Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Detta projekt är beläget i en industripark med ca 10 000 medarbetare. Att installera solenergi är en viktig del i kundens kommunikation både mot anställda och kunder. Dessutom sänker det kundens energikostnader och det viktigaste, bidrar till att minska skadliga klimatutsläpp.

Erbjudandet i korthet

• Nasdaq Stockholm AB har godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.
• Aktieägare i Soltech Energy kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Soltech Energy per avstämningsdagen den 11 oktober 2021. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 27 SEK förvärva en (1) aktie i Advanced Soltech.
• Totalt kommer 7 272 043 stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av Advanced Soltechs samtliga stamaktier (såväl röster som kapital), att erbjudas till försäljning.
• Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.
• Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.
• Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget minst 196 MSEK före kostnader för Erbjudandet.
• Bolaget förbehåller sig rätten att till kvalificerade investerare, emittera ytterligare stamaktier till en teckningskurs som motsvarar priset i Erbjudandet, i syfte att ta in ytterligare kapital om intresset finns bland sådana investerare.
• I samband med Noteringen kommer samtliga preferensaktier i Bolaget att konverteras till 9 810 221 stamaktier till ett totalt värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115,00 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.
• Priset i Erbjudandet motsvarar ett pre-money marknadsvärde av Advanced Soltechs stamaktier om cirka 845 MSEK.
• Beräknad första handelsdag för Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market är den 29 oktober 2021 under kortnamnet ”ASAB”, och beräknad likviddag är den 2 november 2021.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy, kommenterar

• Vi är nu stolta över att kunna offentliggöra särnoteringen av Advanced Soltech. Våra aktieägare får ett attraktivt erbjudande om att utöka sin investering i världens största solenergimarknad genom att använda de inköpsrätter som alla Soltech Energys aktieägare tilldelas. Inköpsrätterna ger rätt till att förvärva aktier i Advanced Soltech. Väljer en aktieägare att inte utnyttja sina inköpsrätter, kan de säljas och denne har i alla fall kvar en del av sin investering i solenergimarknaden i Kina genom att Soltech Energy fortsatt kommer vara en stor ägare i Advanced Soltech.

Max Metelius, VD Advanced Soltech, kommenterar:

• Advanced Soltech har sedan starten finansierat, installerat, ägt och drivit solcellsanläggningar på kunders tak i Kina och har idag en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW. Bolaget har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam, och vi har som avsikt att snabbt öka kapaciteten och strävar mot att uppnå en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW redan år 2024. Vi har under det senaste året arbetat mot en börsnotering och känner oss väl förberedda för nästa steg i vår resa.

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande Advanced Soltech, kommenterar:

• Vi är väldigt stolta över Advanced Soltechs historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget är idag en etablerad aktör inom solenergi i Kina och har en beprövad affärsmodell. Vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter framöver och med Noteringen hoppas vi kunna välkomna fler att vara med på vår fortsatta resa på den snabbväxande marknaden för grön energi i Kina.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Det förestående Erbjudandet tillsammans med Noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market möjliggör för Advanced Soltech att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns i den kinesiska marknaden för solenergi, synliggöra de värden som finns i Bolaget samt skapa en stabil, långsiktig grund för Bolagets fortsatta utveckling.

Villkor för Erbjudandet

Aktieägare i Soltech Energy per avstämningsdagen 11 oktober 2021 kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per aktie i Soltech Energy. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att förvärva en (1) stamaktie i Advanced Soltech från Soltech Energy. För varje förvärvad stamaktie i Advanced Soltech ska 27 SEK erläggas kontant.

För det fall att inte samtliga stamaktier i Erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen för Soltech Energy, inom ramen för Erbjudandet, besluta om tilldelning av stamaktier utan stöd av inköpsrätter.

Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat och Advanced Soltech kommer genom nyemissionen av 7 272 043 stamaktier att tillföras sammanlagt 196 MSEK.

Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 196 MSEK (före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet). För att tillse att Soltech Energy efter Erbjudandet äger samma antal stamaktier i Advanced Soltech som innan Erbjudandet och för att köpeskillingen för stamaktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech, kommer Advanced Soltech till samma villkor, genomföra en riktad nyemission av samma antal stamaktier som säljs i Erbjudandet till Soltech Energy.

Avstämningsdag i Soltech Energy för erhållande av inköpsrätter är den 11 oktober 2021. Sista dag för handel i Soltech Energys stamaktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet är den 7 oktober 2021. Första dag för handel i Soltech Energys stamaktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter är den 8 oktober 2021. Anmälan om förvärv av stamaktier i Advanced Soltech sker under perioden 13 oktober 2021 – 27 oktober 2021. Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 13 oktober 2021 – 25 oktober 2021 och arrangeras på OTC-listan genom beQuoted (BQ Broker).

