsamhet helt utan subventioner och är belägna i Anhui provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vår säljorganisation fortsätter att skörda framgångar i Anhui provinsen. Det är särskilt roligt att kunna leverera flera bra projekt till samma kund. Våra anläggningar som är robusta och tåliga, har tidigare testats av tyfoner och nu även av senaste tidens översvämningar och oväder, vilket inte har orsakat några nämnvärda skador.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vår säljorganisation fortsätter att skörda framgångar i Fujian provinsen. Vi upplever ett ökande intresse för solenergi i Kina både från kunder och andra aktörer.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever att företagen alltmer ser solenergi som en naturlig del i sin energiförsörjning. Denna kund tillverkar konserverade grönsaker i stor skala både för den inhemska och den internationella marknaden.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever en stark efterfrågan både från den privata och offentliga sektorn. Denna kund är en väletablerad japansk tillverkare av delar till bilindustrin som passar bra in i vår kundportfölj.

Solenergikoncernen Soltech och Skanska, som är ett av Sveriges ledande byggbolag, har nu inlett ett innovationssamarbete. Det är Skanska Kommersiell Utveckling Norden som genom sina helägda dotterbolag utvecklar kommersiella fastigheter som nu krokar arm med solenergikoncernen. När de båda nu tecknat avtal för innovationssamverkan tar man ett kliv längre i ambitionen att utveckla nya byggnadslösningar med solenergi i fokus.

– Vi ser ett stort värde i att gjuta samman vår solenergikompetens med Skanskas expertis för att skapa synergier där morgondagens hållbarhetslösningar föds. Tyngdpunkten kommer att ligga på att skapa skalbara helhetslösningar för att göra kommersiella fastigheter än hållbarare i framtiden. Jag vill tacka Skanska för ett gott samarbete hittills och ser mycket fram emot att bryta ny mark tillsammans, säger Anna Svensson, innovationschef, Soltech Energy.

Ledande aktörer som samarbetar för innovation
Soltech är en i Sverige ledande solenergikoncern med 17 dotterbolag som utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för tak och fasader samt ladd- och lagringslösningar. Nu ska Soltech samarbeta med den ledande byggkoncernen Skanska i jakten på morgondagens innovationer.

– Det känns spännande att kunna ha Soltech i ryggen när vi lägger grunden för våra framtida innovationer med målet att skapa ännu bättre och hållbarare lösningar i våra kommande kommersiella fastighetsprojekt i våra nordiska marknader. Vi har högt ställda mål och tydliga kvalitets- och miljöaspekter för allt vi gör. Därför är det viktigt att ha en kompetent partner som vi långsiktigt kan samarbeta med kring hållbar innovation. Just detta har vi hittat i Soltech, säger Henrik Ahnström, Director of Product, Process & Innovation

Solenergikoncernen Soltech har en transformationsstrategi som innebär att traditionella tak- fasad- och elföretag som förvärvas ska börja sälja solenergi. En strategi som bär frukt. Nu har Soltechs dotterbolag NP Gruppen nämligen skrivit under ett solcellsavtal med Bostadsbolaget, ett allmännyttigt bostadsföretag i Göteborg. Avtalet omfattar att NP Gruppen ska bygga solcellsanläggningar på åtta av Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården. Byggstart för anläggningarna är efter sommaren, och solcellsanläggningarna väntas stå klara senare i år.

– Det är med stolthet vi kan konstatera att det här projektet går från ritbord till verklighet. Detta innebär att hela åtta bostadshus får solceller på taket, vilket känns extra roligt då vi verkligen integrerar solenergin i människors vardag. Bostadsbolagets ambitiösa hållbarhetsmål och vår solenergi blir nu en perfect match och vi ser fram emot att göra Norra Biskopsgården lite grönare tillsammans, säger Marcus Juhlin, Solenergiansvarig på NP Gruppen.

Ferroamp hjälper till att balansera energin
Utöver solcellerna kommer även ett Ferroamp-system att installeras. Detta för att jämna ut effekttoppar samt för att göra det enklare för fastigheterna att behålla elen utan att exportera den. Oskar Scheiene, Energichef på Bostadsbolaget, ser med stor tillförsikt på den kommande solcellssatsningen i stadsdelen.

