Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 5 september 2016, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 26 maj 2016, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjorda planer av att dels finansiera Bolagets rörelsekapital samt dels tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou, Inc. (ASP) finansiera kapitalbehov för installationen av solenergianläggningar i Kina. Installationerna genomförs av det med ASP samägda dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).
Nyemissionen är garanterad till drygt 80 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ett belopp av sammanlagt cirka 42,1 MSEK. SolTech har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa. Garantins storlek överskrider SolTechs del av överenskommet tillskott av eget kapital i ASRE, motsvarande cirka 38,5 MSEK (4 MEUR). Samma belopp kommer även att tillföras av ASP som redan har medlen tillgängliga. Tillskottet av eget kapital är del i den planerade finansieringen av ASRE för 2016 som även består av lokal bankfinansiering i Kina. Sammantaget beräknas detta möjliggöra byggnation och nätanslutning av samtliga hittills sålda anläggningar i Kina.
Förutsatt av Finansinspektionen (FI) godkänt prospekt kommer nyemissionen att omfatta teckning av units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Nyemissionen (exklusive teckningsoptionerna) kommer att tillföra bolaget cirka 52,6 miljoner SEK förutsatt fulltecknat erbjudande före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,0 MSEK. Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelning på upp till maximalt 2,5 MSEK.
Villkor för nyemissionen:
- Nyemissionen skall omfatta högst 4 045 902 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
- Tretton (13) gamla aktier berättigar till teckning av två (2) units.
- Emissionskursen är 13,00 SEK per unit.
- Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 30 SEK under perioden 2 – 31 oktober 2017.
Preliminär tidsplan för nyemissionen, förutsatt av FI godkänt prospekt:
- Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt blir den 9 september 2016.
- Avstämningsdag blir den 13 september 2016.
- Prospekt beräknas offentliggöras senast den 15 september 2016.
- Teckning av units med och utan företrädesrätt sker under perioden 16 september – 3 oktober, 2016.
- Handel med BTU sker från och med 16 september och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 21 oktober 2016.
- Handel med uniträtter sker under perioden 16 – 29 september, 2016.
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Xuri HongYu Co. Ltd. förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 19,84 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.
Ningbo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare som ligger i Zhejiang provinsen, ASRE:s hemprovins. ASRE har det senaste året erhållit sex andra order i Ningbo på totalt 6,36 megawatt (MW). Tillsammans med denna order kommer ASRE att ha årliga intäkter från anläggningarna i Ningbo motsvararande cirka 15,16 MSEK och cirka 303,2 MSEK i total intäkt över 20 år.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Ytterligare en kund i Ningbo – nu börjar vi få ett rejält momentum i regionen. Man är dessutom snabba med att ansluta anläggningarna till nätet när dessa väl är färdigbyggda vilket i sin tur betyder snabbare intäktsflöde för ASRE. Att projekten finns i samma stad ger också skalfördelar, men det ger bevisligen också mer och mer affärer genom nöjda kunder. ASRE har som mål att sälja 25 MW under 2016. Vi har nu 21,67–25,67 MW i såld volym i år, således ca 87-103% av årsmålet uppnått med drygt fyra månader kvar av året.
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 858 500 kWh. Cixi Huawei förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 8,74 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.
Ningbo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare som ligger i Zhejiang provinsen, ASRE:s hemprovins. ASRE har det senaste året erhållit fem andra order i Ningbo på totalt 5,5 megawatt (MW). Tillsammans med denna order kommer ASRE att ha årliga intäkter från anläggningarna i Ningbo motsvararande cirka 11,78 MSEK och cirka 235,6 MSEK i total intäkt över 20 år.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Med vår sjätte kund i Ningbo närmar vi oss årets säljmål snabbt. Det skapar självklart skalfördelar när projekten är i samma stad men framförallt ger det mer försäljning. Kunder följer gärna goda exempel.
