Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra det som blir ett av landets största batterilager åt Varberg Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, berättar mer om vikten av att både kunna erbjuda förnyelsebar elproduktion genom solenergi som ett svar på klimatutmaningen och storskaliga batterilager som optimerar effektuttaget och erbjuder flexibilitetstjänster för att stabilisera elnätet.

– Energilager i form av batterier blir ett viktigt komplement till elsystemet när alltmer förnybar elproduktion byggs i landet. Det här möjliggör att vi kan bygga ännu mer väderberoende kraft, såsom vind- och solenergi, som ofta är en utmaning för nätägarna eftersom de inte erbjuder stödtjänster som de planerbara produktionsanläggningarna normalt erbjuder. Med den här tekniken kan Varberg Energi vara en del av lösningen genom att erbjuda frekvensstabiliseringstjänster till Svenska kraftnät. En ökad mängd solenergi är som känt bra för miljön, men våra techlösningar bidrar också med stabilisering och frekvensreglering för att framtidens elnät ska kunna hantera ännu mer förnybar elproduktion, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solution.

Storskalig energilagring som stöttar elnätet
För att kunna accelerera utbyggnaden av förnybara energislag som solenergi och vindkraft, som är intermittenta energislag, är smarta och storskaliga energilösningar för att stabilisera elnätet nödvändiga.

Därför kommer Varberg Energis batteripark att vara ansluten till frekvensmarknaden och sälja stödtjänster i syfte att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Energilager som detta bidrar till att skapa balans mellan produktion och förbrukning som blir allt viktigare när mängden förnybar elproduktion växer i takt med att elbehovet i samhället ökar.

– Det känns väldigt roligt att investera i ett stort batterilager. Framtidens energisystem behöver den här typen av lösningar för att kunna ta emot en ökande andel förnybar el från väderberoende energiproduktion såsom vind och sol. Det här ligger helt i linje med vår positionering mot ett mer flexibelt nyttjande av elsystemet och vi ser fram emot att få batteriet på plats, säger Hans Ljungström, vice vd på Varberg Energi.

Elhandelsavtalet PPA (Power Purchase Agreement) är ett avtal som går ut på att en energiaktör finansierar, installerar, äger och förvaltar exempelvis en solcellsanläggning på en fastighetsägares tak. Fastighetsägaren betalar inte för anläggningen och ansvarar inte för drift eller underhåll utan avtalar enbart om att köpa solelen som anläggningen producerar. Oftast på en 20-årig avtalstid.

PPA-lösningar har varit vanligt förekommande internationellt, främst inom vindkraft men även för storskalig solenergi. Avtalsformen växer nu i popularitet i Sverige då många fastighetsägare uppskattar att de slipper binda upp kapital för att finansiera anläggningen, får ett stabilt pris för grön el över tid och inte behöver fundera över driften av anläggningen. Nu ska Nybro Energi tillsammans med Soltech Energy Solutions möjliggöra för fler företag i Kalmar län att dra nytta av PPA-avtalets fördelar.

Ser stort intresse i länet
Nybro Energi har ett långt förflutet av gröna energilösningar. Nu har det nya solenergisamarbetet redan resulterat i två solcellsinstallationer för CTT Bribo och Eurosteel och ytterligare ett tiotal projekt är på gång. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi, vittnar om att det nya solenergisamarbetet har mottagits mycket väl bland företagare och att det kommunala energibolaget upplever ett stort intresse.

– Vårt solcellsupplägg är en lösning där alla är vinnare. Företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och bidrar samtidigt till den gröna omställningen. Syftet med konceptet är att underlätta för näringslivet i Nybro, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Vi ser mycket fram emot att hjälpa fler företag att dra nytta av solens strålar utan att själva behöva äga, installera eller förvalta solcellsanläggningen. Den biten sköter vi, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions instämmer och berättar om det ökade intresset för den här typen av lösningar.

– Vi märker tydligt att allt fler fastighetsägare i Sverige, och inte minst i Kalmar län, börjar få upp ögonen för smarta finansieringslösningar och elhandelsavtal för solel. Det ska vara enkelt att skaffa solceller och med ett PPA-avtal slipper kunden också uppstartskostnader, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Så fungerar PPA-avtalet för solceller:

1. Kunden kontaktar Nybro Energi och ett platsbesök görs där förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning ses över.
2. Nybro Energi tar tillsammans med Soltech Energy Solutions fram en offert. Efter godkänd offert installeras solcellsanläggningen på fastighetens tak. Nybro Energi står som ägare av själva anläggningen.
3. Fastighetsägaren tecknar ett avtal att köpa elen som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Ofta är avtalen 20-åriga.
4. Nybro Energi ansvarar för drift, regelefterlevnad, försäkring och underhåll av anläggningen under hela avtalstiden.
5. Fastighetsägaren brukar solelen som anläggningen producerar och behöver inte tänka på drift, serviceunderhåll eller volatila elpriser. Ett PPA-avtal innebär även att fastighetsägaren börjar spara pengar från dag ett då ingen initial investeringskostnad tillkommer.