– Vi är glada över att vi nu landat i vårt hittills största solcellsprojekt som startar redan efter sommaren. Detta är en satsning som är helt i linje med våra ägardirektiv för att minska Bostadsbolagets klimatavtryck och öka vår andel av förnyelsebar energi. Det är också en satsning som passar väl in i en stadsbild och miljö där vi obegränsat vill lyfta fram hållbarhet på alla sätt. Vi ser fram emot att samarbeta med NP Gruppen för att solens strålar ska bli till grön energi i människors bostäder i Norra Biskopsgården, säger Oskar Scheiene, Energichef på Bostadsbolaget.

Swede Energy har gedigen erfarenhet av att bygga stora takplacerade solcellsanläggningar på logistik- och butiksfastigheter. Nu har bolaget fått uppdraget av Nordens största sportkedja, XXL, att bygga en takplacerad solcellsanläggning på sportkedjans varuhus i Örebro. Solcellsanläggningen kommer att mäta 2 000 m2 och generera grön energi till varuhusets drift.

– Det är soliga nyheter att vi krokar arm med Nordens största sportkedja som bevisligen ser värdet i att deras stora butik i Örebro drivs av grön energi. Vi är övertygade om att fler butikskedjor kommer gå i XXL:s fotstpår, då solenergi är ett utomordentligt alternativ för fastighetsägare och butiksinnehavare som har ambitioner att flytta fram sina positioner inom hållbarhet, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy.

Solenergi är vägen framåt för XXL
XXL är Nordens största sportkedja och har 90 varuhus i Norge, Sverige, Finland och Österrike, varav 29 av dem är belägna i Sverige. XXL har en uttalad hållbarhetsstrategi för att minska sitt koldioxidavtryck genom att ställa hårda krav på externa produkter som kedjan säljer, men också att fortsätta sin interna satsning på solenergi.

– För XXL är hållbarhet viktigt i alla led, solcellsanläggningen på vårt varuhus i Örebro blir ett tydligt steg på vägen. Vi har högt ställda krav på vårt hållbarhetsarbete och solenergi går helt i linje med vår ambition att minska våra CO2-utsläpp med 55 procent till 2030. Vi ser fram emot att snart få igång vår första solcellsanläggning i Sverige, säger Anders Lindblom, vd XXL Sverige.

Solenergikoncernen Soltech Energys dotterbolag Swede Energy har en gedigen erfarenhet av att installera stora solcellsanläggningar. Nu har bolaget färdigställt en nära 2 000 m2 stor solcellsanläggning med en effekt på 352 kW på verktygstillverkarens fastighet i Habo.

– Att hjälpa framstående, lokala bolag att ta steget in i solenergins värld är urtypen av projekt som verkligen gör mig stolt. Speedtool har en lång erfarenhet och det känns mycket bra att ha fått uppdraget att installera deras nya solcellsanläggning. Vi ser fram emot att vara en del av deras fortsatta resa, säger Rickard Lantz, Försäljningschef på Swede Energy.

Högteknologiskt företag med miljöambitioner
Speedtool grundades 1997 och har uppdragsgivare i fordon-, aerospace-, offshore-, vitvaru-, och möbelindustrin. Bolagets produktion är beläget i Habo, strax norr om Jönköping. Nu har Speedtool blivit självförsörjande på energi tack vare solcellsanläggningen. Företagets vd, Jimmy Korsbeck, menar att kundernas krav på vilka leverantörer de gör materialtunga affärer med var en av drivkrafterna till att etablera solceller på taket.

– Hållbarhetssatsningar är en viktig faktor vår att vi ska visa både omvärlden, våra kunder och alla våra fantastiska anställda att vi inte bara pratar utan också agerar. Solcellsanläggningen kommer hjälpa oss att driva vår högteknologiska maskinpark på ett klimatsmart sätt. Något som gynnar bolaget och miljön på både kort och lång sikt , säger Jimmy Korsbeck, vd på Speedtool.