VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det stora förtroende våra aktieägare visat oss i denna nyemission. Trots extremt svåra omvärldsfaktorer övertecknas emissionen. Nu fortsätter vår förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag, vårt fokus på lönsamhet framöver och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 16 930 491 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen, och 7 623 537 aktier utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att emissionen tecknades till cirka 118 procent.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 3 797 020 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 11 SEK per aktie, vilket ger 41 767 220 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 228 MSEK.
Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 24 554 028 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 270 MSEK före emissionskostnader på ca 28 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 28 september 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 3 oktober 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 september 2022 genom utskick av avräkningsnota.
Styrelsen har beslutat att tilldela samtliga som tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 227 701,4 SEK till sammanlagt 6 416 953,45 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 24 554 028 aktier till totalt 128 339 069 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 12/9 – 26/9 2022. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2022. De personer som tilldelats aktier i Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer att erhålla BTA2 som omvandlas till aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2022.

Företrädesemissionen avser finansiera fortsatt expansion genom förvärv av företag i Sverige, Nederländerna och Spanien samt fortsatta investeringar i och utveckling av befintliga dotterbolag, som har en organisk tillväxt på 35% i snitt. Soltechs tillväxt var hela 126% under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. Utvecklingen av intäkter har gått från 53 MSEK 2018 och i år är siktet inställt på 1 700 MSEK.

Teckningsperiod är 12 – 26 september 2022 och teckningskursen är 11 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om 32,88% baserat på aktiekursen vid stängning den 29 augusti 2022.

Bakgrund och motiv 

Solenergibranschen är utan tvekan en av de hetaste i världen. Offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner står i kö för att investera i solenergi samt ladd- och lagringslösningar. EU-kommissionen och en mängd länders regeringar, inklusive Sveriges, planerar att lagstifta om krav på solenergi på fastigheter. Branschen konsolideras nu och Soltech ska ta en ännu större del av kakan. Vi vill nu kunna utnyttja fler affärsmöjligheter genom att ytterligare stärka kassan.

Vi väljer att vända oss till våra aktieägare och kommer att tilldela dem alla aktier i både företrädesemissionen och den eventuella övertilldelningsemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % av ett garantikonsortium sammansatt av Swedbank. Detta innebär att om befintliga aktieägare inte tecknar fullt i företrädesemissionen kommer garantikonsortiet att teckna överskjutande del.

Villkor och användning av emissionslikvid

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 11 SEK per aktie. Antal aktier som emitteras vid fullteckning är 20 757 008 st.

Av likviden från Företrädeemissionen, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 228 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning:
50% Företagsförvärv
40% Investeringar i dotterföretag
10% Investeringar marknadsföring och rekrytering

Vid fullteckning av Övertilldelningsemissionen utökas möjligheterna till nya företagsförvärv och investeringar i befintliga bolag enligt procentuell fördelning ovan.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsemissionen fattas med stöd av emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 12 maj 2022.

Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission i sammandrag 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 8 september ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs fem (5) TR för att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11 SEK. Teckning av aktier sker under perioden 12 – 26 september 2022. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 228 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 28,5 MSEK.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6/9 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 12-26/9 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden 12-26/9 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om ytterligare en nyemission (”Övertilldelningsemission”) av högst 23 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsemissionen är 11 kr per aktie och bruttolikviden från denna beräknas vid fullteckning uppgå till cirka 253 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Syftet med Övertilldelningsemissionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom ytterligare förvärv och investeringar i befintliga bolag. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Företrädesemissionen uppgår till högst 20 757 008 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 037 850 SEK till högst 6 227 102 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17% procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 17 procent. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med högst 1 150 000 SEK till högst 7 377 102 SEK.

Övertilldelningsemissionen motsvarar maximalt cirka 16 procent av Bolagets totala aktiekapital. I det fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen utnyttjas kommer aktiekapitalet öka med 2 187 850 SEK till högst 7 377 102 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 30 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen.

Soltech har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium bestående av externa investerare om cirka 228,3 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker under perioden 12-21/9 2022.

Prospekt 

Företrädesemissionen förutsätter ett godkänt prospekt från Finansinspektionen. Prospektet som innehåller de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, samt information om Bolaget, planeras att publiceras på Bolagets hemsida den 8 september 2022.

Tidplan för Företrädesemission och eventuell Övertilldelningsemission

Sista dag för handel inkl. rätt att delta 6/9 2022
Avstämningsdag 8/9 2022
Teckningsperiod 12-26/9 2022
Handel med teckningsrätter 12-21/9 2022
Styrelsebeslut om tilldelning och ev. Övertilldelningsemission 28/9 2022
Pressmeddelande om emissionsutfall 28/9 2022
Besked om tilldelning och utskick av avräkningsnotor 28/9 2022
Likviddag för avräkningsnotor 3/10 2022

Emissionsinstitut

För ytterligare frågor gällande teckning kontakta din personliga bankrådgivare, din förvaltare eller Soltechs emissionsinstitut Aktieinvest FK AB på 08 506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Förvärvet av Sud Renovables i ekonomiska termer: 