ASRE har som mål att sälja 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi nu 19,67–23,67 MW i såld volym i år, således ca 78-94% % av årsmålet, uppnått med drygt fyra månader kvar av året.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 252 500 kWh och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 2,8 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Anläggningen är en av de mindre vi bygger, men har två stora värden som uppväger. Vi får dels en inbrytning i Shanghai-området. Detta är viktigt då vi tidigare visat att affärer leder till nya affärer i de städer och regioner vi bearbetar. Dessutom är ordern tecknad med det högsta elpriset hittills för ASRE, vilket är lovande för framtida affärer i regionen. Att Shanghai sedan är Asiens näst viktigaste ekonomiska centrum efter Tokyo samt Kinas mest expansiva och ekonomiskt viktigaste stad med cirka 19 miljoner invånare och samtidigt endast ligger två timmar med bil från ASREs hemstad Hangzhou, gör regionen än mer intressant.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASRE i Kina, se nedan, samt Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), vars verksamhet består i att finansiera de solenergiinstallationer som ASRE uppför i Kina. Resterande 49 % i ASAB ägs av ASP. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
En semitransparent solcell kan användas såväl i en glasfasad som ett glastak. Solcellsanläggningen på skolan i Vallastaden består av två delar. SolTech ST (semitransparenta tunnfilmssolceller) monteras på fastighetens fasad av Sapas återförsäljare Preconal AB. Fasaden har en transparensgrad som varierar från 0-40% och en installerad effekt om cirka 27 600 watt. SolTech Supreme (tunnfilmssolceller) monteras på fastighetens tak av Glacell AB, som arbetat med solceller sedan 2006 och ingår i Lambertsson Sverige AB. Denna del av systemet har en installerad effekt om cirka 84 000 watt.
VD, Frederic Telander i en kommentar;
- Sedan introduktionen av vårt samarbete med Sapa på Nordbyggmässan har intresset ökat markant. Helt integrerade semitransparenta solcellslösningar ger äntligen byggindustrin möjligheten att bygga solenergi med estetiska kvalitéer. Att Skanska som en ledande aktör inom Grönt byggande lägger en första order är ett styrkebesked. Vi ser fram emot fler affärer i Norden och Baltikum utifrån alla de affärsmöjligheter vårt exklusiva avtal med Sapa ger upphov till.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy Sweden AB
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.
SolTech Energy Sweden AB (publ) handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB och det till 51 % delägda dotterbolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. samt det till 51 % delägda svenska dotterbolaget, Advanced SolTech Sweden AB(publ). Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer information på; www.soltechenergy.com
ASAB har emitterat ett obligationslån riktat till allmänheten om nominellt 67 MSEK före sedvanliga kostnader, envar obligation med ett nominellt värde om 5000 SEK och med en årlig ränta om 6,5 procent. Lånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), som äger ASAB till 51 procent. I samband med att det likaledes samägda kinesiska dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) enligt planerna upptar ett lån i Kina på motsvarande maximalt 100 MSEK, kommer en liknande garanti för ASREs räkning att ställas för hela det lånade beloppet av det andra partnerbolaget Advanced Solar Power Hangzhou Inc., som äger resterande 49 procent i såväl ASAB som ASRE. Avtalsförhandlingar pågår för närvarande mellan ASRE och Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), samt även med Bank of China. Förhandlingarna kommer att slutföras under kvartal 3 och den indikativa räntan för lånet uppges av bankerna ligga på mellan 5-6 procent.
Obligationerna kommer att handlas under kortnamnet SOLT1 med ISIN-kod SE0008322051. Första dag för handel på Nasdaq First North Bond Market kommer att vara den 5 juli 2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com
Om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)
ASAB är emittent av obligationen och har till funktion och enda verksamhet i SolTech-koncernen att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som likaledes ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Certified Advisor och Market Maker för ASAB är Mangold Fondkommission AB.
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 20 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- ASRE har som mål att sälja och installera 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi nu 18,57–22,57 MW i såld volym i år, således är ca 74-90% % av årsmålet uppnått innan halvårsskiftet. Vi har cirka 2,5 MW anslutna till nätet som genererar positiva kassaflöden och ytterligare cirka 6 MW som beräknas vara fullt anslutna i slutet av september månad. Med finansieringen från obligationen bygger vi nu anläggningar under sommaren som baserar sig på tidigare tagna order. Vårt mål att ha 230 MW 2019 ligger fast enligt plan.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASRE i Kina, se nedan, samt Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), vars verksamhet består i att finansiera de solenergiinstallationer som ASRE uppför i Kina. Resterande 49 % i ASAB ägs av ASP. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Bakgrunden till emissionen är behovet av att komplettera SolTechs nära 9 000 aktieägare med flera professionella och semiprofessionella aktörer samt större privatplacerare, som en del av den pågående breda lanseringen av Bolagets solenergiprodukter. En riktad emission har av styrelsen bedömts som det mest lämpliga sättet att skapa en stabil ägarbas och styrelsen har därvid tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till Bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt. Rabatten har satts i samråd med rådgivaren och har bedömts som marknadsmässig. Tecknare är G & W Kapitalförvaltning AB med kunder, där den största tecknaren LMK Venture Partners AB kommer att få en ägarandel om cirka 0,5 procent efter emissionens registrering.
Emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i Bolaget den 26 maj, 2016. De nya aktierna kommer att levereras till tecknarna snarast efter fullgjord betalning genom aktielån från en av huvudägarna. Teckningsoptionerna levereras efter emissionens registrering hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske cirka två veckor efter det att full emissionslikvid inbetalats och erhållits. Efter transaktionen kommer det totala antalet aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) att uppgå till cirka 26,2 miljoner. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.
G & W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till SolTech Energy Sweden AB (publ) i samband med transaktionen, och Eminova FK AB agerar emissionsinstitut.
VD Frederic Telander kommenterar:
”Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser stor potential i SolTech Energy. Bolaget har nu ambitionen att snarast färdiginstallera dotterbolaget ASREs erhållna order på solenergianläggningar i Kina. Dessa installationer kommer att förstärka den redan kassaflödespositiva plattformen för vidare utbyggnad. Samtidigt ser vi en fortsatt stark potential i samarbetet med SAPA Building Systems och i lanseringen av vår nya produkt SolTech ShingEl. Tillsammans med emissionslikviden från dotterbolaget Advanced SolTech Sweden AB:s (publ), obligationsemission på cirka 67 MSEK, samt de långt framskridna diskussionerna kring ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK från Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), för finansiering av den kinesiska verksamheten – kommer därför de nu erhållna medlen från denna riktade emission och efterföljande rättviseemission till aktieägarna, väl till pass som ett led i att förstärka bolagets egna kapital.”
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
ASABs funktion i SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), som precis som ASAB ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Målet i Kina för 2016 är satt till 25 MW installerad solenergikapacitet, motsvarande en total investeringskostnad om cirka 240 MSEK, vilket är en reviderad siffra i förhållande till de 265 MSEK som tidigare angivits i prospektet till följd av lägre byggkostnad per installerad watt än tidigare beräknat.
Genom ASAB:s obligationsemission tillförs nu ett kapital motsvarande cirka 67 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Resterande kapitalbehov för att nå 2016 års mål kommer att tillgodoses dels i form av lån från ASP:s bank i Kina, tillika en av världens största banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som är i långt framskridna diskussioner med ASRE om ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK. Dels tillgodoses kapitalbehovet i form av eget kapital om totalt cirka 75 MSEK från ägarna, SolTech och ASP i enlighet med bolagens respektive ägarandel.
VD Frederic Telander kommenterar:
- Det viktigaste budskapet är att vi i princip säkerställt finansieringen av 2016 års mål för ASRE med 25 MW installerad solenergikapacitet i Kina. Verksamheten är synnerligen lämpad för lånefinansiering med förutsägbara och långsiktigt starka kassaflöden. Kompositionen av finansieringskällor består förutom obligationen av bankfinansiering samt ytterligare eget kapital. Redan nu genererar de installerade och anslutna anläggningarna på cirka 2,5 MW positiva kassaflöden, vilket vi närmare kommer redogöra för vid offentliggörandet av halvårsresultatet i koncernen. Därutöver har ASRE ytterligare cirka 6 MW under byggnation i olika färdigställandefas som kommer att anslutas till nätet under sommaren och tidig höst 2016. Vi har hittills 16,57 -20,57 MW i såld volym för året. Med totalt 25 MW anslutna till nätet förväntas ASRE nå god lönsamhet. Målet att år 2019 inneha en installerad solenergikapacitet om 230 MW ligger fast.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy och ASAB Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)
ASAB är emittent av obligationen och har till funktion och enda verksamhet i SolTech-koncernen att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som likaledes ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Certified Advisor och Market Maker för ASAB är Mangold Fondkommission AB.
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,27 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och ansluten till nätet under fjärde kvartalet 2016. NingBo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang-provinsen där ASRE också är verksamma. ASRE har tidigare erhållit fyra andra order i NingBo på totalt 4,5 MW. Med denna femte order inkluderad, genererar dessa tillsammans motsvarande cirka 10,3 MSEK i löpande årsintäkt och cirka 206 MSEK i total intäkt över 20 år. Med dessa fem anläggningar inkluderade beräknas drygt 9 MW vara anslutna till nätet under fjärde kvartalet 2016.
VD Frederic Telander i en kommentar:
- Det känns fantastiskt att få vår femte order i NingBo på 10 månader. Vi har nu 16,57-20,57 MW i såld volym, således 66,28- 82,28 % av årsmålet om 25 MW installerad solenergikapacitet. Finansieringen av dessa order är i full gång och vi börjar nu sträcka blicken mot nästa år. SolTech står planenligt inför en mycket spännande utveckling.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina finansieras av ASAB och bedrivs i Kina av ASRE. Bägge bolagen ägs till 51 procent av SolTech och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.