Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska:

1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 september 2025 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 24 september 2025 (se mer under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
2. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast den 24 september 2025.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget antingen per e-post till info@soltechenergy.com eller per post till Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman personligen kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm senast den 24 september 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com) och sänds till de aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 24 september 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor till att vara lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolagsordningen ändras från att vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken till att vara lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000 stycken.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor.”

Bolagsordningens § 5 får därmed följande svenskspråkiga lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 375 000 000 stycken och högst 1 500 000 000 stycken.”

Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen på följande villkor.

1. Bolaget ska emittera högst 1 133 823 366 nya aktier.
2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 56 691 168,30 kronor.
3. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,29 kronor. Betalning ska ske kontant. Belopp överskjutande aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger på avstämningsdagen den 2 oktober 2025. För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Vidare erbjuds aktieägare och andra investerare möjligheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt).
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
2. i andra hand till de som tecknat aktier utan teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
3. i tredje hand till vissa aktieägare och andra investerare som har ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till respektive garants garanterade belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning.
2. Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen till investerare avseende teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis till följd av infriande av garantiåtagande som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, som skulle medföra att investeraren förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (”FDI-aktier”) ska, om investeraren så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att tilldelningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier.
3. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Emissionsbeslutet är villkorat av att ett informationsdokument enligt bilaga IX i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) avseende erbjudande till allmänheten av de nya aktierna upprättas, lämnas in till Finansinspektionen för registrering samt offentliggörs.

Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att bolagsstämmans beslut biträds (i) av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman och (ii) av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance BidCo AB.

Övrigt om budpliktsdispens och majoritetskrav

Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”), vars aktieägande i Bolaget före Företrädesemissionen motsvarar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen och har även ingått ett garantiåtagande att teckna ytterligare aktier i Företrädesemissionen. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle Artim Balances röstandel i Bolaget öka och därmed resultera i en skyldighet att offentliggöra ett budpliktsbud avseende alla aktier i Bolaget inom fyra veckor därefter, enligt punkten III.1 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Artim Balance har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande i Bolaget skulle öka till följd av Artim Balances deltagande i Företrädesemissionen. Undantaget är villkorat av att (i) aktieägarna som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Artim Balance högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesrättsandel och (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance.

Den maximala andelen av kapitalet och rösterna i Bolaget som Artim Balance kan uppnå om åtagandena infrias fullt ut är cirka 81,14 procent (inklusive Artim Balances nuvarande innehav i Bolaget), vid antagande att ingen annan än Artim Balance tecknar nya aktier i Företrädesemissionen.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning, varigenom antalet aktier som kan tillkomma genom nyteckning eller konvertering inte får medföra att antalet aktier överstiger det antal som bolagsordningen medger.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen. Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet ska vara villkorat av att den nya bolagsordningen enligt punkt 6 ovan registreras vid Bolagsverket. Förutsatt att bemyndigandet enligt ovan blir gällande och registreras vid Bolagsverket ska bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 augusti 2025 upphöra gälla och ersätts därmed av bemyndigandet enligt ovan.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 188 970 561. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen är tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com). Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Soltech Energy Sweden AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm eller per e-post till info@soltechenergy.com. Förslagen enligt punkterna 6–8 ovan är intagna i kallelsen i sin helhet.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________________

Stockholm i augusti 2025
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Som en del av den pågående konsolideringen av solenergibranschen identifierade Soltech under våren 2025 en möjlighet att förvärva Sesol som är ett ledande bolag i Sverige inom försäljning och installation av solenergilösningar till privatpersoner. Den 4 juli 2025 meddelade Soltech att Bolaget ingått avtal om att förvärva Sesol. Förvärvet genomfördes genom att Soltech, som betalning av vederlag för aktierna i Sesol, beslutade om en riktad nyemission av aktier till Nordic Capital[1] (”Nordic Capital”) som säljare av aktierna i Sesol (”Vederlagsemissionen”). Förvärvet av Sesol fullföljdes och slutfördes den 26 augusti 2025. Genom Vederlagsemissionen blev Nordic Capital ägare till ca 30 procent av de utestående aktierna och rösterna i Soltech, och blev därmed dess största aktieägare.
 
