Soltech Energys planerade företrädesemission fullt garanterad
Den 4 juli 2025 offentliggjorde Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) att Bolaget avser genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 335 MSEK förutsatt godkännande av en extra bolagsstämma (”Företrädesemissionen”). Vidare meddelades att Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 100 MSEK och lämnat en emissionsgaranti om ytterligare 50 MSEK. Soltech kan idag meddela att Bolaget, genom Swedbanks försorg, har säkrat emissionsgarantiåtaganden som garanterar resterande del av emissionsbeloppet i den planerade Företrädesemissionen. Soltech avser att inom kort fatta formellt beslut om och offentliggöra villkoren för Företrädesemissionen.
Bakgrund
Soltech är en ledande aktör i Sverige inom solenergi, ladd och energilagring i kombination med tak-, fasad- och elteknikbolag. Koncernen har nu blivit betydligt bättre rustad för framtiden som ett resultat av att den affär som kommunicerades den 4 juli 2025 har fullföljts, vilket meddelades tidigare idag, innebärandes att Soltech har blivit ägare till 100 procent av solenergibolaget Sesol samtidigt som Nordic Capital blivit ägare av 30 procent av aktierna och rösterna i Soltech.
Soltech och Nordic Capital bedömer att marknaden inom EU för solenergi samt laddnings- och energilagringslösningar är expansiv. Bedömningen grundas på den ekonomiska lönsamheten för kunder samt de nya EU-regler som successivt träder i kraft från 2026 och som ställer krav på solenergiinstallationer på fastigheter.
Förvärvet av Sesol är ett strategiskt led i konsolideringen av solenergibranschen och stärker Soltechs marknadsposition inom solenergi och energilagring som har en självklar roll i framtidens energisystem som den renaste och billigaste energikällan. Soltechs breda kompetens och affärsbas tillsammans med Nordic Capitals industriella kompetens skapar en stark plattform för att möta morgondagens behov av smarta helhetslösningar för alla sorters fastigheter.
Soltech har en unik position med sina tjugo operativa dotterbolag i Sverige, Spanien, Nederländerna och Norge, som är experter på helhetslösningar inom solenergi (solpaneler-, batterier- och laddningslösningar för B2B & B2C) samt tak-, fasad- och elteknik. Soltechs affärsbredd gör att Koncernen står stabilare än många konkurrenter på en föränderlig marknad.
Fullt garanterad Företrädesemission om ca 335 MSEK
För att kunna utnyttja denna position avses en Företrädesemission om ca 335 MSEK genomföras där likviden ska användas till att utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder, refinansiering av lån och skulder samt till eventuella framtida förvärv av nya verksamheter med tydlig lönsamhet.
Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 100 MSEK och har även lämnat en emissionsgaranti om ytterligare 50 MSEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Den planerade Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden.
Soltechs styrelse avser att inom kort fatta formellt beslut om och offentliggöra de närmare villkoren för Företrädesemissionen och kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen.
– Verksamheter inom förnyelsebara energikällor, och inte minst solenergi, har haft en utmanande tid på världens börser de senaste åren. Vi är övertygade om att Soltech kommer kunna navigera mot en stabilare marknad och bli ett starkare och lönsammare företag. När vi nu adderar Sesol till vår koncern får vi ännu större affärsvolymer och synergieffekter inom försäljning, lager och logistik samt inköp. Detta tillsammans med att vi får Nordic Capital som vår största ägare gör att vi får tillräckligt med volym, kompetens, kontakter och kapital för att bli ett lönsamt framtidsföretag, säger Patrik Hahne, vd Soltech Energy.
Rådgivare
Swedbank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
