VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Våra dotterbolag gör ett fantastiskt jobb och skapar energi åt koncernen och våra kunder. Med vår mycket lyckade företrädesemission med 333 procents överteckning i ryggen har vi nu resurserna att fortsätta vår förvärvsresa.
Några exempel på större affärer till ett värde av ca 34 MSEK under Q2, 2019 för SolTechs tre dotterbolag.
Samtliga affärer skall levereras under 2019 och ligger inom respektive bolags budget och nuvarande affärsområden.
NP-Gruppen:
Telge Bostäder – tak- och fönsterbyte med möjlighet till solenergi, ordervärde 17,65 MSEK
Lidingö Stad – fyra olika tätskiktsarbeten, ordervärde 2,6 MSEK
Swede Energy:
HSB Sundsfastigheter – solenergianläggning till Turning Torsos parkeringshus i Malmö, ordervärde 2,1 MSEK
Kilenkrysset – solenergianläggning till Ramirents nya huvudkontor i Stockholm, ordervärde 2,4 MSEK
Willhem AB – solenergianläggning till Skäggetorp centrum, ordervärde 2,1 MSEK
Region Örebro Län – en unik teknisk lösning där solenergianläggningen placeras högst upp på ett parkeringshus där taket utgörs av en pergola i stålkonstruktion, ordervärde 3,5 MSEK
Nyedal Solenergi:
Mölndals Stad – solenergianläggning på Almåshallen, ordervärde 1,8 MSEK
Svenska Kyrkan – solenergianläggning till Halmstad Kyrkogårdsförvaltning, ordervärde 1,3 MSEK
Midroc och PEAB – solenergianläggning i Falkenberg, ordervärde 850 000 SEK
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 08.30 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller väggar med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har drygt 18 000 aktieägare.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Vårt mål var att nå 100,2 MSEK i emissionsvolym och vi erhöll teckningar motsvarande drygt 321 MSEK. Vi fyller nu på kassan med 100,2 MSEK och har därmed de medel vi behöver för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.
Antal aktier och Övertilldelning
6 775 816 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, och 25 329 005 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 341 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med 333 procent.
För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2018, att emittera ytterligare 2,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, motsvarande cirka 26 MSEK, på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen.
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 10 018 222 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 100,2 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning i Företrädesemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 4 juni 2019 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 5 juni 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 10 juni 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Den huvudsakliga tilldelningsprincipen avseende aktier i Övertilldelningsemissionen är att tilldela pro rata. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Aktiekapitaloch antal aktier
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 500 911 SEK till sammanlagt 2 726 377 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 10 018 222 aktier till totalt 54 529 553 aktier.
Rådgivare och BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 13 – 29 maj 2019. Avanza Bank har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Nordnet Bank har agerat selling agent i samband med emissionen.Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North omkring den 19 juni 2019. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier omkring den 19 juni 2019.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 08.00 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018 samt att det ansamlade resultatet, 139 658 746 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.
Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg och Stefan Ölander. Frederic Telander omvaldes till styrelseordförande.
Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå̊ enligt löpande godkänd räkning.
Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:
- Ny bolagsordning, samt
- Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Frederic Telander, styrelseordförande SolTech Energy Sweden AB (publ), Telefon: 070–525 16 03. E-post: frederic.Telander@soltechenergy.com Mer information finns på www.soltechenergy.com.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till 39,24 MSEK och byggstart planeras till kvartal 3, 2019.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– För att sätta denna order i rätt perspektiv så vill jag belysa att den är större än Sveriges största solcellspark på 5,5 MW vid Säve flygfält strax norr om Göteborg.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 07.10 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggningproducerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till nätet 2022.
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 024 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 12,2 MSEK och byggstart planeras till kvartal 3, 2019.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 07.15 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till nätet 2022.
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”. Medtaget förvärvet av den 21,4 MW stora portföljen, kommer den totala kapaciteten uppgå till cirka 93 MW. Arrangör av transaktionen var JOOL Markets. För ytterligare information om transaktionen, vänligen se investerarpresentationen på http://www.soltechenergy.com/wp-content/uploads/2019/04/Investor-Presentation-SOLT5-110MSEK-1.pdf
Frederic Telander i en kommentar:
– Med denna andra emission under vårt gröna obligationsramverk och SOLT5, har vi bekräftat vårt insteg på den institutionella obligationsmarknaden, vilket är viktigt för att finansiera vårt löpande orderflöde och de samarbetsavtal vi har. I Kina bygger vi nu också solenergianläggningar med god avkastning helt utan bidrag, vilket varit del i vår långsiktiga strategi hela tiden. Vårt mål är att nå 605 MW i installerad kapacitet år 2021 som är fullt anslutna till elnätet år 2022 ligger fast.