För inköpsrätter som inte utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. Aktieägare som tilldelas inköpsrätter bör beakta att beskattning sker på olika sätt beroende på om inköpsrätter utnyttjas, säljs eller förfaller outnyttjade.

I samband med Noteringen ska 99 050 preferensaktier av serie A och 14 750 preferensaktier av serie B, totalt 113 800 preferensaktier, konverteras till 9 810 221 stamaktier och ny bolagsordning antas innebärande att Bolaget endast kommer att ha ett aktieslag. Preferensaktieägarna ska erhålla stamaktier till ett värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115,00 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.

För ytterligare information om bland annat fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av upptagandet till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market och Erbjudandet, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på Advanced Soltechs hemsida (www.advancedsoltech.se), Soltech Energys hemsida (www.soltechenergy.com) och DNB:s hemsida för pågående emissioner (www.dnb.se/emission) omkring den 28 september 2021.

Notering på Nasdaq First North Growth Market

Advanced Soltechs styrelse har ansökt och erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB om notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att spridningskravet för Bolagets stamaktier är uppfyllt senast på noteringsdagen och att Bolaget inkommer med ansökan om att Bolagets stamaktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel med Bolagets stamaktier är planerad till den 29 oktober 2021 och stamaktien kommer att handlas under kortnamnet ”ASAB”.

Preliminär tidplan

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt	28 september 2021
Sista dag för handel i Soltech Energys aktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet	7 oktober 2021
Första dag för handel i Soltech Energys aktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet	8 oktober 2021
Avstämningsdag i Soltech Energy, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla inköpsrätter som medför rätt att delta i Erbjudandet	11 oktober 2021
Handel i inköpsrätter på BQ Broker	13 oktober 2021 – 25 oktober 2021
Anmälningsperiod	13 oktober 2021 – 27 oktober 2021
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Erbjudandet	29 oktober 2021
Första dag för handel i Advanced Soltech på Nasdaq First North Growth Market	29 oktober 2021
Likviddag	2 november 2021

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Bolaget ingår 20-åriga avtal med ägare av stora fastigheter, vilka åtar sig att köpa den producerade elen under avtalets löptid. El som köps från Advanced Soltech prissätts till en rabatt om cirka 10–15 procent jämfört med det pris kunden betalar för elen från elnätet.

Advanced Soltech har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och det helägda lokala operativa dotterbolaget Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (”ASRE”) i Hangzhou, Kina.

ASRE grundades 2015 som ett joint venture mellan det svenska solenergibolaget Soltech Energy och den kinesiska solpanelstillverkaren Advanced Solar Power Hangzhou Inc. med visionen att påskynda övergången till förnybar energi genom att erbjuda solenergi som en tjänst, där elen som anläggningarna producerar till kunderna säljs i stället för anläggningen i sig.

Genom att erbjuda solenergi som en tjänst kan Advanced Soltech skapa intresse från tidigare icke bearbetade kundsegment inom den snabbt växande marknaden av förnybar energi i Kina. Bolagets lösning erbjuder ett enkelt och attraktivt alternativ till traditionella solenergilösningar där fastighetsägarna själva skulle behöva installera och underhålla sina egna solcellsanläggningar.

Advanced Soltech har, per den 30 juni 2021, en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW och har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam. Utöver de elproducerande solcellsanläggningarna finns det en pipeline med projekt med en sammanlagd kapacitet på 123 MW som löpande bearbetas. Därtill finns tecknade kontrakt motsvarande 37 MW.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) är Joint Global Coordinators. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktier och/eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av aktier och/eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Soltechs dotterbolag har gedigen erfarenhet av gröna energilösningar och takläggning. Nu har bolagen NP Gruppen och Measol tecknat avtal med Stockholms största bostadsföretag, Stockholmshem. Avtalet gäller nytt papptak med utanpåliggande solcellsanläggning.

Stockholmshem har ett uttalat mål att satsa på solenergi. Bolaget har en målsättning om att tio procent av deras elförbrukning ska komma från solel år 2040, i linje med Stockholms stads målsättning och även Sveriges klimatambitioner. Framöver kommer fem av bostadsbolagets flerbostadshus på Södermalm kunna utnyttja solens strålar för elförsörjning till fastigheterna.