Företrädesemissionen i korthet:

• Företrädesemissionen omfattar högst 1 133 823 366 nya aktier i Bolaget.
• Teckningskursen har fastställts till 0,29 SEK per ny aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader.
• De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 2 oktober 2025, är registrerade som aktieägare i Soltech, och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen, erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
• Teckningsperioden löper från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025.
• Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 99 miljoner SEK och har även lämnat ett emissionsgarantiåtagande om ytterligare 50 miljoner SEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Företrädesmissionen är således fullt garanterad.
• Nordic Capital som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025.
• Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 1 oktober 2025.

 
Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid
Soltech är ett svenskt bolag verksamt inom solenergibranschen med kompetenser inom solenergi, elteknik, fasad- och takentreprenad, laddningsinfrastruktur samt avancerade energilagringslösningar med tillhörande smart styrning. Under 2019 inledde Bolaget en expansion, främst genom förvärv av bolag inom dessa branscher. Bolagets strategi var att förvärva dels försäljnings- och installationsbolag inom solenergi, dels företag med en naturlig anknytning till denna verksamhet, med kompetenser inom exempelvis takrenoveringar, elinstallation och fasad. Strategin innebar en kraftig expansion för Bolaget och omsättningen i Koncernen ökade från omkring 50 miljoner SEK till som mest 2,9 miljarder SEK under 2023. Solenergimarknaden försämrades emellertid under 2024 och Soltechs finansiella ställning försämrades samtidigt som Bolaget konsoliderade sina resurser inför en ny fas på marknaden för solenergi. Denna nya fas kännetecknas av en förändrad marknad där lagring av energi har fått större betydelse och Soltech ser stora möjligheter till att växa och få en ledande roll i omställningen.

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Soltechs finansiella ställning och utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader. Nettolikviden är avsedd att disponerad för följande användningsområden:

•      Utveckla befintliga affärsområden, cirka 20 procent
•      Accelerera synergieffekter, cirka 25 procent
•      Lönsamhetsdrivande åtgärder, cirka 20 procent
•      Refinansiering av lån och skulder, cirka 15 procent
•      Förvärv, cirka 20 procent

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 99 miljoner SEK och har även lämnat ett emissionsgarantiåtagande om ytterligare 50 miljoner SEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Företrädesmissionen är således fullt garanterad.

För garantiåtagandena, exklusive Nordic Capitals garantiåtagande, utgår en kontant ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. För Nordic Capitals garantiåtagande utgår en kontant ersättning om fem (5) procent av garanterat belopp. För Nordic Capitals åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelsen och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
 
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Soltech har idag beslutat, villkorat av en extra bolagstämmas godkännande, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 329 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare där de som på avstämningsdagen den 2 oktober 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Soltech kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Soltech. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna i Soltech emitteras till en teckningskurs om 0,29 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad ”TERP discount”) om cirka 35,5 procent baserat på Soltech-aktiens volymvägda genomsnittspris för perioden 15 – 28 augusti 2025. Courtage utgår ej. Således kommer Företrädesemissionen tillföra Soltech cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 30 september 2025 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2025. Teckningsperioden löper från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025. Soltechs styrelse har rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning. I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand till vissa aktieägare och andra investerare som har ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till respektive garants garanterade belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Genom Företrädesemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 56 691 168,30 SEK, från 9 448 528,05 SEK till högst 66 139 696,35 SEK. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 1 133 823 366, från 188 970 561 aktier till högst 1 322 793 927 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 85,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 sep 2025	Extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen
30 sep 2025	Sista handelsdag i Soltech aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 okt 2025	Första handelsdag i Soltechs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 okt 2025	Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument för Företrädesemissionen
2 okt 2025	Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
6–15 okt 2025	Handel med teckningsrätter
6–20 okt 2025	Teckningsperiod
6–29 okt 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
21 okt 2025	Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
23 okt 2025	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet med fullständiga villkor förväntas publiceras omkring den 1 oktober 2025 och kommer vara tillgängligt på Soltechs hemsida www.soltechenergy.com.
 
