Soltech har en offensiv förvärvsstrategi inom solenergibranschen, men även inom elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras genom att solenergi adderas till produktutbudet. Nu förvärvar koncernen ett framstående takbolag i Jönköping.

Takab är ett familjeföretag som är specialiserade på stora, låglutande platta tak på större kommersiella fastigheter såsom logistikfastigheter, padelhallar och industribyggnader. Nu startar företaget satsningen mot att även kunna erbjuda sina kunder solenergitjänster.

– Takab är ett välskött familjeföretag som i generationer har erbjudit högkvalitativa taktjänster och vi är mycket glada att de har valt att bli en del av Soltech. Det här förvärvet stärker vår position i Jönköpingsregionen och att Takab redan innan förvärvet haft nära samarbete med flera Soltechbolag är ett bevis på att de kommer att passa väl in i koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Ett familjeföretag som gör resan mot solen
Sedan starten 1992 har Takab erbjudit olika typer av takentreprenad. Allt från mindre branta tak till sedumtak, men framförallt större platta och låglutande tak. Just kompetensen kring större tak på exempelvis industrifastigheter gör steget till att erbjuda solenergi än mer naturligt. Bolaget verkar dessutom i Jönköpingsregionen, som ofta benämns som ett av landets bästa lägen för logistikfastigheter, vilket skapar ett en stor efterfrågan för både storskalig takentreprenad och takplacerade solenergiinstallationer.

– Det känns väldigt spännande att vi nu är en del av Soltechkoncernen. Detta kommer att hjälpa oss att möta den kraftigt ökade efterfrågan på solenergi och vi ser mycket fram emot att nu kunna hjälpa våra kunder med både takentreprenad och solelinstallationer. Med en stor koncern i ryggen har vi alla förutsättningar att ta företaget och vårt erbjudande till nästa nivå, säger Johan Stark, vd på Takab i Jönköping.

Vidare understryks både den ekonomiska och strategiska vikten av Soltechs utlandsförvärv av 365zon och Sud Renovables. Förvärv som både väntas bidra med drygt 2 miljarder i omsättning för koncernen fram till 2024 med god lönsamhet men som också etablerar Soltech som en internationell aktör.
 
Soltechs vd Stefan Ölander kommenterar Analysguidens slutsatser.
 
– Solenergibranschen är hetare än någonsin och det är roligt att Aktiespararna ser att vår aggressiva förvärvsstrategi och den pågående emissionen som nycklar för att komma ut som vinnare i en marknad som både växer och konsolideras i hög takt. Att vår förvärvsresa dessutom beskrivs som makalös stärker oss än mer i vår uppfattning att vi är på god väg att bygga en mycket stark koncern. Nu fortsätter arbetet för att ta ännu större marknadsandelar så att Soltech kan bidra till att allt fler privatpersoner och företag att kan producera sin egen solel, säger Stefan Ölander.

Här kan analysen läsas i sin helhet: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar som takplacerade solcellsanläggningar och solparker. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra en batterianläggning åt en annan energiaktör i Sverige. Detta blir en av de första hybridlösningarna där en större energianläggning kompletteras med ett batterisystem.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, ser positivt på avtalet som kommer att bidra till balansering av det lokala elnätet.

– Att andelen förnybar energi ökar är väldigt positivt, men det är därför också viktigt att minska effektutmaningen som uppstår i omställningen av elsystemet till mer förnybar och väderberoende energiproduktion som sol- och vindkraft. Därför känns det mycket roligt att vi nu har tecknat ett nytt avtal för att leverera en storskalig batterilanläggning som möjliggör för vår kund att sälja frekvenstjänster åt Svenska kraftnät, något som både stabiliserar elnätet och genererar intäkter, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef Soltech Energy Solution.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag för produktutveckling och installation av avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget fått i uppdrag att uppföra det som blir ett av landets största batterilager åt Varberg Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions, berättar mer om vikten av att både kunna erbjuda förnyelsebar elproduktion genom solenergi som ett svar på klimatutmaningen och storskaliga batterilager som optimerar effektuttaget och erbjuder flexibilitetstjänster för att stabilisera elnätet.

