Soltech Energys vd Stefan Ölander kommenterar:

”Detta är en mycket bra möjlighet för Soltech att investera i världens största solenergimarknad till en låg värdering. Tisdagens besked att JiangSu Leasing investerar ca 820 MSEK i en sale- och leasebacklösning var dessutom mycket efterlängtat med hänsyn till Advanced Soltechs situation med förfall av obligationer motsvarande nästan 1 miljard SEK i början av juli. Genom denna fulltecknade emission möjliggörs den nya finansieringslösningen som innebär 61 MSEK lägre finansieringskostnader årligen för Advanced Soltech som nu kan vidareutveckla sin affär ytterligare.”

Kompensationsemission i augusti till alla aktieägare i Advanced Soltech

Styrelsen i Advanced Soltech har även beslutat att genomföra en kompensationsemission om cirka 99 MSEK med samma teckningskurs (*10 SEK per aktie) som den riktade nyemissionen för att kompensera övriga aktieägare för utspädningen som den riktade nyemissionen innebär.

Full anslutning vid genomförd riktad nyemission och kompensationsemission skulle innebära ett totalt tillskott av eget kapital på cirka 240 MSEK.

Advanced Soltechs vd Max Metelius kommenterar:

”Med den nya finansieringen på plats, bestående av ett sale- och leaseback-finansieringsavtal i Kina på cirka 820 MSEK kompletterat med denna riktade nyemission, har vi reducerat räntekostnaderna, minskat valutarisken och skapat en stabil finansiell plattform som förbättrar resultatet väsentligen. Nu kan vi fokusera på tillväxt igen.”

Här finns Advanced Soltechs mer omfattande pressmeddelande: https://advancedsoltech.se/investerare/pressmeddelanden/

* 10 SEK motsvarar ett volymvägt genomsnittligt pris för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med 13 juni 2023 (”VWAP”) som uppgår till 9,98 SEK. Styrelsen bedömer således teckningskursen som marknadsmässig

Sammanfattning

Advanced Soltech Sweden AB (publ) och dess berörda dotterbolag (”Bolaget”; ”Koncernen” eller ”Koncernbolagen” beroende på sammanhang) har ingått avtal med det kinesiska bolaget JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. ("JiangSu Leasing") för att vara en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer. Finansieringen är en så kallad sale och leaseback finansiering som tillhandahåller Koncernen 541 MCNY (cirka 820 MSEK) (”sale and leaseback finansiering”).

Därutöver och som en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer, har styrelsen initierat en process syftande till att genomföra en riktad nyemission om cirka 140 MSEK baserat på bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022.

Refinansieringen genom sale and leaseback-finansieringen, och en framgångsrikt genomförd riktad nyemission, beräknas minska kostnaderna med 19 MSEK på kvartalsbasis jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 MSEK på årsbasis.

På grund av att refinansieringsprocessen av Bolagets utestående obligationer tagit längre tid än beräknat, har Bolaget uppdaterat sitt finansiella mål att nå 1 GW i installerad kapacitet till 2026, från tidigare 2024.

Bolaget bedömer att de nuvarande anslutna och intäktsgenererande installationerna på cirka 250 MW kompletterade med färdigställande av installationer under uppbyggnad på 41 MW, skulle under nuvarande förutsättningar ge årliga intäkter på 274 MSEK.

Vd Stefan Ölander kommenterar:

– Det är väldigt positiva nyheter för både Soltech Energy och Advanced Soltech att de nu kan refinansiera sina tillgångar till fördelaktiga villkor. Finansieringslösningen kommer att avsevärt öka bolagets lönsamhet, skapa goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt och minska valutarisken. Det är självklart för oss som stor ägare att delta i emissionen som kommer att stärka bolaget och öka värdet på vårt innehav, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

ASAB´s vd Max Metelius kommenterar:

– Refinansieringen i Kina av de utestående obligationerna är mycket positiv. Vi uppnår lägre ränta och skattekostnader, samtidigt som vi i stort sett eliminerar valutarisken. Med den nya finansieringen har vi begränsat kravet på säkerhet för den nuvarande finansieringen, och därigenom skapat en bra finansiell plattform för att uppnå vårt mål om 1 GW installerad kapacitet, samtidigt som vi lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt, kommenterar Max Metelius, vd, Advanced Soltech.