Lock up-åtaganden
Nordic Capital har i samband med avyttringen av Sesol ingått ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, avseende de aktier som tecknats i Vederlagsemissionen och de aktier som tecknas i Företrädesemissionen. Åtagandet gäller under 18 månader från och med den 26 augusti 2025 vilket var dagen för slutförandet av Nordic Capitals av avyttring av Sesol. Stefan Ölander (ordförande), Patrik Hahne (CEO), Niclas Lundin (CFO) och Oscar Nelson (COO) har ingått väsentligen motsvarande åtaganden, med sedvanliga undantag, avseende sina respektive aktieinnehav i Soltech och avser att delta i Företrädesemissionen.

Dispens från budplikt
Nordic Capital har genom Aktiemarknadsnämndens avgörande AMN 2025:27 beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Nordic Capital tecknar aktier i Soltech i Vederlagsemissionen och deltar i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och ett eventuellt infriande av sitt garantiåtagande. Dispensen är villkorad av att aktieägarna i Soltech inför respektive bolagsstämma som ska besluta om Vederlagsemissionen till Nordic Capital och Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nordic Capital som högst kan få genom deltagande i Vederlagsemissionen och deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och ett eventuellt infriande av sitt garantiåtagande, samt att bolagsstämmornas beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på respektive stämma, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på respektive stämma företräds av Nordic Capital.

Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen förutsätter godkännanden vid extra bolagsstämma i Soltech, vilken kommer att kallas till separat och som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025. Nordic Capital som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech har åtagit sig att på den extra bolagsstämman rösta för godkännandet av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen.

Rådgivare
Swedbank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För information, vänligen kontakta:
Patrik Hahne, CEO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: patrik.hahne@soltechenergy.com
Tel: 073- 518 51 66

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Soltech i någon jurisdiktion, varken från Soltech eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) agerar för Soltech i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Soltech för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Swedbank är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om Företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och Koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och Koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”kan”, ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

---

[1] Via det av Nordic Capital kontrollerade bolaget Artim Balance BidCo AB, vilket slutligen ägs av Nordic Capital Fund XI. Nordic Capital Fund XI avser Nordic Capital Fund XI Limited som agerar general partner för Nordic Capital XI Alpha, LP och Nordic Capital XI Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag.

Tidigare i år nåddes milstolpen att 600 MWp solparksprojekt vunnit laga kraft. Soltech avser avyttra rättigheterna till dessa projekt, samt eventuellt också utföra byggnationen av solparkerna åt investerarna. Nu har ytterligare en milstolpe nåtts när den sammanlagda mängden tillståndsgivna solprojekt ökat under det andra kvartalet. Nu har totalt över 700 MWp solparksprojekt, med tillhörande 170 MW storskaliga batterier vunnit laga kraft hos länsstyrelsen.

– Vi är väldigt glada att meddela att ytterligare drygt 100 MWp solparksprojekt med tillhörande storskaliga batterier blivit tillståndsgivna. Att teamet på Soltech Energy Solutions har utvecklat ett konkurrenskraftigt hybriderbjudande med både solparker och batterier möjliggör både storskalig förnybar elproduktion och nödvändig stabilisering av elnätet, säger Patrik Hahne, vd på Soltech Energy.

Solparksprocessen
Processen att utveckla och bygga en solpark innehåller ett flertal steg. Inledningsvis sker identifiering och analys av områdets solinstrålning, närhet till elinfrastruktur, eventuella natur- och kulturintressen samt arrendeavtal med markägare. Därefter sker fördjupade utredningar om platsens lämplighet som sedan resulterar i en 12:6-anmälan om samråd till länsstyrelsen. I nästkommande steg beslutar länsstyrelsen om solparken får byggas på platsen. Efter det påbörjas detaljutformning och slutligen startar byggnationen.