– Energilager i form av batterier blir ett viktigt komplement till elsystemet när alltmer förnybar elproduktion byggs i landet. Det här möjliggör att vi kan bygga ännu mer väderberoende kraft, såsom vind- och solenergi, som ofta är en utmaning för nätägarna eftersom de inte erbjuder stödtjänster som de planerbara produktionsanläggningarna normalt erbjuder. Med den här tekniken kan Varberg Energi vara en del av lösningen genom att erbjuda frekvensstabiliseringstjänster till Svenska kraftnät. En ökad mängd solenergi är som känt bra för miljön, men våra techlösningar bidrar också med stabilisering och frekvensreglering för att framtidens elnät ska kunna hantera ännu mer förnybar elproduktion, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solution.

Storskalig energilagring som stöttar elnätet
För att kunna accelerera utbyggnaden av förnybara energislag som solenergi och vindkraft, som är intermittenta energislag, är smarta och storskaliga energilösningar för att stabilisera elnätet nödvändiga.

Därför kommer Varberg Energis batteripark att vara ansluten till frekvensmarknaden och sälja stödtjänster i syfte att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Energilager som detta bidrar till att skapa balans mellan produktion och förbrukning som blir allt viktigare när mängden förnybar elproduktion växer i takt med att elbehovet i samhället ökar.

– Det känns väldigt roligt att investera i ett stort batterilager. Framtidens energisystem behöver den här typen av lösningar för att kunna ta emot en ökande andel förnybar el från väderberoende energiproduktion såsom vind och sol. Det här ligger helt i linje med vår positionering mot ett mer flexibelt nyttjande av elsystemet och vi ser fram emot att få batteriet på plats, säger Hans Ljungström, vice vd på Varberg Energi.

Elhandelsavtalet PPA (Power Purchase Agreement) är ett avtal som går ut på att en energiaktör finansierar, installerar, äger och förvaltar exempelvis en solcellsanläggning på en fastighetsägares tak. Fastighetsägaren betalar inte för anläggningen och ansvarar inte för drift eller underhåll utan avtalar enbart om att köpa solelen som anläggningen producerar. Oftast på en 20-årig avtalstid.

PPA-lösningar har varit vanligt förekommande internationellt, främst inom vindkraft men även för storskalig solenergi. Avtalsformen växer nu i popularitet i Sverige då många fastighetsägare uppskattar att de slipper binda upp kapital för att finansiera anläggningen, får ett stabilt pris för grön el över tid och inte behöver fundera över driften av anläggningen. Nu ska Nybro Energi tillsammans med Soltech Energy Solutions möjliggöra för fler företag i Kalmar län att dra nytta av PPA-avtalets fördelar.

Ser stort intresse i länet
Nybro Energi har ett långt förflutet av gröna energilösningar. Nu har det nya solenergisamarbetet redan resulterat i två solcellsinstallationer för CTT Bribo och Eurosteel och ytterligare ett tiotal projekt är på gång. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi, vittnar om att det nya solenergisamarbetet har mottagits mycket väl bland företagare och att det kommunala energibolaget upplever ett stort intresse.

– Vårt solcellsupplägg är en lösning där alla är vinnare. Företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och bidrar samtidigt till den gröna omställningen. Syftet med konceptet är att underlätta för näringslivet i Nybro, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Vi ser mycket fram emot att hjälpa fler företag att dra nytta av solens strålar utan att själva behöva äga, installera eller förvalta solcellsanläggningen. Den biten sköter vi, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions instämmer och berättar om det ökade intresset för den här typen av lösningar.