*JiangSu Leasing är ett av Kinas större leasingföretag, grundat 1985 och noterat på Shanghaibörsen sedan 2018. De fem största ägarna är JiangSu Communications Holding Co Ltd (ett provinsiellt statligt bolag som investerar i infrastruktur), Bank of Nanjing Co Ltd, Jangsu Yangtze Highway Bridge Co Ltd, BNP Paribas och International Finance Corporation (en del av Världsbanken). För mer information om JiangSu Leasing vänligen se https://www.jsleasing.cn/en/.

Här finns Advanced Soltechs mer omfattande pressmeddelande: https://advancedsoltech.se/investerare/pressmeddelanden/

E-Mobility är Soltechkoncernens bolag med specialistkompetens inom storskaliga elbilsladdningsinstallationer och högeffektiv laddinfrastruktur. Nu har bolaget ingått avtal med Voltiva, en operatör inom fastighetsnära elladdning, om upp till 3 000 laddpunkter i anslutning till både kommersiella fastigheter och flerbostadshus i flera län. Då tillväxten av elbilar kommer att skjuta i höjden de närmaste tio åren ser vd Martin Götesson den här typen av avtal som viktiga för att kunna möta en ökad efterfrågan.

– Det här avtalet kommer att göra skillnad för mängder av fastighetsägare i Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län vilket motiverar oss rejält. Att vi dessutom får göra det med Voltiva som är en innovativ partner i framkant gör det hela ännu roligare. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att projektera intelligenta och kraftfulla lösningar till både fastighetsägare och deras hyresgäster, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Tre miljoner laddbara personbilar 2030
Elbilsmarknaden har vuxit kraftigt under de senaste tre åren. Sedan 2020 har marknaden tredubblats och prognoser från Power Circle visar att Sverige kommer att ha cirka tre miljoner laddbara personbilar 2030, jämfört med ungefär en halv miljon idag.

Att erbjuda kvalitativa laddningsmöjligheter kommer därför att bli allt viktigare och redan idag ses det som en hygienfaktor för kommersiella fastighetsägare. Inte minst då ungefär 80–90 procent av laddningstillfällena sker hemma eller på arbetsplatsen. Mikael Ring, vd på Voltiva, ser att långsiktiga avtal som detta är vägen framåt för laddbranschen.

– Avtalet med E-Mobility är ett startskott på ett långsiktigt samarbete som kommer att skapa stor nytta för våra kunder och deras kunder. Det är en mycket kompetent partner och att vi tecknat ett längre avtal gör det möjligt för oss att växa tillsammans. Nu ska vi se till att hjälpa landets fastighetsägare att stå bättre rustade inför en framtid som elektrifieras i hög takt, säger Mikael Ring, vd på Voltiva.

Soltechkoncernens strategi att förvärva och sedan utveckla och transformera de förvärvade bolagen är lyckosam. Genom att solenergikompetens adderas till de förvärvade bolagen inom tak-, fasad- och elteknikbranscherna skapas både konkurrensfördelar men även ett breddat erbjudande som uppskattas av bolagens befintliga kunder.

Det visar sig inte minst när takbolaget Takrekond i Växjö & Kalmar fått förtroendet att hjälpa fastighetsbolaget Nyfosa med både takentreprenad och solenergilösningar under det senaste året. Ett förtroende som nu även resulterat i ytterligare en order om en solcellsanläggning på en industrifastighet i Växjö, på vilken man tidigare också lagt om taket i flera omgångar.

– Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende av Nyfosa som vi har haft ett gott samarbete med under en längre tid. Att det nu dessutom gäller ett solenergiuppdrag ser jag som ett kvitto på att vi har träffat rätt med vår solenergisatsning och sakta men säkert framtidssäkrar vår affär och skapar hållbara lösningar, säger Nisse Jansson, vd på Takrekond.

Halva omsättningen från solenergi
Sedan Takrekond förvärvades av Soltech Energy har omsättningen tripplats och ungefär hälften av omsättningen består idag av solenergitjänster. Nisse Jansson är övertygad om att takbolag som vill få ett fortsatt förtroende hos tidigare kunder och också vara attraktiva för nya kunder måste titta på att utveckla verksamheten till att kunna erbjuda en kombination av takentreprenads- och solenergitjänster.

– Implementeringen av solenergikunskap har minst sagt gett goda resultat, även om det såklart finns utmaningar när ett klassiskt takföretag utvecklas till att också bli ett solenergibolag. Men sol-transformationen går kraftigt framåt för Takrekond och det är extra roligt när tidigare tak-kunder till våra bolag nu även hör av sig för att få hjälp med solcellsinstallationer, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Soltech förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Genom koncernens transformationsstrategi adderas därefter solenergi till bolagens kompetenser.