Hybridlösningar med solpark och batteri
Utvecklingen av Soltechs erbjudande innehållandes solpark och batterier i samma anläggning är en hybridlösning som växer i betydelse. Hybridanläggningar, med både solpark och batterier, innebär dels produktion av förnybar el men också energilagring vid samma anläggning. Detta möjliggör ett bredare urval av marknader och tjänster, som smart styrning, övervakning och optimering, som anläggningen kan nyttja och därmed kan lönsamheten i projekten förbättras. Kombinationen stöttar även elnätet med frekvensreglerande tjänster som bidrar till att bibehålla nödvändig balans. Batterier är därför en viktig kompletterande teknologi i utvecklingen av solparksprojekt.

Batterier som uppförs i anslutning till solparker kräver likt solparker också godkänt från länsstyrelsen genom en 12:6-anmälan. Batterier kräver även bygglov och andra prövningar innan de eventuellt uppförs i anslutning till solparker.

Samhället och dess olika sektorer elektrifieras och branscher ställer om sina fordonsflottor. Förändrade konsumtionsmönster och skärpta regulatoriska krav på laddinfrastruktur kräver att branschen tänker långsiktigt och innovativt för att utveckla erbjudanden och nya affärsmodeller. Soltechbolaget E-Mobility ligger i framkant när det gäller att skapa lösningar som möter såväl nya krav som kundernas och samhällets ökade och förändrade behov av smart laddinfrastruktur.

Bolaget har en gedigen erfarenhet av att skapa smarta laddningslösningar och är en ledande aktör inom laddinfrastruktur i Sverige. Bolaget har nu installerat en laddstation för drivmedelsbolaget Qstar i Sundsvall. Satsningen är en del av arbetet att möta den ökade efterfrågan på eldrivna transportlösningar med särskilt fokus på tung trafik.

Den nya laddstationen är en avancerad hub för eldrivna lastbilar och kommer att utrustas med fyra snabbladdare med effekten 400 kW, smart styrsystem för att optimera effekten samt övervakning. E-Mobility har ansvarat för hela projektets utformning. Från design, projektering och transformatorlösningar till elteknik, installation och driftsättning.

– Det här är inte bara en laddstation utan en komplett energihub för framtidens transporter. Med 400 kW-laddare möjliggörs snabba och effektiva laddstopp. Vi är tacksamma för förtroendet från Qstar som genom den nya laddstationen gör en betydande insats för regionens laddinfrastruktur, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Qstar satsar på laddinfrastruktur
Qstar har under de senaste åren intensifierat sitt hållbarhetsarbete med målet att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Genom att investera i laddinfrastruktur för både personbilar och tunga fordon vill bolaget bidra till omställningen mot fossilfria transporter.

– Den här investeringen är ett av många viktiga steg i vårt arbete att möjliggöra omställning. Vi vill skapa hållbara lösningar för framtidens transporter och erbjuda våra kunder tillgång till kraftfull och tillförlitlig laddning – oavsett fordonstyp, säger Ann-Sofi Karlsson, Verksamhetsutvecklare på Qstar.

Vd-kommentar:

Genom förvärvet av Sesol och med Nordic Capital som ny huvudägare tar vi nu ett avgörande steg i vår resa mot att bli den ledande aktören inom solenergi och energilagring i Sverige med den kraft, bredd och kompetens som krävs för att accelerera energiomställningen.

Kvartalet präglades dock av ökad global osäkerhet och av den allmänt svaga konjunkturen. Detta har lett till längre beslutstider och ökad konkurrens till följd av färre projekt. Arbetet med att anpassa verksamheten pågår löpande och även om vi kommit en bit på vägen finns det fortsatt mycket arbete kvar att göra. Det långsiktiga behovet av solenergi, energilagring och laddinfrastruktur är fortsatt stort och har en viktig roll i energi- och klimat-omställningen och det är viktigt för oss att inte bara anpassa oss till nuläget men också säkerställa att vi är väl rustade när marknaden väl vänder.

