Soltech Energy Sweden AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 590 procent. Totalt tecknades aktier för över 676 MSEK, varför Soltech har beslutat att även genomföra en riktad Övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt drygt 144 MSEK före emissionskostnader.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga och nya aktieägare visat oss i denna nyemission. Nu har vi de medel vi behöver för att utnyttja potentialen i den kraftigt växande marknaden och för att fortsätta vår framgångsrika förvärvsstrategi.
Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 7 759 307 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen, och 48 607 379 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 595 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 590 procent.
För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt i syfte att bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 840 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket ger cirka 46 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 98 MSEK.
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 12 012 423 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed 144 149 076 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning i Företrädesemissionen
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 15 september 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 15 september 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 10 september 2020 genom utskick av avräkningsnota.
Tre grupper av investerare kommer att tilldelas aktier i Övertilldelningsemissionen:
Styrelsen har beslutat att ge ett stort antal nya ägare möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen med en mindre investering för att ytterligare bredda aktieägarskaran i Bolaget.
I syfte att öppna upp för en ny ägarkrets av professionella investerare har styrelsen också beslutat att ge investerare som visat särskilt intresse för Soltech, och som bedöms kunna bidra strategiskt till Bolagets utveckling, viss möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen.
Slutligen har beslut fattats att nyckelpersoner inom Soltechkoncernens samtliga tio bolag skall ges möjlighet att delta i övertilldelningsemissionen i syfte att skapa lojalitet, långsiktighet och engagemang.
Aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 600 621 SEK till sammanlagt 3 460 969 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 12 012 423 aktier till totalt 69 219 387 aktier.
Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2020. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2020. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 40 2020.
Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen, är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som bolaget nu har i Kina. Det nya kapitalet avses att investeras i takbaserade solenergianläggningar.
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av en preferensaktieemission, vilket samtidigt även stärker det egna kapitalet i bolaget.
För mer information kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com
Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.
ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.
Soltech Energy Sweden AB (publ) och PowerCell Sweden AB (publ) har undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal för att utveckla lösningar för kunder som inbegriper både Soltechkoncernens produkter och PowerCells produkter. Den första gemensamma kunden är Soltechs dotterbolag Swede Energys kund Amokabel AB i Alstermo som har problem med att nätägaren ej kan leverera mer effekt från elnätet. Samarbetet går hand i hand med PowerCells ökade fokus på sina stationära system där Soltech väljs som samarbetspartner inom solenergi.
Syftet med samarbetsavtalet är att Soltech och PowerCell ska utveckla och delta i projekt där bolagens teknik och kompetens inom stationära applikationer utnyttjas. Soltech får integrera PowerCell-produkter som en del av Soltechs energilagringsprodukter och har vidare rätt att marknadsföra och sälja sådana Soltech-produkter inom de nordiska länderna.
Amokabel har som många andra växande företag stora problem med att inte få tillgång till den effekt de behöver från elnätet för att kunna växa verksamheten. Bolaget har därför behov av att hitta alternativa sätt att säkerställa strömförsörjningen till sin verksamhet som inom en nära förestående framtid kommer behövas. Amokabel har nu givit Soltechs dotterbolag Swede Energy och PowerCell i uppdrag att utreda om solenergi kombinerat med bränsleceller med vätgasproduktion och lagring kan vara en del i lösningen. Parametrar som bland annat ska utredas är hur en systemlösning kan se ut för att både tillgodose framtida effektbehov och hur man kan använda systemet för effektstyrning samt att förse bolaget med avbrottsfri kraft. Amokabel har även beställt en 800kWp stor solcellsanläggning från Swede Energy vars el-produktion bland annat avses användas för vätgasproduktion.
Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:
”Detta samarbetsavtal med PowerCell och avtalet med Amokabel är ett stort genombrott för att hjälpa alla företag och offentlig sektor med den stora problematiken kring effektbrist i elnätet. Affärsmöjligheterna är mycket stora och vi är glada och stolta över att PowerCell väljer vår koncern som samarbetspartner”.
PowerCell Swedens försäljningschef Andreas Bodén kommenterar:
”Det ökande behovet av energi och framför allt hållbar energi, gör kombinationen solenergi och bränsleceller oerhört intressant. Vi ser därför stora möjligheter för stationär kraftgenerering baserad på lokalt framställd och lagrad vätgas i kombination med bränsleceller.”
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med AnHui ChangRong Optical Fiber Cable Technology Co. Ltd. i TianZhang, beläget i Anhui provinsen. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,1 MSEK, eller cirka 81,9 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 28,4 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta projekt utgår inga subventioner och vi kan konstatera att vår lönsamhet fortsätter att vara mycket god på projektnivå även utan subventioner. Vi ser trots Coronakrisen en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser med tillförsikt på framtida affärsmöjligheter.