– Vi märker tydligt att allt fler fastighetsägare i Sverige, och inte minst i Kalmar län, börjar få upp ögonen för smarta finansieringslösningar och elhandelsavtal för solel. Det ska vara enkelt att skaffa solceller och med ett PPA-avtal slipper kunden också uppstartskostnader, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Så fungerar PPA-avtalet för solceller:

1. Kunden kontaktar Nybro Energi och ett platsbesök görs där förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning ses över.
2. Nybro Energi tar tillsammans med Soltech Energy Solutions fram en offert. Efter godkänd offert installeras solcellsanläggningen på fastighetens tak. Nybro Energi står som ägare av själva anläggningen.
3. Fastighetsägaren tecknar ett avtal att köpa elen som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Ofta är avtalen 20-åriga.
4. Nybro Energi ansvarar för drift, regelefterlevnad, försäkring och underhåll av anläggningen under hela avtalstiden.
5. Fastighetsägaren brukar solelen som anläggningen producerar och behöver inte tänka på drift, serviceunderhåll eller volatila elpriser. Ett PPA-avtal innebär även att fastighetsägaren börjar spara pengar från dag ett då ingen initial investeringskostnad tillkommer.

Erbjudandet i sammandrag:

• Emissionsbelopp vid fullteckning: 228 MSEK, motsvarande 20 757 008 aktier, före emissionskostnader
• Övertilldelningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen besluta om övertilldelning om max 253 MSEK, motsvarande 23 000 000 aktier
• Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
• Teckning utan företräde: Ja, med subsidiär rätt eller via ev. övertilldelningsemission
• Emissionskurs: 11 SEK per aktie (se info nedan) *
• Sista dag för handel inkl. rätt att delta var: 6 september 2022
• Avstämningsdag: 8 september 2022
• Teckningstid: 12 september till 26 september 2022
• Handel med teckningsrätter: 12 september till 21 september 2022

*Teckningskursen uppgår till 11 kronor per aktie. Teckningsrätterna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88 % baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Prospektet finns tillgängligt på Soltechs hemsida (www.soltechenergy.com/emission), Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs anlitade emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

Analysguiden påpekar också att Soltechs mål är aggressiva men fullt möjliga och att koncernen är ute på en makalös förvärvsresa. 

Vidare menar de att trots att utspädningen inte är oväsentlig så sänker emissionen risken i aktien markant och emissionsgarantin är ett styrketecken i en annars svag marknad. 

Här kan analysen i sin helhet läsas: 
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning

Företrädesemissionen avser finansiera fortsatt expansion genom förvärv av företag i Sverige, Nederländerna och Spanien samt fortsatta investeringar i och utveckling av befintliga dotterbolag, som har en organisk tillväxt på 35% i snitt. Soltechs tillväxt var hela 126% under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. Utvecklingen av intäkter har gått från 53 MSEK 2018 och i år är siktet inställt på 1 700 MSEK.

Teckningsperiod är 12 – 26 september 2022 och teckningskursen är 11 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88% baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Bakgrund och motiv 

Solenergibranschen är utan tvekan en av de hetaste i världen. Offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner står i kö för att investera i solenergi samt ladd- och lagringslösningar. EU-kommissionen och en mängd länders regeringar, inklusive Sveriges, planerar att lagstifta om krav på solenergi på fastigheter. Branschen konsolideras nu och Soltech ska ta en ännu större del av kakan. Vi vill nu kunna utnyttja fler affärsmöjligheter genom att ytterligare stärka kassan.

Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela dem alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. Detta innebär att om befintliga aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del.

Villkor och användning av emissionslikvid

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 11 SEK per aktie. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 20 757 008 st.

Av likviden från Företrädeemissionen, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 228 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
50% Företagsförvärv
40% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar marknadsföring och rekrytering

Vid fullteckning av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv och investeringar i befintliga bolag enligt procentuell fördelning ovan.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 12 maj 2022.

Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 8 september ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs fem (5) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 12 – 26 september 2022. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 228 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 28,5 MSEK.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6/9 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 12-26/9 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden 12-26/9 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 23 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 11 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 253 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv och investeringar i befintliga bolag. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Företrädesemissionen uppgår till högst 20 757 008 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 037 850 SEK till högst 6 227 102 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 17 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 1 150 000 SEK till högst 7 377 102 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 16 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 2 187 850 SEK till högst 7 377 102 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 30 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.

Soltech har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium bestående av externa investerare om cirka 228,3 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 12-21/9 2022.

Prospekt 

Företrädesemissionen förutsätter ett godkänt prospekt från Finansinspektionen. Prospektet som innehåller de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget, planeras att publiceras på Bolagets hemsida den 8 september 2022.

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 6/9 2022
Avstämningsdag 8/9 2022
Teckningsperiod 12-26/9 2022
Handel med teckningsrätter 12-21/9 2022
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldelningsemission 28/9 2022
Pressmeddelande om emissionsutfall 28/9 2022
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 28/9 2022
Likviddag för avräkningsnotor 3/10 2022

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak/plåt-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och kunna erbjuda koncernens kunder och samarbetspartners helhetslösningar och gränsöverskridande kompetens. Nu blir Kalema E-Mobility koncernens första renodlade förvärv med specialisering inom det växande området elbilsladdning.

– Det här förvärvet ger oss en strategisk spjutspetskompetens inom avancerade plattformslösningar för elbilsladdning, vilket kommer att skapa stora konkurrensfördelar för koncernen. Det är ett snabbväxande bolag i hjärtat av Dalarna och att de även erbjuder solenergitjänster adderar ytterligare värde. Jag vill varmt välkomna Martin Götesson med team till Soltech, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Avancerade tjänster inom elbilsladdning efterfrågas
Kalema E-Mobility erbjuder helhetslösningar inom projektering, installation och drift av stora elbilsladdningsstationer, tillhörande mjukvara för kundhantering och debitering, energilagring och även solceller. Bolaget har sitt säte i Borlänge och har sedan starten haft en snabb tillväxtkurva. Nyligen har bolaget dessutom fått uppdraget att projektera det som ska bli Sveriges största privata laddstation för elektrifierade lastbilar. I takt med att antalet elbilar i Sverige ökar växer också efterfrågan på mer avancerade och storskaliga helhetslösningar inom elbilsladdning för såväl personbilar som för transportsektorn.

– Vi har stora framtidsvisioner med vetskapen att morgondagens samhälle kommer att vara elektrifierat. Därför känns det mycket bra att vi nu tillhör Soltech-koncernen, vilket kommer hjälpa oss att växla upp tillväxten ytterligare och samtidigt skapa ännu större nytta för våra kunder. Solenergi och elbilsladdning går hand i hand och vi ser mycket fram emot att hitta samarbetsmöjligheter med våra nya systerbolag, säger Martin Götesson, vd på Kalema E-Mobility.

Det Ljungskile-baserade takbolaget Takorama har en gedigen branscherfarenhet och när bolaget 2020 förvärvades av Soltechkoncernen inleddes arbetet med att addera solenergi till det befintliga produkt- och tjänsteutbudet. Bolaget har sedan transformationen till ett soltakbolag utfört ett antal solenergiinstallationer och har även en egen solenergiavdelning.

Nu har Takorama fått ett nytt uppdrag som innehåller både takomläggning med Derbigum samt solceller. Det är en bostadsrättsförening i Stenungsund som ska få ett nytt tak och även en takplacerad solcellsanläggning installerad av bolaget. Vd Michael Norrby ser mycket positivt på projektet och på att Takoramas solenergiavdelning under sommaren har växt med flera nya anställda solexperter.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från HSB Uppegård. Att vi kan erbjuda både takomläggning och solenergi skapar en konkurrenskraftig helhetslösning som våra kunder uppskattar. Jag vill också passa på att välkomna Isabelle, Alan och Pierre till vår solenergiavdelning och det här blir ett perfekt projekt för dem att utföra tillsammans med vår erfarna takavdelning, säger Michael Norrby, vd Takorama.