Denna strategi har varit framgångsrik för det Herrljunga-baserade takbolaget Annelunds Tak som numera är ett soltakbolag som erbjuder både takentreprenad och solcellsinstallationer. Inte minst visar sig detta på omsättningen som mer än fördubblats sedan bolaget inledde sin solenergisatsning och med god lönsamhet. Nu har vd Mikael Markusson och hans team vunnit ytterligare en kombinerad tak- och solenergiaffär.

– Projekt som inrymmer både solceller och takläggning gör oss extra glada då de visar styrkan i att vi numera utför både och. Vi vill tacka Byggarvid för förtroendet och ser fram emot att utveckla en hållbar fastighet tillsammans, säger Mikael Markusson, vd på Annelunds Tak.

BREEAM-SE*-certifiering och solceller
Annelunds Tak har sedan länge ett etablerat samarbete med byggherren Byggarvid som utför byggentreprenad, projektutveckling och utveckling av bostadsfastigheter. Bolaget har även en uttalad ambition att bygga fastigheter som bidrar till ett hållbart samhälle. Produktionsanläggningen får en yta på 22 000 kvm och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Exellent, varpå solceller var ett givet val.

– Det känns roligt att vi ska utveckla en fastighet med hög miljöprestanda. Vi har ett gott samarbete med Annelunds Tak sedan tidigare och det känns därför mycket tryggt att de ska hjälpa oss med takläggning och installation av en stor solcellsanläggning, Emanuel Elofsson, arbetschef på Byggarvid.

*BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden sedan 2013.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman valde styresledamöterna Mats Holmfeldt, Vivianne Holm, Hellen Lidgard, Göran Starkebo Johan Thiel och Stefan Ölander. Mats Holmfeldt valdes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 SEK till styrelseordföranden och 300 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode om 60 000 kr. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

• Förändringar i bolagsordningen:
  • Höjning av aktiekapitalet till lägst 4 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor
  • Antalet aktier lägst 80 000 000 och högst 200 000 000
  • Uppdaterade villkor för deltagande i bolagsstämma och möjliggörande att rösta elektroniskt
• Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
• Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning

Soltech Energys vd, Stefan Ölander, kommenterar rapporten för första kvartalet 2023 hos Nyhetsbyrån Direkt

Se intervjun här:
https://www.youtube.com/watch?v=eQJj5GgMYqM

Vd-kommentar: 

Soltechs första kvartal 2023 uppgick de totala intäkterna i koncernen till 683 (287,5) MSEK, en ökning med 138 %. Koncernens organiska tillväxt uppgick till 66 (43) %. Dessa mycket starka tillväxtsiffror levereras trots att vi numera fokuserar mer på att nå lönsamhet än på att växa, så det är något att vara extra stolt över för alla kollegor. Jag vill tacka våra entreprenörer och nästan 900 medarbetare för en riktigt bra insats under kvartalet.

Soltech har under fyra år vuxit från ca 50 MSEK i intäkter till ca 2 000 MSEK under förra året och vi ser nu tydligare och tydligare effekter av att vara en koncern med flera miljarder i intäkter. Vi fortsätter därför arbetet med att öka synergieffekter som är ett område som kommer att ge en positiv effekt i alla delar av koncernen. Inte minst på resultatet.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

• Totala intäkter i koncernen uppgick till 683 (287,5) MSEK,
en ökning med 138 %.

• Koncernens organiska tillväxt uppgick till 66 (43) %.

• Justerad EBITDA* uppgick till 5,8 (-33,4) MSEK.

• Justerad EBIT* uppgick till -28,6 (-48,1) MSEK, det negativa resultatet
förklaras av avskrivningar på framför allt goodwill.

Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,8 (-38,5)
MSEK. EBITDA har påverkats av resultat från andelar i intresseföretag
med -11,6 (-5,1) MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till
-40,1 (-53,2) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -46,9 (-53,2) MSEK.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-45,7 (-71,2) MSEK vilket drivs av tillväxt och ökad kapitalbildning
främst i lager.

• Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till -41,5 (-80,2) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,52) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I DOTTERBOLAG:

• Soltechs spanska dotterbolag Sud Renovables har installerat Kataloniens och Soltechkoncernens första flytande solcellsinstallation. Solcellerna är installerade ovanpå en uppsamlingsdamm för regnvatten som används till bevattning inom jordbruk. Solcellerna väntas årligen producera cirka 140 000 kWh.