– Det känns mycket roligt att vi nu landat i ett avtal om både takläggning och solenergi. Inte minst då vi får utföra det här projektet med vårt systerbolag Measol. Stockholmshem är en spännande aktör som aktivt satsar på solenergilösningar, vilket den här solcellsanläggningen blir ett ytterligare kvitto på, säger Marcus Juhlin, Solenergiansvarig på NP Gruppen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi fortsätter vår expansion i Anhui-provinsen, vilket är linje med våra expansionsplaner. Vi upplever en god efterfrågan på vårt erbjudande och fortsätter att bygga upp en stark orderbok inför hösten.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vår säljorganisation fortsätter att skörda framgångar i Anhui-provinsen. Det är särskilt roligt att kunna leverera flera bra projekt som är belägna i samma område, vilket effektiviserar underhållet av anläggningarna.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga aktieägare visat oss i denna nyemission då de har tecknat sig för långt över 400 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att våra befintliga aktieägare kommer få 100 procent av tilldelningen även i Övertilldelningsemissionen. Nu fortsätter vår framgångsrika förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 11 471 235 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, och 21 389 118 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 173 procent av Företrädesemissionen.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 7 500 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket ger 150 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 247 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 19 861 207 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 397 MSEK före emissionskostnader på ca 3,5 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 9 september 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 14 september 2021, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota.

Styrelsen har beslutat att tilldela befintliga aktieägare som även tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelnings-emissionen. Detta sker pro rata i förhållande till antal aktier som tecknades med företräde. Beslutet innebär att befintliga aktieägare tilldelas 100 procent av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier 
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 993 060,35 SEK till sammanlagt 4 707 464,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 19 861 207 aktier till totalt 94 149 285 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2021. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädes-emissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2021. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2021.

Swede Energy har en gedigen erfarenhet av gröna energilösningar. Nu har bolaget skrivit på ett ramavtal med parkeringsaktören Pair. Avtalet innebär att Swede Energy ska installera laddstolpar runt hela landet. Laddstolparna ska sedan vara tillgängliga för besökare på till exempel hotellkedjor som Best Western, fristående hotell, golfbanor och vid padelanläggningar.

– Det är med stor glädje som vi nu kan meddela att vi har tecknat ett ramavtal med Pair om hundratals laddstolpar. Det är en spännande aktör som fyller ett växande behov av laddinfrastruktur, inte minst när majoriteten av landets län har brist på laddstolpar, något som orsakar onödiga utsläpp. Vi ser mycket fram emot att bidra till att skapa en robustare laddinfrastruktur i landet, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy.

Laddpunkter – allt viktigare service
Hållbarhetsinvesteringar som laddstolpar har under pandemin växt fram som efterfrågad servicefunktion och samtidigt en extra inkomstkälla när antalet gäster minskat. Pair har installerat laddstolpar för den välkända hotellkedjan Best Western och har stor erfarenhet av att jobba med både hotellbranschen och golfbanor. Per Gerleman, grundare av Pair, vet vikten av att kunna erbjuda laddpunkter vid sina faciliteter.

– Vi är glada över att vi nu har landat det här avtalet med Swede Energy. De erbjöd ett helhetsansvar med rikstäckande ambitioner och det är roligt att vi nu kan skrida till verket. Laddstolpar blir en allt viktigare service för att skapa en attraktiv besöksnäring och det märks tydligt att hotellbranschen andas framtidsoptimism igen och därför känns det extra bra att vi nu kommer att erbjuda laddpunkter på fler hotell framöver, säger Per Gerleman, grundare av Pair.

– Gröna energilösningar spelar en nyckelroll i vår ambition att utveckla smarta och attraktiva hotell som uppskattas av både våra gäster och miljön. Att erbjuda laddpunkter vid allt fler av våra hotell skapar oss ännu bättre förutsättningar att vara konkurrenskraftiga i en framtid där elektrifieringen ställer nya krav på hela samhället och även på oss inom besöksnäringen, säger Agneta Jaktland, kvalitetschef på Best Western.

Soltechs dotterbolag Takorama och Merasol ska tillsammans nu lägga om tak, och installera solceller på fyra bostadshus i Gråbo, Göteborg. Uppdraget görs åt fastighetsbolaget Willhem och omläggningen och installationerna väntas vara klara vid årsskiftet. Solcellerna väntas sedan producera ca 130 000 kWh årligen, vilket motsvarar ungefär 30 procent av områdets totala elförbrukning.

– Tusentals kvadratmeter av energiskapande solpaneler på nya, omlagda tak. Det här projektet är ringar in vilken styrka Soltechkoncernen har när vi kan kombinera flera olika bolags kompetenser i ett uppdrag. Willhem satsar bevisligen på hållbarhet och det ska bli roligt att låta solen skina över fler hus i Gråbo, säger Stefan Jennefalk, försäljningschef på Merasol.