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet minskade, jämfört med samma period föregående år, vilket är en effekt av en svag solmarknad och avvaktande byggkonjunktur. Den lägre aktiviteten i kvartalet påverkade koncernens nettoomsättning, resultat och kassaflöde i perioden negativt. Arbetet med kostnads-anpassningar och lönsamhetshöjande åtgärder pågår fortsatt och totalt sett har vi en positiv effekt av dessa åtgärder men som inte kompenserar fullt ut för den minskade volymen. Rensat för omvärderingseffekter uppgår EBITDA till –45 MSEK för årets första 6 månader vilket kan ställas i relation till –44,1 MSEK under motsvarande period föregående år.

Resultatet visar på att vi fortsatt har mycket arbete kvar, inte bara kring kostnadsanpassning och effektivitet men också kring hur och vad vi säljer till våra kunder. Även om vi har anpassat kostnader är jag långt ifrån nöjd med vad vi presterat. Vi måste fortsätta arbetet med lönsamhetsdrivande åtgärder och vårt fulla fokus ligger på att accelerera och förstärka de aktiviteter som löpande sker för att anpassa verksamheterna till rådande marknadsläge.

Via den planerade och fullt ut garanterade Företrädesemissionen om 335 MSEK (före transaktionskostnader) och förvärvet av Sesol stärker vi vår finansiella ställning. Det bidrar till stabilitet och i förlängningen konkurrensfördelar för koncernens dotterbolag att agera som långsiktiga och trygga affärspartners för sina kunder.

Med nya finansiella förutsättningar och med en stark huvudägare i Nordic Capital har vi både den kompetens och de resurser som krävs för att kunna fortsätta utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och genomföra nödvändigt förändringsarbete för att möta morgondagens behov av smarta helhetslösningar.

Patrik Hahne, vd

Läs vd-kommentaren i sin helhet i kvartalsrapporten.

Kvartal 2: 1 april-30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 386,2 (620,2) MSEK
• Koncernens organiska tillväxt uppgick till -37 (-16) %
• EBITDA uppgick till -29,1 (50,1) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -7,5 (8,1) %
• EBITA uppgick till -44,7 (34,3) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -11,6 (5,5) %. EBITA påverkades av omvärderingseffekter om 0,2 (56,9) MSEK. Exklusive omvärderingar uppgick EBITA till -44,9 (-22,6) MSEK
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -57,0 (6,1) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,6 (24,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -5,3 (-68,4) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (0,05) SEK

Delårsperiod: 1 januari-30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 832,4 (1 133,3) MSEK
• Koncernens organiska tillväxt uppgick till -26 (-21) %
• EBITDA uppgick till -39,5 (49,5) MSEK. EBITDA-marginal uppgick till -4,7 (4,4) %
• EBITA uppgick till -71,0 (19,2) MSEK. EBITA-marginal uppgick till -8,5 (1,7) %. EBITA påverkades av omvärderingseffekter om 5,5 (93,6) MSEK. Exklusive omvärderingar uppgick EBITA till -76,5 (-74,4) MSEK
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -104,8 (-26,0) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -92,2 (64,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -117,0 (-23,1) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,79 (-0,20) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

• Takentreprenad om 4 500 kvm på nya stationshuset Göteborg Grand Central med ett ordervärde om cirka 13 MSEK
• Installerat och driftsatt Skånes största solcellsfasad på Sixts fastighet i Staffanstorp. Solcellsfasaden har en installerad effekt om 55,8 kWp och väntas årligen producera ca 30 000 kWh
• Fasadentreprenad i form av en ca 1 750 kvm stor glasfasad med limträstomme i Stockholm. Projektet fortlöper under 2025 samt första delen av 2026 och med totalt ordervärdet om cirka 20 MSEK
• Årsstämma genomfördes den 22 maj och innebar inga förändringar i styrelsens sammansättning