• Soltechs dotterbolag E-Mobility har driftsatt en av Sveriges största laddstationer med 15 laddplatser för lastbilar åt Göteborgs Lastbilscentral (GLC) i Göteborg. Samtliga laddplatser har kraft försnabbladdning och kan totalt hantera 1500 ampere och 1 megawatt, vilket motsvarar elförbrukningen hos cirka 100 villor.

FÖRVÄRV:

• Soltech har den 31 januari, genom dotterbolaget Takbyrån i Alingsås AB, förvärvat 100 % av Vårgårda Solenergi AB med tillträde den 1 februari.

• Soltech har den 2 februari, genom dotterbolaget Wettergrens Tak, förvärvat 100 % av aktierna i Plåtteamet i Örnsköldsvik AB med tillträde den 1 februari.

• Soltech har den 6 mars, genom dotterbolaget Din Takläggare i Arvika AB, förvärvat 100 % av elteknikbolaget Arvika Elinstallationer med tillträde 3 april.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

FÖRVÄRV:

• Soltech har den 3 april, genom dotterbolaget Takorama AB, förvärvat 100 % av elteknikbolaget Din elkontakt i Kungälv AB med tillträde samma dag.

ÖVRIGT:

• Soltechs årsstämma hålls den 11 maj 2023 kl. 17.00

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

På grund av ett oväntat stort antal anmälningar kommer stämman att hållas i följande lokal: 
 
Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, i Sibeliussalen. (130 meter ifrån Birger Jarlsgatan 29)
Registreringen börjar kl. 16.30 och årstämman startar kl 17.00.
 
Varmt välkomna till årsstämman i Soltech Energy Sweden AB

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Bolaget storsatsar nu på att hjälpa fastighetsägare, industriaktörer och elhandelsbolag med en finansieringslösning som underlättar investeringar i gröna energilösningar och undanröjer hinder som kan hämma investeringsviljan.

Energy as a service innebär att Soltech Energy Solutions finansierar, installerar och underhåller den tak- eller markplacerade solcellsanläggningen, vilket gör att fastighetsägaren kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de slipper belasta balansräkningen med den initiala investeringen. Den står Soltech Energy Solutions för.

– Konceptet är framtaget för att öka tempot i den gröna omställningen och hjälpa våra kunder att skapa förutsägbarhet i tider som präglas av oförutsägbarhet. Detta ger dem lågt elpris över tid, ingen uppstartskostnad och en möjlighet att sälja överskottsel. Kombinationen av fördelar gör att Energy as a service inte sällan likställs med en ha en grön kassako på taket, säger Per Zetterberg, Commercial Manager Financial Services på Soltech Energy Solutions.

Stärker företagens motståndskraft
Tider av ekonomisk orolighet kan resultera i att företag drar åt svångremmen och att investeringar i grön energi i värsta fall nedprioriteras. Höga elpriser och effektproblematik i de lokala elnäten skapar dessutom en perfekt storm som tilltar i styrka. En storm som energikonceptet nu hjälper landets fastighetsägare att värja sig mot och på sikt parera.

– Vi märker direkt att många aktörer ser stor potential i den här typen av affärsmodell som övervinner finansiella och kompetensmässiga hinder kring gröna energilösningar. Att vi utöver solceller kan addera energilagring och laddlösningar bakom samma nätanslutning skapar en helhetslösning och det faktum att vi redan har över 30 MWp i pipen visar att det här konceptet är efterfrågat, säger Per Zetterberg.

Steg för steg: så fungerar Energy as a service-konceptet:

1. Elhandelsavtal tecknas
   Fastighetsägaren tecknar enbart ett elhandelsavtal om att köpa solelen som solcellerna producerar. Allt från fasta avtal till avtal med rörliga delar utifrån spotpris. Gemensamt för alla avtal är att det alltid läggs upp en långsiktig individuell plan.
2. Solcellsanläggning installeras
   Fastighetsägaren ”lånar ut” sitt tak eller mark till Soltech som sedan installerar och underhåller solcellsanläggningen. Fastighetsägaren behöver varken stå för investeringen för installationen eller ansvara för drift eller underhåll. Även storskalig energilagring och laddparkslösningar kan bindas samman i en installation.
3. Långsiktigt säkerställt elpris
   Efter installationen slipper fastighetsägaren oroa sig för volatila elpriser och effektbrist i det lokala nätet. Konceptet skapar långsiktighet och förutsägbarhet över hela avtalstiden som ofta är på runt 20 år. Därefter kan anläggningen överlåtas om intresse finns.