Nya tätskikt och solpaneler
De fyra bostadshusen får inte bara solceller, utan även nya tak och tätskikt. Det är Soltechs dotterbolag Takorama som ansvarar för takomläggningen.

– Det är mycket roligt för Takorama att vara en del av det här projektet. Vi är specialiserade med produkter på platta, låglutande tak med lång livslängd, och tak som sedan får solceller ovanpå sig är såklart extra roliga. Att göra detta tillsammans med vårt systerbolag känns också väldigt bra, säger Micke Norrby, vd på Takorama.

– Willhem som fastighetsbolag har ett tungt ansvar i att hushålla med våra resurser, varpå gröna energilösningar som minimerar vår miljöpåverkan känns givna. Solcellsanläggningarna kommer både att minska vår totala klimatpåverkan, men även se till att våra hyresgäster får bo i miljövänliga fastigheter, säger Mikael Sköld, Projektledare på Willhem.

Swede Energy uppförde 2020 Nordens då största solcellsanläggning på ett tak åt Castellum i Göteborg på 3,7MWp, en anläggning som i år vann Svensk Solenergis pris ”Årets anläggning”. Den nu planerade installationen, som blir ungefär dubbelt så stor, ska uppföras på en logistikfastighet i Norrköping som byggs av Infrahubs som ägs till hälften av Catella. Färdigställd under 2022 blir anläggningen Nordens största på ett tak, både sett till area och installerad effekt. Anläggningen kommer att utgöra en yta som motsvarar drygt 12 fullstora fotbollsplaner.

Lyckosamt samarbete
Tidigare i år fick Swede Energy en order från Infrahubs på att bygga en solcellsanläggning på en av bolagets fastigheter i Örebro där Matsmart är hyresgäst.

– Att få uppföra ytterligare en anläggning med Infrahubs är mycket hedersamt för Swede Energy och att dessutom få bygga det som blir Nordens största takplacerade solcellsanläggning är givetvis ett styrkebesked. Anläggningar som denna gör skillnad på riktigt i den gröna omställningen och vi är glada över att återigen öka andelen solenergi i Sverige tillsammans med InfraHubs, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy.

– Vi är stolta över att vi nu landat vårt största solcellsprojekt. Gröna energilösningar spelar en nyckelroll i vår ambition att utveckla smarta och hållbara logistikfastigheter som främjar både våra hyresgäster och miljön. Att det dessutom blir Nordens största är extra roligt och vi ser fram emot göra detta tillsammans med Swede Energy, säger Andreas Ekberg, Operativ Chef på Infrahubs.

Solenergikoncernen Soltech Energys dotterbolag Swede Energy har en gedigen erfarenhet av att installera stora takplacerade solcellsanläggningar. Nu ska bolaget uppföra en drygt 1 700 kvm stor installation på Nacka Forum i Stockholm tillsammans med det globala fastighetsbolaget Unibail-Rodamco-Westfield (URW) som äger köpcentrumet. Byggstart sker under september och anläggningen väntas sedan producera cirka 300 000 kWh årligen.

– Det är mycket roligt att få göra detta tillsammans med URW. Det är ett fastighetsbolag med höga krav på hållbarhet, vilket den här solcellsanläggningen är ytterligare ett bevis på. Vi är stolta över möjligheten att få bidra till att Nacka Forum och dess besökare framöver kommer att dra nytta av solens strålar, säger André Nylén, regionansvarig på Swede Energy.

Ett köpcentrum med hållbarhetsambitioner
Nacka Forum är ett av Stockholms största köpcentrum med ett brett utbud av lokala och internationella aktörer. Centrumet jobbar kontinuerligt med flertalet åtgärder för att minska sin miljöpåverkan och är sedan tidigare BREEAM in use -certifierat*. Nu växlar Nacka Forum upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare genom investeringen i solenergi.

– För oss är det av stor vikt att dagligen arbeta för att minska vårt klimatavtryck så att Nacka Forum är en plats som bidrar till en hållbar stadsmiljö ur samtliga aspekter. Gröna energilösningar som solenergi är helt i linje med vår hållbarhetsstrategi Better places 2030, och vi ser mycket fram emot vår nya solcellsanläggning som bland annat kommer att förse Nacka Forums 28 elbilsladdare med förnybar lokalproducerad el, säger Marie Larsson, centrumchef i Nacka Forum.

* BREEAM in use certifiering: En utvärderingsmetod som bevis på miljöklass där Nacka Forum uppnår ’Excellent’ i första delen, och ’Very good’ i andra.