Väsentliga händelser efter perioden

• Soltech har förvärvat och tillträtt 100 procent av aktierna i Sesol från Nordic Capital. Köpeskillingen betalas med nyemitterade aktier i Soltech, vilket innebär att Nordic Capital blir störste ägare med ca 30 procent av aktierna
• Planerad företrädesemission om 335 MSEK fullt ut garanterad via garantikonsortium där Nordic Capital åtagit sig att teckna för sin andel om ca 100 MSEK samt ytterligare garantera ca 50 MSEK. Detta innebär en fullt ut garanterad emission, förutsatt godkännande på extrastämma. Likviden ska användas till att utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder, refinansiering av lån och skulder samt till eventuella framtida förvärv
• En extra bolagsstämma har hållits där aktieägarna fattade beslut om en riktad vederlagsemission av aktier, fastställande av antal styrelseledamöter och val av två nya styrelseledamöter, bolagsordningsändring samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
• Avtal med energibolaget Nordic Solar gällande ett storskaligt batteriprojekt. Projektet omfattar en batteripark på 18 MWh i Södertälje

Kvartalsrapporten samt övriga finansiella rapporter finns att tillgå på: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

Bakgrund
Soltech är en ledande aktör i Sverige inom solenergi, ladd och energilagring i kombination med tak-, fasad- och elteknikbolag. Koncernen har nu blivit betydligt bättre rustad för framtiden som ett resultat av att den affär som kommunicerades den 4 juli 2025 har fullföljts, vilket meddelades tidigare idag, innebärandes att Soltech har blivit ägare till 100 procent av solenergibolaget Sesol samtidigt som Nordic Capital blivit ägare av 30 procent av aktierna och rösterna i Soltech.

Soltech och Nordic Capital bedömer att marknaden inom EU för solenergi samt laddnings- och energilagringslösningar är expansiv. Bedömningen grundas på den ekonomiska lönsamheten för kunder samt de nya EU-regler som successivt träder i kraft från 2026 och som ställer krav på solenergiinstallationer på fastigheter.

Förvärvet av Sesol är ett strategiskt led i konsolideringen av solenergibranschen och stärker Soltechs marknadsposition inom solenergi och energilagring som har en självklar roll i framtidens energisystem som den renaste och billigaste energikällan. Soltechs breda kompetens och affärsbas tillsammans med Nordic Capitals industriella kompetens skapar en stark plattform för att möta morgondagens behov av smarta helhetslösningar för alla sorters fastigheter.

Soltech har en unik position med sina tjugo operativa dotterbolag i Sverige, Spanien, Nederländerna och Norge, som är experter på helhetslösningar inom solenergi (solpaneler-, batterier- och laddningslösningar för B2B & B2C) samt tak-, fasad- och elteknik. Soltechs affärsbredd gör att Koncernen står stabilare än många konkurrenter på en föränderlig marknad.

Fullt garanterad Företrädesemission om ca 335 MSEK
För att kunna utnyttja denna position avses en Företrädesemission om ca 335 MSEK genomföras där likviden ska användas till att utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder, refinansiering av lån och skulder samt till eventuella framtida förvärv av nya verksamheter med tydlig lönsamhet.

Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 100 MSEK och har även lämnat en emissionsgaranti om ytterligare 50 MSEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Den planerade Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden.

Soltechs styrelse avser att inom kort fatta formellt beslut om och offentliggöra de närmare villkoren för Företrädesemissionen och kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen.

– Verksamheter inom förnyelsebara energikällor, och inte minst solenergi, har haft en utmanande tid på världens börser de senaste åren. Vi är övertygade om att Soltech kommer kunna navigera mot en stabilare marknad och bli ett starkare och lönsammare företag. När vi nu adderar Sesol till vår koncern får vi ännu större affärsvolymer och synergieffekter inom försäljning, lager och logistik samt inköp. Detta tillsammans med att vi får Nordic Capital som vår största ägare gör att vi får tillräckligt med volym, kompetens, kontakter och kapital för att bli ett lönsamt framtidsföretag, säger Patrik Hahne, vd Soltech Energy.

Rådgivare
Swedbank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som Soltech offentliggjorde den 4 juli 2025.