– Med denna andra emission under vårt gröna obligationsramverk och SOLT5, har vi bekräftat vårt insteg på den institutionella obligationsmarknaden, vilket är viktigt för att finansiera vårt löpande orderflöde och de samarbetsavtal vi har. I Kina bygger vi nu också solenergianläggningar med god avkastning helt utan bidrag, vilket varit del i vår långsiktiga strategi hela tiden. Vårt mål är att nå 605 MW i installerad kapacitet år 2021 som är fullt anslutna till elnätet år 2022 ligger fast.
För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 09:00 CEST.
Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond market är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Email: ca@mangold.se. Mer info på www.advancedsoltech.com
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18,000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till nätet 2022.
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 184 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 13,9 MSEK och byggstart planeras till kvartal 3, 2019.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vår verksamhet i Kina går enligt plan. På denna affär erhåller vi inga bidrag alls. Trots detta tar det bara sju år att tjäna in hela investeringen och därefter finns 13 år kvar med stora intäkter och väldigt små kostnader. Detta bevisar att vi nu når god lönsamhet i vår kinesiska verksamhet utan bidrag, vilket också varit vår långsiktiga strategi.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 07.15 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som är fullt ansluten till nätet 2022.
Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finnsatt läsa på Bolagets hemsida.
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 17 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 2 maj 2019.
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Bolagets företrädesemission kommer att finnas för nedladdning på Bolagets hemsida, (www.soltechenergy.com), på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se).
För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 10.45 CET.
Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 16000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com
Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 30 % procent jämfört med den volymvägda snittkursen de senaste 20 handelsdagarna.
Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 SEK per aktie och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas vid fullteckning att uppgå till 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör en ökning av Bolagets aktieägarbas. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsoptionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 29 maj 2018.
Bakgrund och motiv
SolTech har utvecklats starkt. Omsättningen i koncernen har under första kvartalet 2019 uppgått till drygt 56,4 MSEK jämfört med 13,5 MSEK samma period 2018. Under första kvartalet 2019 har SolTech gjort tre företagsförvärv vilket starkt har bidragit till att Bolaget kan uppvisa den tillväxt som det första kvartalet 2019 visar, jämfört med samma period föregående år.
Verksamheten i det Kinabaserade bolaget ASRE har expanderat och investeringarna uppgår till totalt omkring 805 MSEK. På rullande 12-månadersbasis räknar ASRE med årliga intäkter på omkring 125 MSEK vid denna investeringsnivå som motsvarar 93 MW installerad solel. Årligen motsvarar detta en elproduktion i nivå med förbrukningen för ungefär 4 000 svenska normal villor. Målet om 605 MW installerad solenergikapacitet till och med 2022 står fast.
De egenutvecklade produkterna SolTech ShingEl, SolTech RooF och SolTech Facade är klara och viktiga avtal har träffats om distribution av produkterna.
Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen för SolTech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en större och lönsammare enhet.
En sådan konsolidering kan exempelvis medföra att inköp av solpaneler och tillbehör genom gemensamma inköp bli billigare då volymerna blir större.
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 74,2 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning 20 MSEK för täckande av dotterbolags behov av rörelsekapital, 50 MSEK för ytterligare företagsförvärv samt investering i marknadsföring. Därutöver beräknas emissionskostnaderna uppgå till 3,5 MSEK av emissionslikviden. Styrelsen vill att tillväxten för Bolaget fortsätter, såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter.
Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av sex (6) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 9 maj 2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 13 – 29 maj 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 74,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 maj 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 13-29 maj 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 13-29 maj 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 kr per aktie och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas uppgå till 26 MSEK innan avdrag för emissionskostnader vid fullteckning. Syftet med Övertilldelningsoptionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom att likviden möjliggör ytterligare förvärv av solenergi-, tak och fasadföretag. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
Företrädesemissionen uppgår till högst 7 418 222 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 370 911 SEK till högst 2 596 377 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet öka med högst 130 000 SEK till högst 2 355 466 SEK. Övertilldelningsoptionen motsvarar maximalt cirka 6 procent av bolagets totala aktiekapital. I de fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med 500 911 SEK till högst 2 726 377 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 18 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Prospekt
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 10 maj 2019.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
7 maj 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
8 maj 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
9 maj 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
10 maj 2019 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
13 – 29 maj 2019 Teckningsperiod
13 – 27 maj 2019 Handel i teckningsrätter
4 juni 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Rådgivare
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SolTech Energy i samband med Företrädesemissionen. Nordnet Bank AB är selling agent.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 13.20 CET.