Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 26,7% procent jämfört med den volymvägda snittkursen under de 20 handelsdagarna mellan den 14/7 och den 10/8 2021. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 12 361 207 st.

Vid stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 20 SEK per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Övertilldelningsemissionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör samtidigt en ökning av Bolagets aktieägarbas genom tilldelning till nya intressenter. Styrelsens intention är dock att tilldela bägge emissionerna till befintliga aktieägare om ett stort intresse finns.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 26 maj 2021.

Bakgrund och motiv 

Motivet för nyemissionen är att skapa ytterligare finansiella förutsättningar för att genomföra styrelsens expansionsplaner och kunna göra ytterligare företagsförvärv samt investeringar i befintlig verksamhet. I Bolagets strategi ingår att vid behov tillhandahålla de förvärvade företagen rörelsekapital för att möjliggöra för företagen att framgångsrikt växa organiskt samt genom att stödja organisationen och dotterbolagen med centrala insatser som tex marknadsföring, teknisk utveckling, finansiering, särskilda insatser samt att möjliggöra en ökad kund- och lagerfinansiering. 

Motiven ligger i linje med styrelsens målsättning att Soltech skall bli en ledande aktör inom svensk och europeisk solenergi och det självklara valet för privata, kommersiella och offentliga kunder i valet av solenergileverantör.

Solenergimarknaden i Sverige och i andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Effekterna av pandemin, den klimatpolitiska strategin Green New Deal (E.U European Green Deal) och inte minst IPCC:s klimatrapport kommer medföra ett ökat intresse och investeringar i grön teknologi. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden och styrelsen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en större och lönsammare koncern. Detta är grunden för den strategi som Bolaget tillämpat sedan 2019.

Strategin har inneburit en kraftig expansion för verksamheten. Totala intäkter under 2020 uppgick till 500 MSEK jämfört med 303 MSEK 2019 och 53 MSEK 2018. Verksamhetsåret 2021 siktar bolaget på att nå 1 000 MSEK. Under 2021 har ytterligare fem företag förvärvats, varav två företag inom el, Provektor Sverige AB och Rams El AB. Syftet med att förvärva elteknikbolag är att förstärka kompetensen och trygga leveranserna av elinstallationer som ofta är en central men trång sektor vid installation av solceller. Genom förvärven stärks även kundbasen då bolagen har etablerade kundkontakter sedan lång tid tillbaka som efterfrågar solenergi.
 
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 247 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
65% Företagsförvärv
25% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar i moderbolagets operativa verksamhet
Vid fullteckning även av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv, då Bolaget tillförs ytterligare 150 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Företrädesemissionen i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 20 augusti ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sex (6) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 20 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 24/8 – 7/9 2021. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 247 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 24/8 – 7/9 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 24/8 – 7/9 2021. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. 

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 7 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i
Övertilldelningsemissionen är 20 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 150 MSEK innan avdrag för
emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad. 

Företrädesemissionen uppgår till högst 12 361 207 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 618 060,35 SEK till högst 4 326 422,50 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 14% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 375 000 SEK till högst 4 701 422,50 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 8 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 993 060,35 SEK till högst 4 701 422,50 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 21 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. 
Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen är inte säkerställda genom emissionsgarantier eller teckningsförbindelser.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 24 augusti till 2 september 2021.

Prospekt 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget i ett av Finansinspektionen godkänt prospekt, publiceras på Bolagets hemsida den 13 augusti 2021. 

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 18/8 2021
Avstämningsdag 20/8 2021
Teckningsperiod 24/8 – 7/9 2021
Handel med teckningsrätter 24/8 – 2/9 2021
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldeningsemission 9/9 2021
Pressmeddelande om emissionsutfall 9/9 2021
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 10/9 2021
Likviddag för avräkningsnotor 15/9 2021

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2020 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman valde styresledamöterna Anna Kinberg Batra (omval), Göran Starkebo (omval), Stefan Ölander (omval), Hellen Wohlin Lidgard (nyval), Jimmie Wiklund (nyval) och Mats Holmfeldt (nyval). Anna Kinberg Batra valdes till styrelseordförande (omval).

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 SEK till styrelseordföranden och 200 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

• Förändringar i bolagsordningen:
  • Höjning av aktiekapitalet till lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor
  • Antalet aktier lägst 40 000 000 och högst 120 000 000
  • Ändra företagsnamnet till Soltech Energy Sweden AB
  • Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri
  • Val av ordförande samt valberedningsprinciper läggs till på årstämmoagendan
• Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Provektor är Soltechs första förvärv inom elteknikbranschen och bolaget kommer att få en central roll i Soltechs offensiva tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa olika bolags spetskompetens och givna roll inom solenergi bygger en stark koncern för kundernas och aktieägarnas bästa.

Förvärvet av Provektor i ekonomiska termer: 

• Förvärvslikviden för 100% av aktierna uppgår till 53 MSEK 
• Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 20 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 25 MSEK
• Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt ca 6,7 MSEK/år betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på 65,1 MSEK  
• Förvärvet av Provektor finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
• I förvärvet ingår även det helägda bolaget Afsens Fastighetsbolag AB där tre fastigheter ingår. Provektors verksamhet i Skara, Lidköping och Töreboda bedrivs i dessa fastigheter. Det bokförda restvärdet uppgår till 22,2 MSEK och fastigheterna är belånade till 14,4 MSEK
• Soltech och Provektors bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 133 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2021 (tio månader) och med ett positivt rörelseresultat om ca 6%. Under åren 21-22-23 beräknas Provektor bidra med över 500 MSEK i omsättning och med ett rörelseresultat på 7-8%
• Provektor kommer att addera solenergi till sitt produktutbud och vara en kompetenspartner inom el, ladd och lagring för sina systerbolag
• Synergieffekter inom inköp, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen genom detta förvärv

Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:

• Provektor tillför kompetens och affärsmöjligheter till Soltech som vi till viss del saknat. Jag ser detta förvärv som en milstolpe och är glad och stolt över att Provektors ägare valde att sälja till oss. Deras företagskultur präglas av kompetens och entreprenörskap som är en perfekt match med Soltech.

Provektors VD Kenneth Johansson kommenterar:

• Soltech känns som en perfekt ägare eftersom de flesta kunder numera efterfrågar solenergi. För att Provektor fortsatt ska kunna vara den ledande aktören i vår region måste vi tillföra solenergi i vårt erbjudande och nu kommer det bli mycket lättare då vi ingår i Soltech.

                

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan på vårt erbjudande med många affärsmöjligheter som följd. Vi har flera stora projekt med god lönsamhet i vår pipeline och för att inte tappa momentum på vår tillväxtresa, vill vi nu undersöka möjligheten att ta in kapital i form av en preferensaktieemission, vilket samtidigt även stärker det egna kapitalet i bolaget.

För mer information kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.