Soltech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag Swede Energy, Soltech Sales & Support och Measol ska bygga en solcellsanläggning med lastbalansering och likströmsnät mellan samtliga byggnader på Södertörns Ryttarcenter. Ordervärdet är drygt 3 MSEK. Swede Energy har designat en unik lösning som kommer bli Sveriges största likströmsanläggning till en privatperson. Ferroamp har valts som partner och leverantör av lastbalanserings-hårdvaran.
Solcellsanläggningen kommer att installeras på ett stort ridhus som tillhör Södertörn Ryttarcenter. Ridhuset förbrukar inte så mycket el, men däremot är förbrukningen hög i olika stall och boningshus som är spridda över fastigheten. Swede Energy har löst denna situation genom att designa en unik lösning som innebär att ett likströmsnät förläggs över hela fastigheten och sammankopplar alla byggnader och helt enkelt flyttar elen från solcellerna på ridhuset till de byggnader där elen behövs mest. På detta sätt ökar lönsamheten samtidigt som belastningen på elnätet minskar.
Anläggningen kommer att bli Sveriges största sol- och likströmsanläggning till en privat fastighet. Ferroamp har valts som partner och leverantör av lastbalanserings-hårdvaran och Soltech Sales & Support ansvarar för integrationen mot solcellerna då bolaget har bäst kompetens inom Ferroamps produkter. Under första året kommer effektbehovet i varje byggnad att mätas i detalj för att i steg två anpassa och installera batterier för energilagring.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Detta tekniskt avancerade projekt är extra roligt för oss då tre av våra dotterbolag samarbetar. Swede Energy är totalentreprenör och ansvarar för inköp av allt material. Soltech Sales & Support är projektledare samt tekniska experter på Ferroamps produkter och Measol kommer att installera anläggningen. Detta visar på goda synergier inom koncernen.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.
Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama, Fasadsystem och Measol. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 27 augusti 2020 tecknat avtal om förvärv av 60 procent av aktierna i solenergiföretaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL), med tillträde den 1 september 2020. Soltech har option på att förvärva resterande 40 procent av aktierna 2024. MEASOL har sitt säte i Stockholm och har åtta anställda och beräknas omsätta 15 MSEK under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Förvärvet av MEASOL är en satsning på att dels stärka koncernens kompetens inom el och installation samt att bygga nya affärsområden inom de mycket snabbt växande segmenten laddning och IMD (individuell mätning och debitering).
MEASOL har länge varit en samarbetspartner till Soltech-koncernen och planen är att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer till cirka 50 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att MEASOL adderar laddning och IMD till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av MEASOL finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.
VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är mycket nöjda med att börja hösten med förvärvet av MEASOL som står för kompetens och kvalitet. Vi levererar på vår förvärvsstrategi samtidigt som vi breddar vårt erbjudande.
Marcus Nylund, VD Miljö & Energi Ansvar Sverige AB i en kommentar:
– Det känns helt rätt att komma in i Soltech-familjen där det finns både kompetens, driv, resurser och synergier som vi nu kommer få nytta av i vår fortsatta utveckling.
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.
Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 21/8 2020 publicerade sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.soltechenergy.com. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 augusti 2020.
Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets respektive Aktieinvests FK AB hemsidor, www.soltechenergy.com, respektive www.aktieinvest.se den 24/8 2020 och finns tillsammans med prospektet tillgängligt i elektroniskt format.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 26/8 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00, stefan.olander@soltechenergy.com
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Fortsatt stark tillväxt
Soltech levererar en omsättningsökning med 69 procent och en ökning av rörelseresultatet (EBIT) med 210 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Vi räknar med att vår expansionsresa fortsätter och att årets omsättning med god marginal överstiger förra årets.
VD kommentar:
- Världen har upplevt ett omtumlande kvartal och jag är stolt över att våra dotterbolag levererar så stark tillväxt. Soltech är inne i en expansiv fas och jag ser fram mot att bygga vidare på vår koncern och att leverera värde till våra ägare.
Andra kvartalet i korthet
- Koncernens intäkter i kvartalet uppgick till156,1 (92,3) MSEK. En ökning med 69%
- Intäkterna i den svenska verksamheten växte till 109,1 (63,8) MSEK, en ökning med 71%
- Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49,7 (18,4) MSEK. En ökning med 170%
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 35,6(11,5) MSEK. En ökning med 210%
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -37 (-3) MSEK. Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenseri den kinesiska verksamheten med -38,5 (-0,0) MSEK
- Periodens kassaflöde för koncernen uppgick till69,4 (-13,6) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,65(-0,17)
- Covid-19 bedöms ej haft en väsentlig påverkan på den svenska verksamheten i andra kvartalet. Den främsta påverkan i den svenska verksamheten är att projekt skjuts framåt och att det tar längre tid att komma till beslut. Soltech har trots detta haft en väldigt god orderingång under kvartalet vilket bidrar till den ökade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år
- Verksamheten i Kina har under kvartalet kommit tillbaka till en normal nivå där samtlig installerad kapacitet om 143 MW nu genererar intäkter som förväntat. Intäkterna påverkades dock negativt i perioden med ca 5 MSEK på grund av tillfälliga prissänkningar på el i kombination med att en mindre del av produktionsanläggningarna varit stänga till i slutet av maj. Detta som en direkt följd av Covid-19.
