Fasadsystem i Stenkullen blev en del av Soltechkoncernen april 2020 och är en helhetsleverantör inom alla typer av fasadinstallationer och även solcellsfasader. Sedan bolagets start i koncernen har de varit med och projekterat och installerat flera uppmärksammade solcellsfasader, inte minst en storskalig solcellsfasad i Mölnlycke Fabriker samt Sveriges största solcellsfasad i Jönköping. Nu ska bolaget uppföra en ny solcellsfasad.

Solcellsfasaden ska installeras på bilhandlaren Berners bilhall i Östersund. Totalt beräknas de fasadintegrerade solpanelerna årligen producera omkring 15 000 kWh till fastigheten. Dessutom kommer den att designas i en moccabrun färg, vilket gör att den även kommer att bli estetiskt tilltalande. Daniel Christiansen, projektledare för solcellsinstallationer på Fasadsystem, berättar mer om värdet av en solcellsfasad.

– Det känns väldigt roligt att få hjälpa Berners med deras solcellsfasad. Vi hoppas att den här hållbarhetssatsningen får fler bilhandlare att få upp ögonen för fördelarna med byggnadsintegrerade solcellsfasader som utöver att producera el ger fastigheten ett snyggt och modernt klimatskal, säger Daniel Christiansen, projektledare på Fasadsystem.

Ett självklart val för Berners
Berners grundades för snart 100 år sedan och är idag en av Sveriges större privata återförsäljare inom Scania och Volkswagen Group med verksamhet i Jämtlands och Västernorrlands län. Berners har högt ställda hållbarhetsambitioner och solcellsfasaden är ett led i arbetet för att vara en grön bilhandlare.

–Vi jobbar aktivt med att utveckla och förbättra våra fastigheter och det känns roligt att detta nu blir verklighet. Den här solcellsfasaden är en del av det arbetet och vi ser fram emot att producera egen solel framöver. För att växla upp hållbarhetsarbetet ytterligare tittar vi även på att installera solceller på taken på våra för att möta den succesiva elektrifieringen av alla typer av fordon vi säljer, säger Ante Åkerström, fastighetschef och marknadsstrateg på Berners.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det stora förtroende våra aktieägare visat oss i denna nyemission. Trots extremt svåra omvärldsfaktorer övertecknas emissionen. Nu fortsätter vår förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag, vårt fokus på lönsamhet framöver och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 16 930 491 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen, och 7 623 537 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att emissionen tecknades till cirka 118 procent.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 797 020 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 11 SEK per aktie, vilket ger 41 767 220 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 228 MSEK.
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 24 554 028 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 270 MSEK före emissionskostnader på ca 28 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 28 september 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 3 oktober 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota.
Styrelsen har beslutat att tilldela samtliga som tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 227 701,4 SEK till sammanlagt 6 416 953,45 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 24 554 028 aktier till totalt 128 339 069 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 12/9 – 26/9 2022. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2022. De personer som tilldelats aktier i Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer att erhålla BTA2 som omvandlas till aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2022.

Sedan NP Gruppen blev en del av koncernen har de transformerats till ett soltakbolag som även erbjuder solenergilösningar och har de senaste åren genomfört ett flertal solenergiprojekt.
Nu ska bolaget genomföra flera nya solenergiuppdrag i södra Sverige med hjälp av Trönninge El, som i maj blev en del av Soltechbolaget Provektor genom ett tillläggsförvärv.

Bland annat gäller uppdragen ett tiotal Malmö som ska få takplacerade solceller installerade. Fastigheterna ägs av ett stort allmännyttigt bostadsbolag. Husen som ska få solcellsanläggningar är hyreshus varav en av fastigheterna är ett studentboende. Marcus Juhlin, solenergiansvarig på NP Gruppen, berättar om vikten av samarbete och är nöjd med synergieffekterna som skapas i koncernen.

– Uppdragen är ett kvitto på att ensam inte är stark och Trönninge Els kontaktnät i södra Sverige har varit avgörande för de här affärerna. Det känns mycket motiverande och roligt att bolag inom koncernen kan öppna nya dörrar för varandra och komplettera varandras kompetenser i olika projekt. Nu ser vi fram emot att gemensamt utföra de här solcellsprojekten åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsbolag som tydligt insett fördelarna med egenproducerad solel, säger Marcus Juhlin, solenergiansvarig på NP Gruppen.

Wettergrens Tak har varit verksamma i branschen i över 70 år och har varit en del av Soltechkoncernen sedan augusti 2021. Bolaget är en helhetsleverantör som behärskar allt inom tak och arbetar med privatpersoner, regioner, kommuner, industrier, byggföretag och övriga näringslivet. Med säte i Nyköping har Södermanland, Södertälje och Stockholm tidigare varit bolagets huvudområden, men nu stärker bolaget även sin närvaro i regionen.

Projektet som nu är färdigställt består av takomläggning på åtta huskroppar som fått nya plåttak och även takplacerade solceller installerade. Den totala takomläggningen uppgick till cirka 3 300 kvm och solcellerna täcker en yta om cirka 1 100 kvm och uppdraget har utförts åt Riksbyggen. Vd Frank Fredriksson berättar om vikten av att kunna erbjuda tjänster i större delar av landet.