• Initial förvärvslikvid för 65 % av aktierna uppgår till ca 81 MSEK*
• Förvärvet betalas med en initial kontantdel om ca 45 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av ca 36 MSEK
• Under de kommande 36 månaderna kan rörlig tilläggsköpeskilling om totalt ca 98 MSEK betalas ut, om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på ca 179 MSEK*
• Soltech har en option på att köpa upp resterande 35 % efter 2024 till en liknande värdering
• Förvärvet av Sud Renovables finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
• Soltech och Sud Renovables bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 125 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2022 (sex månader), och att Sud Renovables gör ett positivt rörelseresultat om ca 8-10% för året
• Under åren 22-23-24 beräknas Sud Renovables bidra med över 868 MSEK i omsättning, och att Sud Renovables under samma period bibehåller ett rörelseresultat på 8-10% per år
• Synergieffekter inom framförallt inköp och logistik genom detta förvärv beräknas påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen

Soltechs internationella expansion
Nu fortsätter Soltech sin internationella expansion genom att förvärva ett ledande solenergibolag i Spanien. Sud Renovables grundades 2005 och har sedan dess haft en framgångsrik tillväxtresa och omsatte 2021 ca 90 MSEK. Bolaget är inriktat på utveckling och installation av solenergi- och lagringslösningar för fastighetsägare och företag. Främst genom storskaliga lösningar som solparker, takplacerade solcellsanläggningar och solfasader för kommersiella fastigheter samt logistik- och industrifastigheter. Bolaget erbjuder även solcellslösningar för privatpersoner.

Sud Renovables har ca 60 anställda i moderbolaget och ca 35 anställda i det helägda dotterbolaget, Instal Sud, som är ett installations- och montageinriktat bolag. Montagekapacitet är ett bristområde inom solenergi och att Instal Sud ingår i detta förvärv är väldigt positivt för Soltech.

Bolaget är en av de större aktörerna på den spanska marknaden som tidigare har bromsats av politiska regleringar och främst av den så kallade solskatten som upphävdes 2019. Landets solenergimarknad har sedan dess tagit fart och sett till förutsättningarna för solenergi är det få andra europeiska länder som kan konkurrera med Spanien. Utöver god solinstrålning skapar kombinationen av politiska lättnader och höga elpriser mycket goda förutsättningar för solenergiaktörer i landet.

– Nu fortsätter vår internationella expansion genom att göra entré på den spanska solenergimarknaden vilket känns väldigt bra. Sud Renovables är ett välskött och marknadsledande solenergibolag med god lönsamhet och gedigen erfarenhet av storskaliga och innovativa solenergilösningar. Det här är startskottet för att etablera Soltechmodellen på ytterligare en marknad som dessutom har Europas bästa förutsättningar för solenergi och vi vill varmt välkomna Sud Renovables till koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Soltechmodellen ska implementeras i Spanien
Förvärvet av Sud Renovables är Soltechs första i Spanien och målsättningen på den spanska marknaden är samma som på den svenska och Nederländska. Nämligen inleda med förvärv av solenergibolag för att sedan även förvärva bolag i tak/plåt-, fasad-, och elteknikbranscherna och transformera dem genom att även addera solenergi till produktutbudet. En transformationsstrategi som skapar positiva synergieffekter inom bland annat inköp och logistik för bolagen i Sverige, Nederländerna och nu även Spanien. Men framför allt skapar transformationsstrategin en trygghet för bolagens kunder som genom koncernens gränsöverskridande kompetens kan erbjudas helhetslösningar.

– Soltech är en välrenommerad solenergiaktör och vi är mycket glada över att nu vara en del av koncernen. Vi ser stora fördelar med samarbetet och vi blir nu rustade för att kunna ta fler marknadsandelar och fortsätta på utvecklingen av ett starkt och innovativt bolag. Vi vill tacka teamet på Soltech för ett gott samarbete och vi ser mycket ljust framtiden tillsammans, säger Alfred Puig, medgrundare och vd på Sud Renovables.

*exakt MSEK beror på eurokursen

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2021 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman valde styrelseledamöterna Mats Holmfeldt, Vivianne Holm, Hellen Wohlin Lidgard, Göran Starkebo, Johan Thiel och Stefan Ölander. Mats Holmfeldt valdes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 SEK till styrelseordföranden och 250 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till ledamot i instiftade utskott skall utgå med 40 000 kr per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode om 60 000 kr. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag.

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

• Beslut att anta föreslagna riktlinjer om valberedningsprinciper

• Förändringar i bolagsordningen:
  • Höjning av aktiekapitalet till lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor
  • Antalet aktier lägst 60 000 000 och högst 150 000 000
• Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Utövande av rösträtt vid stämma, rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på plats i stämmolokalen personligen eller via ombud skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

Dels ha anmält sitt deltagande på stämman senast måndag den 9 maj 2022, under adress Soltech Energy Sweden AB (publ). Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm eller via e-post till stamma@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst en).

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 9 maj 2022, Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning skall

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

Dels senast måndagen den 9 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är till bolaget tillhanda senast den dagen.

