Förvärvet av Takrekondbolagen är en fortsatt satsning på solenergi genom att förvärva kompetens och affärer inom tätskiktstakbranschen. För att leverera högsta kvalitet är det av yttersta vikt att ha djup kompetens inom takarbeten när man bygger en framgångsrik solenergikoncern. Med Takrekond i Småland och i Kalmar adderar vi två företag inom tak vid sidan av NP Gruppen och Takorama. Soltech har option på att förvärva resterande 20 procent av aktierna i Takrekond Småland 2024.

Takrekondbolagen har länge varit en samarbetspartner till Soltechs dotterbolag Takorama och planen är nu att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer på cirka 25 MSEK till cirka 55 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att Takrekondbolagen adderar solenergi till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av Takrekondbolagen finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy i en kommentar:

• Takrekondbolagen har en tradition av hög kvalitet och lönsamhet. Nu ska vi tillsammans ta bolagen in i framtiden genom att addera solenergi till deras utbud. På så sätt förändrar vi samhället på riktigt i en hållbar riktning.

Nils Jansson, VD i Takrekondbolagen i en kommentar:

• Vi på Takrekond märker en ständigt ökande efterfrågan från våra kunder att kunna leverera både tak- och solenergianläggningar och har därför efter mer än 30 års ren takverksamhet valt att ingå i Soltech Energy koncernen och därigenom bredda vårt erbjudande med solceller. För mig och alla anställda känns detta steg verkligen spännande och inspirerande.

Villkoren för emissionen av preferensaktier har utformats med en kommande notering i åtanke. JOOL Corporate Finance AB har agerat som Bolagets Corporate Finance rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech och vi välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar, men vi kommer även att investera i att förstärka viktiga funktioner inom bolaget inför noteringen. Arbetet med noteringen fortgår enligt plan.

Advanced Soltechs Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Det är mycket glädjande att se en stark efterfrågan på gröna energilösningar i Kina, vilket ger ett bra inflöde av nya projekt med god lönsamt till ASAB

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god lönsamhet och genomförs helt utan subventioner.

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
–  Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Nu har vi de medel vi behöver för att utnyttja potentialen i den kraftigt växande marknaden och för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.

Antal aktier och Övertilldelning                                                               
Totalt tecknades 7 759 307 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, och 48 607 379 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 595 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 590 procent.  

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 840 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket ger cirka 46 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 98 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 12 012 423 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed 144 149 076 MSEK före emissionskostnader. 

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 15 september 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 15 september 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota.

Tre grupper av investerare kommer att tilldelas aktier i Övertilldelningsemissionen:

Styrelsen har beslutat att ge ett stort antal nya ägare möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen med en mindre investering för att ytterligare bredda aktieägarskaran i Bolaget.

I syfte att öppna upp för en ny ägarkrets av professionella investerare har styrelsen också beslutat att ge investerare som visat särskilt intresse för Soltech, och som bedöms kunna bidra strategiskt till Bolagets utveckling, viss möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen.

Slutligen har beslut fattats att nyckelpersoner inom Soltechkoncernens samtliga tio bolag skall ges möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen i syfte att skapa lojalitet, långsiktighet och engagemang.

Aktiekapital och antal aktier                                                                         
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 600 621 SEK till sammanlagt 3 460 969 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 12 012 423 aktier till totalt 69 219 387 aktier. 

Betalda tecknade aktier, BTA                                                                                                  
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2020. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2020. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 40 2020.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av en preferensaktieemission, vilket samtidigt även stärker det egna kapitalet i bolaget.

För mer information kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Syftet med samarbetsavtalet är att Soltech och PowerCell ska utveckla och delta i projekt där bolagens teknik och kompetens inom stationära applikationer utnyttjas. Soltech får integrera PowerCell-produkter som en del av Soltechs energilagringsprodukter och har vidare rätt att marknadsföra och sälja sådana Soltech-produkter inom de nordiska länderna.