Erbjudandet i sammandrag:

• Emissionsbelopp vid fullteckning: 228 MSEK, motsvarande 20 757 008 aktier, före emissionskostnader
• Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 253 MSEK, motsvarande 23 000 000 aktier
• Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
• Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission
• Emissionskurs: 11 SEK per aktie (se info nedan) *
• Sista dag för handel inkl. rätt att delta var: 6 september 2022
• Avstämningsdag: 8 september 2022
• Teckningstid: 12 september till 26 september 2022
• Handel med teckningsrätter: 12 september till 21 september 2022

*Teckningskursen uppgår till 11 kronor per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88 % baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Prospektet finns tillgängligt på Soltechs hemsida (www.soltechenergy.com/emission), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs anlitade emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

Analysguiden påpekar också att Soltechs mål är aggressiva men fullt möjliga och att koncernen är ute på en makalös förvärvsresa. 

Vidare menar de att trots att utspädningen inte är oväsentlig så sänker emissionen risken i aktien markant och emissionsgarantin är ett styrketecken i en annars svag marknad. 

Här kan analysen i sin helhet läsas: 
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning

Företrädesemissionen avser finansiera fortsatt expansion genom förvärv av företag i Sverige, Nederländerna och Spanien samt fortsatta investeringar i och utveckling av befintliga dotterbolag, som har en organisk tillväxt på 35% i snitt. Soltechs tillväxt var hela 126% under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. Utvecklingen av intäkter har gått från 53 MSEK 2018 och i år är siktet inställt på 1 700 MSEK.

Teckningsperiod är 12 – 26 september 2022 och teckningskursen är 11 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88% baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Bakgrund och motiv 

Solenergibranschen är utan tvekan en av de hetaste i världen. Offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner står i kö för att investera i solenergi samt ladd- och lagringslösningar. EU-kommissionen och en mängd länders regeringar, inklusive Sveriges, planerar att lagstifta om krav på solenergi på fastigheter. Branschen konsolideras nu och Soltech ska ta en ännu större del av kakan. Vi vill nu kunna utnyttja fler affärsmöjligheter genom att ytterligare stärka kassan.

Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela dem alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. Detta innebär att om befintliga aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del.

Villkor och användning av emissionslikvid

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 11 SEK per aktie. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 20 757 008 st.

Av likviden från Företrädeemissionen, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 228 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
50% Företagsförvärv
40% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar marknadsföring och rekrytering

Vid fullteckning av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv och investeringar i befintliga bolag enligt procentuell fördelning ovan.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 12 maj 2022.

Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 8 september ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs fem (5) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 12 – 26 september 2022. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 228 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 28,5 MSEK.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6/9 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 12-26/9 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden 12-26/9 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 23 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 11 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 253 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv och investeringar i befintliga bolag. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Företrädesemissionen uppgår till högst 20 757 008 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 037 850 SEK till högst 6 227 102 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 17 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 1 150 000 SEK till högst 7 377 102 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 16 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 2 187 850 SEK till högst 7 377 102 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 30 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.

Soltech har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium bestående av externa investerare om cirka 228,3 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 12-21/9 2022.

Prospekt 

Företrädesemissionen förutsätter ett godkänt prospekt från Finansinspektionen. Prospektet som innehåller de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget, planeras att publiceras på Bolagets hemsida den 8 september 2022.

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 6/9 2022
Avstämningsdag 8/9 2022
Teckningsperiod 12-26/9 2022
Handel med teckningsrätter 12-21/9 2022
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldelningsemission 28/9 2022
Pressmeddelande om emissionsutfall 28/9 2022
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 28/9 2022
Likviddag för avräkningsnotor 3/10 2022

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak/plåt-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och kunna erbjuda koncernens kunder och samarbetspartners helhetslösningar och gränsöverskridande kompetens. Nu blir Kalema E-Mobility koncernens första renodlade förvärv med specialisering inom det växande området elbilsladdning.

– Det här förvärvet ger oss en strategisk spjutspetskompetens inom avancerade plattformslösningar för elbilsladdning, vilket kommer att skapa stora konkurrensfördelar för koncernen. Det är ett snabbväxande bolag i hjärtat av Dalarna och att de även erbjuder solenergitjänster adderar ytterligare värde. Jag vill varmt välkomna Martin Götesson med team till Soltech, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Avancerade tjänster inom elbilsladdning efterfrågas
Kalema E-Mobility erbjuder helhetslösningar inom projektering, installation och drift av stora elbilsladdningsstationer, tillhörande mjukvara för kundhantering och debitering, energilagring och även solceller. Bolaget har sitt säte i Borlänge och har sedan starten haft en snabb tillväxtkurva. Nyligen har bolaget dessutom fått uppdraget att projektera det som ska bli Sveriges största privata laddstation för elektrifierade lastbilar. I takt med att antalet elbilar i Sverige ökar växer också efterfrågan på mer avancerade och storskaliga helhetslösningar inom elbilsladdning för såväl personbilar som för transportsektorn.