Första halvåret i sammandrag
- Totala rörelseintäkter uppgick till 209 (148,7) MSEK.En ökning med 40%
- Koncernens rörelseresultat före avskrivningar(EBITDA) uppgick till 48,4 (38,2) MSEK. En ökning med 26%
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,8(22,3) MSEK. En minskning med 6%
- Periodens resultat efter finansiella poster,valutaeffekter och skatt uppgick till -42,5 (-12,6) MSEK
Väsentliga händelser under perioden
- Den 4 maj tillträdde Soltech som ägare till 70% procent av Fasadsystem i Stenkullen AB
- Soltech blir officiell sponsor till svenska satsningen på Expo 2020 i Dubai
- Över 80 MSEK i ordervärde hos Soltechs dotterbolag i april-maj trots Covid-19 pandemi
- Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (publ) riktade erbjudande om upp till 100 MSEK under det befintliga obligationsramverket övertecknat
- Soltechs dotterbolag Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år samt tar order om 30,4 MSEK
- Soltech Energy Sweden AB (publ) optionsprogram (2015/2020) som instiftades 2015 innan notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North, har till den del som tilldelats och tecknats, lösts in av innehavarna
- Anna Kinberg Batra valdes av årsstämman till ny styrelseordförande
- Max Metelius utses till VD och Frederic Telander till ordförande i Advanced Soltech från och med 24 juni
Väsentliga händelser efter rapportperioden
- Advanced Soltechs ASRE får två nya order som ger totalt cirka 130 MSEK under avtalstiden
- Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör företrädesemission om 98 MSEK med möjlig övertilldelningsemission om maximalt 46 för att finansiera fortsatt expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 13.00 CET.
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com
Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com
Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 23,7%procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2020.
Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 24 juni 2020.
Bakgrund och motiv
Inför 2019 meddelade Soltech att Bolaget kommer att förvärva företag inom sol-, tak, el, ladd- och fasadbranscherna för att bygga en ledande koncern inom solenergi och clean tech. Under 2019 och första halvåret 2020 har sju framgångsrika förvärv genomförts, vilka bidragit starkt till att koncernen totala intäkter uppgick till drygt 303 MSEK 2019 jämfört med cirka 53 MSEK 2018, samt att Bolaget sedan dess också fått dubbelt så många aktieägare, och inte minst till att aktiekursen fördubblades under 2019.
Förvärvsstrategin har visat sig fungera väldigt bra och nu genomför Bolaget en företrädesemission för att skapa förutsättningar för expansion genom ytterligare förvärv, för att kunna utveckla befintliga dotterbolag samt för att fokusera på marknadsföring, försäljning och rekrytering.
Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen och ledningen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av olika slags bolag för att skapa en större och lönsammare nordisk enhet.
Soltechkoncernen ser tydliga synergieffekter mellan våra dotterbolag inom t.ex. inköp, HR, lager & logistik, marknadsföring och försäljning. Detta påverkar både omsättning och vinst i bolagen och vi är övertygade om att dessa synergieffekter är en avgörande del av den framgångsresa vi siktar på under de kommande åren.
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 98 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
- 60 MSEK för ytterligare företagsförvärv
- 30 MSEK för investeringar i dotterbolag
- 4 MSEK för marknadsföring och rekrytering
- 4 MSEK för emissionskostnader
Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK.
Styrelsens strategi är fortsatt tillväxt såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter.
Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sju (7) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 12 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2020. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 98 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka4 MSEK.
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2020. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 3 840 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 12 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 46 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
Företrädesemissionen uppgår till högst 8 172 423 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 408 621 SEK till högst 3 268 969 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 12,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 12,5 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 192 000 SEK till högst 3 460 969 SEK.
Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 5,55 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med 600 621 SEK till högst 3 460 969 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 17,35 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen ärinte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Prospekt
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2020.
Tidplan för Företrädesemissionen och eventuell Övertilldelningsemission
| Sista dag för handel inkl. rätt att delta | 18 augusti 2020 |
| Avstämningsdag | 20 augusti 2020 |
| Teckningsperiod | 24 augusti till 7 september 2020 |
| Handel med teckningsrätter | 24 augusti till 3 september 2020 |
| Pressmeddelande om emissionsutfall | 10 september 2020 |
| Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor | 10 september 2020 |
| Likviddag för avräkningsnotor | 5 september 2020 |
Emissionsinstitut
För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se
För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post:
stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 11:00 CET.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.