[1] Artim Balance BidCo AB ägs slutligen av Nordic Capital Fund XI. Nordic Capital Fund XI avser Nordic Capital Fund XI Limited som agerar general partner för Nordic Capital XI Alpha, LP och Nordic Capital XI Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag.

Transaktionen förväntas fullföljas och slutföras inom kort. Soltech kommer att offentliggöra ett pressmeddelande så snart transaktionen har slutförts.

För ytterligare information om transaktionen hänvisas till det pressmeddelande som Soltech offentliggjorde den 4 juli 2025.

Riktad vederlagsemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 56 691 168 aktier. Aktierna emitteras som vederlag till Artim Balance BidCo AB (ett bolag kontrollerat av Nordic Capital) i samband med Soltechs förvärv av samtliga aktier i solenergibolaget Sesol Group AB. Beslutet var enhälligt och fattades med uppfyllande av det majoritetskrav som av Aktiemarknadsnämnden hade uppställts som villkor för giltighet av den budpliktsdispens som beviljats Artim Balance BidCo AB i förhållande till teckning av vederlagsaktierna.

Fastställande av antal styrelseledamöter, val av två nya styrelseledamöter och arvode till nyvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska utökas från fyra till sex styrelseledamöter, att Jacob Langhard och Thomas Mejdell ska väljas som nya styrelseledamöter, samt att ett årligt arvode om 300 000 kronor jämte arvode för eventuellt utskottsarbete enligt senaste årsstämmans beslut ska utgå till envar av de nyvalda styrelseledamöterna och att sådant arvode till dessa ledamöter för tiden från det att valet av dem har verkan till slutet av nästa årsstämma ska utgå i proportion till längden av deras respektive mandattider. Besluten är villkorade av och har verkan från tidpunkten för Bolagets fullföljande av förvärvet av samtliga aktier i Sesol Group AB.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra antalet aktier i bolagsordningen från att vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 stycken till att vara lägst 185 000 000 och högst 740 000 000 stycken samt att ändra aktiekapitalet i bolagsordningen från att vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till att vara lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor. Beslutet är villkorat av att samtliga nya aktier i den vederlagsemission som beslutades av stämman tilldelas och registreras vid Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning, varigenom antalet aktier som kan tillkomma genom nyteckning eller konvertering inte får medföra att antalet aktier överstiger det antal som bolagsordningen medger, samt att bemyndigandet från årsstämman 2025 ska upphöra gälla. Beslutet är villkorat av att den nya bolagsordningen som antogs av stämman registreras vid Bolagsverket.

För ytterligare information om de förslag som nu har godkänts av den extra bolagstämman, se information i kallelsen till den extra bolagstämman som offentliggjordes den 9 juli 2025.

De senaste åren har Soltech Energy Solutions etablerat sig som en ledande aktör inom såväl solenergilösningar som storskaliga batteriparker med tillhörande smart styrning. Ett område som blir allt viktigare för att harmonisera balansen mellan elproduktion och elförbrukning och för att möta ökade och förändrade effektbehov. 

Nu har Soltech Energy Solutions avtalat och inlett byggnationen av ytterligare ett storskaligt batteriprojekt som ska integreras mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad och energihandel mot Nord Pools spotmarknad. Batteriparken som uppförs blir danska Nordic Solars första batterilagringsprojekt i Sverige och deras hittills största inom segmentet. Markberedningen är slutförd och anläggningen har nu gått in i byggfasen.

– Samarbetet gällande en storskalig batteripark till Nordic Solar visar att vår satsning på ett konkurrenskraftigt erbjudande inom storskaliga batterier bär frukt och attraherar aktörer från andra delar av Norden. Batteriparker har en nyckelroll i energiomställningen och elektrifieringen då de bidrar till ökad nätstabilitet och möjliggör en ökad utbyggnad av förnybara energislag. Vi är glada över att nu vara i gång med byggnationen, säger Amadeus Bode, Commercial Manager för energilager på Soltech Energy Solutions.

Soltech utvecklar en växande portfölj av storskaliga projekt inom både solparker och batterilagring, i syfte att stötta energiomställningen i Sverige och i Norden.