Amokabel har som många andra växande företag stora problem med att inte få tillgång till den effekt de behöver från elnätet för att kunna växa verksamheten. Bolaget har därför behov av att hitta alternativa sätt att säkerställa strömförsörjningen till sin verksamhet som inom en nära förestående framtid kommer behövas. Amokabel har nu givit Soltechs dotterbolag Swede Energy och PowerCell i uppdrag att utreda om solenergi kombinerat med bränsleceller med vätgasproduktion och lagring kan vara en del i lösningen. Parametrar som bland annat ska utredas är hur en systemlösning kan se ut för att både tillgodose framtida effektbehov och hur man kan använda systemet för effektstyrning samt att förse bolaget med avbrottsfri kraft. Amokabel har även beställt en 800kWp stor solcellsanläggning från Swede Energy vars el-produktion bland annat avses användas för vätgasproduktion.

Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:
”Detta samarbetsavtal med PowerCell och avtalet med Amokabel är ett stort genombrott för att hjälpa alla företag och offentlig sektor med den stora problematiken kring effektbrist i elnätet. Affärsmöjligheterna är mycket stora och vi är glada och stolta över att PowerCell väljer vår koncern som samarbetspartner”.

PowerCell Swedens försäljningschef Andreas Bodén kommenterar:
”Det ökande behovet av energi och framför allt hållbar energi, gör kombinationen solenergi och bränsleceller oerhört intressant. Vi ser därför stora möjligheter för stationär kraftgenerering baserad på lokalt framställd och lagrad vätgas i kombination med bränsleceller.”

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta projekt utgår inga subventioner och vi kan konstatera att vår lönsamhet fortsätter att vara mycket god på projektnivå även utan subventioner. Vi ser trots Coronakrisen en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser med tillförsikt på framtida affärsmöjligheter.

Solcellsanläggningen kommer att installeras på ett stort ridhus som tillhör Södertörn Ryttarcenter. Ridhuset förbrukar inte så mycket el, men däremot är förbrukningen hög i olika stall och boningshus som är spridda över fastigheten. Swede Energy har löst denna situation genom att designa en unik lösning som innebär att ett likströmsnät förläggs över hela fastigheten och sammankopplar alla byggnader och helt enkelt flyttar elen från solcellerna på ridhuset till de byggnader där elen behövs mest. På detta sätt ökar lönsamheten samtidigt som belastningen på elnätet minskar.

Anläggningen kommer att bli Sveriges största sol- och likströmsanläggning till en privat fastighet. Ferroamp har valts som partner och leverantör av lastbalanserings-hårdvaran och Soltech Sales & Support ansvarar för integrationen mot solcellerna då bolaget har bäst kompetens inom Ferroamps produkter. Under första året kommer effektbehovet i varje byggnad att mätas i detalj för att i steg två anpassa och installera batterier för energilagring.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Detta tekniskt avancerade projekt är extra roligt för oss då tre av våra dotterbolag samarbetar. Swede Energy är totalentreprenör och ansvarar för inköp av allt material. Soltech Sales & Support är projektledare samt tekniska experter på Ferroamps produkter och Measol kommer att installera anläggningen. Detta visar på goda synergier inom koncernen.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama, Fasadsystem och Measol. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

MEASOL har länge varit en samarbetspartner till Soltech-koncernen och planen är att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer till cirka 50 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att MEASOL adderar laddning och IMD till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av MEASOL finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är mycket nöjda med att börja hösten med förvärvet av MEASOL som står för kompetens och kvalitet. Vi levererar på vår förvärvsstrategi samtidigt som vi breddar vårt erbjudande.

Marcus Nylund, VD Miljö & Energi Ansvar Sverige AB i en kommentar:
– Det känns helt rätt att komma in i Soltech-familjen där det finns både kompetens, driv, resurser och synergier som vi nu kommer få nytta av i vår fortsatta utveckling.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com