– Vi har stora framtidsvisioner med vetskapen att morgondagens samhälle kommer att vara elektrifierat. Därför känns det mycket bra att vi nu tillhör Soltech-koncernen, vilket kommer hjälpa oss att växla upp tillväxten ytterligare och samtidigt skapa ännu större nytta för våra kunder. Solenergi och elbilsladdning går hand i hand och vi ser mycket fram emot att hitta samarbetsmöjligheter med våra nya systerbolag, säger Martin Götesson, vd på Kalema E-Mobility.

Det Ljungskile-baserade takbolaget Takorama har en gedigen branscherfarenhet och när bolaget 2020 förvärvades av Soltechkoncernen inleddes arbetet med att addera solenergi till det befintliga produkt- och tjänsteutbudet. Bolaget har sedan transformationen till ett soltakbolag utfört ett antal solenergiinstallationer och har även en egen solenergiavdelning.

Nu har Takorama fått ett nytt uppdrag som innehåller både takomläggning med Derbigum samt solceller. Det är en bostadsrättsförening i Stenungsund som ska få ett nytt tak och även en takplacerad solcellsanläggning installerad av bolaget. Vd Michael Norrby ser mycket positivt på projektet och på att Takoramas solenergiavdelning under sommaren har växt med flera nya anställda solexperter.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från HSB Uppegård. Att vi kan erbjuda både takomläggning och solenergi skapar en konkurrenskraftig helhetslösning som våra kunder uppskattar. Jag vill också passa på att välkomna Isabelle, Alan och Pierre till vår solenergiavdelning och det här blir ett perfekt projekt för dem att utföra tillsammans med vår erfarna takavdelning, säger Michael Norrby, vd Takorama.

Takbyrån grundades 2014 och är specialiserade inom takentreprenad och utför alla typer av takjobb och även solenergi. Takbyråns kunder utgörs ofta av bygg- och fastighetsföretag men även av industrier och offentliga aktörer. Nu har bolaget tagit sin enskild största order när man hjälper Inhub med en takentreprenad. När den nya högautomatiserade logistikfastigheten står klar kommer byggnaden att omfatta 48 000 kvadratmeter lager- och kontorsyta.

– Det här är ett mycket roligt projekt för oss och jag vill verkligen tacka för det fina förtroendet från Tuve Bygg. Vi ser fram emot att kavla upp ärmarna och bidra till Lindex nya högautomatiserade lager i Alingsås, säger Håkan Jaconelli, grundare och projektledare på Takbyrån.

Takläggningen startar i november och hela anläggningen planeras att tas i drift under 2024. Logistikfastigheten har högst ställda krav vad gäller konstruktion och miljöcertifiering för att utforma fastigheten i linje med modeföretagets hållbarhetsambitioner.

TG:s El är Soltech-koncernens senaste förvärv och utgår från Finspång och Norrköping och bolagets historia som startade redan 1982 har under åren skapat en stark lokal förankring i Östergötland. Bolagets kärnkompetens är elteknik, men de är även i framkant gällande solenergi, då bolaget tidigare själva har förvärvat bolaget Smart Solkraft som utgör TG:s solenergiavdelning. Nu har TG:s El fått sin största order någonsin när äldreboendet Hällestagården ska byggas ut.

– Vi är mycket glada över att få förtroendet att hjälpa till med utbyggnaden av Hällestagården. Det känns dessutom extra roligt att vi både får utföra elinstallation och solcellsinstallationer. Jag vill tro att det här uppdraget är ett kvitto på att en stark lokal förankring och erfarna medarbetare gör oss konkurrenskraftiga, säger Rickard Thormeyer, vd på TG:s El.

Rivstart i koncernen
Bolaget är Soltech-koncernens senaste förvärv och förvärvades så sent som 1 juli 2022. Även om TG:s El redan är duktiga på solenergi så är målet att integrera än mer solenergi i produktutbudet.

– Jag vill gratulera hela TG:s El till deras största order hittills. Vi vet sedan tidigare att detta är ett skickligt elteknikbolag som också är starka inom solenergi, en kombination som kommer att skapa stora affärsmöjligheter både idag och framåt. Vi är glada över att ha dem ombord, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Här går intervjun att se:

https://www.youtube.com/watch?v=rIs73M9LvkE