– Det känns fantastiskt att vi nu är färdiga med det här prestigeprojektet och jag vill tacka Riksbyggen för förtroendet. Vi har tidigare utfört projekt åt dem i Östersund och nu även i Örnsköldsvik vilket är ett bevis på att vi har god kapacitet att utföra tak- och solenergiprojekt även i nordligare län. För oss är det en styrka att inte vara bundna till ett geografiskt område, speciellt när antalet förfrågningar uppifrån landet ökar, säger Frank Fredriksson, vd på Wettergrens Tak.

Soltech har en offensiv förvärvsstrategi inom solenergibranschen, men även inom elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras genom att solenergi adderas till produktutbudet. Nu förvärvar koncernen ett framstående takbolag i Jönköping.

Takab är ett familjeföretag som är specialiserade på stora, låglutande platta tak på större kommersiella fastigheter såsom logistikfastigheter, padelhallar och industribyggnader. Nu startar företaget satsningen mot att även kunna erbjuda sina kunder solenergitjänster.

– Takab är ett välskött familjeföretag som i generationer har erbjudit högkvalitativa taktjänster och vi är mycket glada att de har valt att bli en del av Soltech. Det här förvärvet stärker vår position i Jönköpingsregionen och att Takab redan innan förvärvet haft nära samarbete med flera Soltechbolag är ett bevis på att de kommer att passa väl in i koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Ett familjeföretag som gör resan mot solen
Sedan starten 1992 har Takab erbjudit olika typer av takentreprenad. Allt från mindre branta tak till sedumtak, men framförallt större platta och låglutande tak. Just kompetensen kring större tak på exempelvis industrifastigheter gör steget till att erbjuda solenergi än mer naturligt. Bolaget verkar dessutom i Jönköpingsregionen, som ofta benämns som ett av landets bästa lägen för logistikfastigheter, vilket skapar ett en stor efterfrågan för både storskalig takentreprenad och takplacerade solenergiinstallationer.

– Det känns väldigt spännande att vi nu är en del av Soltechkoncernen. Detta kommer att hjälpa oss att möta den kraftigt ökade efterfrågan på solenergi och vi ser mycket fram emot att nu kunna hjälpa våra kunder med både takentreprenad och solelinstallationer. Med en stor koncern i ryggen har vi alla förutsättningar att ta företaget och vårt erbjudande till nästa nivå, säger Johan Stark, vd på Takab i Jönköping.

Vidare understryks både den ekonomiska och strategiska vikten av Soltechs utlandsförvärv av 365zon och Sud Renovables. Förvärv som både väntas bidra med drygt 2 miljarder i omsättning för koncernen fram till 2024 med god lönsamhet men som också etablerar Soltech som en internationell aktör.
 
Soltechs vd Stefan Ölander kommenterar Analysguidens slutsatser.
 
– Solenergibranschen är hetare än någonsin och det är roligt att Aktiespararna ser att vår aggressiva förvärvsstrategi och den pågående emissionen som nycklar för att komma ut som vinnare i en marknad som både växer och konsolideras i hög takt. Att vår förvärvsresa dessutom beskrivs som makalös stärker oss än mer i vår uppfattning att vi är på god väg att bygga en mycket stark koncern. Nu fortsätter arbetet för att ta ännu större marknadsandelar så att Soltech kan bidra till att allt fler privatpersoner och företag att kan producera sin egen solel, säger Stefan Ölander.

Här kan analysen läsas i sin helhet: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar som takplacerade solcellsanläggningar och solparker. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra en batterianläggning åt en annan energiaktör i Sverige. Detta blir en av de första hybridlösningarna där en större energianläggning kompletteras med ett batterisystem.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, ser positivt på avtalet som kommer att bidra till balansering av det lokala elnätet.

– Att andelen förnybar energi ökar är väldigt positivt, men det är därför också viktigt att minska effektutmaningen som uppstår i omställningen av elsystemet till mer förnybar och väderberoende energiproduktion som sol- och vindkraft. Därför känns det mycket roligt att vi nu har tecknat ett nytt avtal för att leverera en storskalig batterilanläggning som möjliggör för vår kund att sälja frekvenstjänster åt Svenska kraftnät, något som både stabiliserar elnätet och genererar intäkter, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef Soltech Energy Solution.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra det som blir ett av landets största batterilager åt Varberg Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, berättar mer om vikten av att både kunna erbjuda förnyelsebar elproduktion genom solenergi som ett svar på klimatutmaningen och storskaliga batterilager som optimerar effektuttaget och erbjuder flexibilitetstjänster för att stabilisera elnätet.

– Energilager i form av batterier blir ett viktigt komplement till elsystemet när alltmer förnybar elproduktion byggs i landet. Det här möjliggör att vi kan bygga ännu mer väderberoende kraft, såsom vind- och solenergi, som ofta är en utmaning för nätägarna eftersom de inte erbjuder stödtjänster som de planerbara produktionsanläggningarna normalt erbjuder. Med den här tekniken kan Varberg Energi vara en del av lösningen genom att erbjuda frekvensstabiliseringstjänster till Svenska kraftnät. En ökad mängd solenergi är som känt bra för miljön, men våra techlösningar bidrar också med stabilisering och frekvensreglering för att framtidens elnät ska kunna hantera ännu mer förnybar elproduktion, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solution.

Storskalig energilagring som stöttar elnätet
För att kunna accelerera utbyggnaden av förnybara energislag som solenergi och vindkraft, som är intermittenta energislag, är smarta och storskaliga energilösningar för att stabilisera elnätet nödvändiga.

Därför kommer Varberg Energis batteripark att vara ansluten till frekvensmarknaden och sälja stödtjänster i syfte att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Energilager som detta bidrar till att skapa balans mellan produktion och förbrukning som blir allt viktigare när mängden förnybar elproduktion växer i takt med att elbehovet i samhället ökar.

– Det känns väldigt roligt att investera i ett stort batterilager. Framtidens energisystem behöver den här typen av lösningar för att kunna ta emot en ökande andel förnybar el från väderberoende energiproduktion såsom vind och sol. Det här ligger helt i linje med vår positionering mot ett mer flexibelt nyttjande av elsystemet och vi ser fram emot att få batteriet på plats, säger Hans Ljungström, vice vd på Varberg Energi.

Elhandelsavtalet PPA (Power Purchase Agreement) är ett avtal som går ut på att en energiaktör finansierar, installerar, äger och förvaltar exempelvis en solcellsanläggning på en fastighetsägares tak. Fastighetsägaren betalar inte för anläggningen och ansvarar inte för drift eller underhåll utan avtalar enbart om att köpa solelen som anläggningen producerar. Oftast på en 20-årig avtalstid.

PPA-lösningar har varit vanligt förekommande internationellt, främst inom vindkraft men även för storskalig solenergi. Avtalsformen växer nu i popularitet i Sverige då många fastighetsägare uppskattar att de slipper binda upp kapital för att finansiera anläggningen, får ett stabilt pris för grön el över tid och inte behöver fundera över driften av anläggningen. Nu ska Nybro Energi tillsammans med Soltech Energy Solutions möjliggöra för fler företag i Kalmar län att dra nytta av PPA-avtalets fördelar.

Ser stort intresse i länet
Nybro Energi har ett långt förflutet av gröna energilösningar. Nu har det nya solenergisamarbetet redan resulterat i två solcellsinstallationer för CTT Bribo och Eurosteel och ytterligare ett tiotal projekt är på gång. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi, vittnar om att det nya solenergisamarbetet har mottagits mycket väl bland företagare och att det kommunala energibolaget upplever ett stort intresse.

– Vårt solcellsupplägg är en lösning där alla är vinnare. Företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och bidrar samtidigt till den gröna omställningen. Syftet med konceptet är att underlätta för näringslivet i Nybro, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Vi ser mycket fram emot att hjälpa fler företag att dra nytta av solens strålar utan att själva behöva äga, installera eller förvalta solcellsanläggningen. Den biten sköter vi, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions instämmer och berättar om det ökade intresset för den här typen av lösningar.

– Vi märker tydligt att allt fler fastighetsägare i Sverige, och inte minst i Kalmar län, börjar få upp ögonen för smarta finansieringslösningar och elhandelsavtal för solel. Det ska vara enkelt att skaffa solceller och med ett PPA-avtal slipper kunden också uppstartskostnader, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Så fungerar PPA-avtalet för solceller:

1. Kunden kontaktar Nybro Energi och ett platsbesök görs där förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning ses över.
2. Nybro Energi tar tillsammans med Soltech Energy Solutions fram en offert. Efter godkänd offert installeras solcellsanläggningen på fastighetens tak. Nybro Energi står som ägare av själva anläggningen.
3. Fastighetsägaren tecknar ett avtal att köpa elen som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Ofta är avtalen 20-åriga.
4. Nybro Energi ansvarar för drift, regelefterlevnad, försäkring och underhåll av anläggningen under hela avtalstiden.
5. Fastighetsägaren brukar solelen som anläggningen producerar och behöver inte tänka på drift, serviceunderhåll eller volatila elpriser. Ett PPA-avtal innebär även att fastighetsägaren börjar spara pengar från dag ett då ingen initial investeringskostnad tillkommer.

Erbjudandet i sammandrag:

• Emissionsbelopp vid fullteckning: 228 MSEK, motsvarande 20 757 008 aktier, före emissionskostnader
• Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 253 MSEK, motsvarande 23 000 000 aktier
• Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
• Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission
• Emissionskurs: 11 SEK per aktie (se info nedan) *
• Sista dag för handel inkl. rätt att delta var: 6 september 2022
• Avstämningsdag: 8 september 2022
• Teckningstid: 12 september till 26 september 2022
• Handel med teckningsrätter: 12 september till 21 september 2022

*Teckningskursen uppgår till 11 kronor per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88 % baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Prospektet finns tillgängligt på Soltechs hemsida (www.soltechenergy.com/emission), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs anlitade emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.