Anvisningar för poströstning
För att rösta på stämman ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/. Poströsttingsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströstningsformuläret skall skickas:

• per post till Soltech Energy Sweden AB (publ). Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm (märk kuvertet med ”Soltech Energy Årsstämma”)

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. den individuella poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer och i god tid före onsdagen den 4 maj 2022, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
9. Beslut:
   1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Beslut om arvode till styrelsen
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedningsprinciper
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
19. Eventuellt övriga beslut
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sex utan suppleanter.

Punkterna 11–12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 500 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 250 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Om styrelsen instiftar utskott skall arvode till ledamot utgå med 40 000 kronor per person och utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode med 60 000 kr. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår följande personer till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma:

Styrelseledamöter

1. Mats Holmfeldt (omval)
2. Vivianne Holm (nyval)
3. Hellen Wohlin Lidgard (omval)
4. Göran Starkebo (omval)
5. Johan Thiel (nyval)
6. Stefan Ölander (omval)

Styrelseordförande

a) Mats Holmfeldt

Anna Kinberg Batra och Jimmie Wiklund har avböjt omval för kommande period.

Valberedningens förslag till nya ledamöter Vivianne Holm och Johan Thiel anses besitta den kompetens som erfordras för att på ett bra och konstruktivt sätt bidra till bolagets expansion. Valberedningen föreslår Mats Holmfeldt som ordförande som i dag ingår i styrelsen som ledamot och av valberedningen bedöms ha rätt kompetens för uppdraget som ordförande i bolaget.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut valberedningsprinciper
Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2022, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.

Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande.

Valberedningen ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Detta till syfte att bereda möjligheter för styrelsen att snabbt agera när det finns behov av att emittera nya aktier antingen till bolagsförvärv eller emissionsförfaranden. Styrelsen föreslår följande:

• Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.
• Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 40 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 150 000 000.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 20 – Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 97 140 849st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i april 2022
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen

Förvärvet av 365zon i ekonomiska termer: 

• Förvärvslikviden för 53,3% av aktierna uppgår till 115,7 MSEK* 
• Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 57,85 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 57,85 MSEK
• Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt ca 25,7 MSEK/år* betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på 192,8 MSEK* 
• Soltech har en option på att köpa upp resterande 46.7% efter 2024 till en marknadsmässig värdering
• Förvärvet av 365zon finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
• Soltech och 365zon´s bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 260 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2022 (nio månader) med ett positivt rörelseresultat om ca 10%.
• Under åren 22-23-24 beräknas 365zon bidra med över 1 200 MSEK i omsättning med ett rörelseresultat på 10%
• Synergieffekter inom framförallt inköp och logistik genom detta förvärv beräknas påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen

Nu inleder Soltech sin internationella expansion genom att förvärva ett ledande solenergibolag i Nederländerna. 365zon grundades 2012 och har sedan dess haft en framgångsrik tillväxtresa och omsatte 2021 ca 250 MSEK. Bolaget är inriktat på solcellslösningar och laddlösningar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och medlems- och konsumentorganisationer för villaägare och bostadsrättsägare. 365zon har drygt 40 anställda.

365zon är en av de största aktörerna på den växande nederländska marknaden där en investering i solenergi blivit mer och mer lönsam, invånarna har en ökad miljömedvetenhet och flera politiska reformer har skapat en kraftigt växande efterfrågan på solceller och laddningslösningar.

Bolaget har sedan starten genomfört över 20 000 lyckade installationer och med sin rikstäckande installationskapacitet har bolaget nu ett snitt på ca 6 500 solcellsinstallationer årligen på den nederländska bostadsmarknaden.

– Nu inleds vår internationella expansion vilket är en fantastisk milstolpe. 365zon är ett marknadsledande solenergibolag i Nederländerna med god lönsamhet och som är perfekt positionerade för att möta den ökade efterfrågan på solenergi samt ladd- och lagringslösningar hos privatbostadsmarknaden. Vi är mycket glad att ha dem ombord och idag börjar resan mot att etablera Soltechs förvärvsstrategi på nya geografiska marknader, utan att för den delen slå av på förvärvstakten i Sverige, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Förvärvsstrategin går på export
Förvärvet av 365zon är Soltechs första i Nederländerna. Målsättningen internationellt är densamma som i Sverige. Att inleda med förvärv av solenergibolag för att sedan även förvärva bolag i tak/plåt-, fasad-, och elteknikbranscherna med målet att addera solenergi till deras produktutbud och transformera bolagen. En transformationsstrategi som gynnar kunderna genom hög kvalitet och som även fortsatt ska skapa positiva synnergieffekter inom bland annat inköp och logistik, både för bolagen i Sverige och i Nederländerna.

– Soltech är ett starkt europeiskt solenergiföretag och jag är glad över att gå in i nästa tillväxtfas för 365zon tillsammans med dem. De främsta fördelarna med det nya samarbetet för 365zon är den ökade köpkraften, att ha en finansiellt stark partner för att ytterligare accelerera företagets tillväxt och möjligheten att ha bollplank med andra icke konkurrerande solenergiföretag i resten av Europa. Att arbeta med Oscar, Stefan och resten av Soltechs M&A-team var ett stort nöje, säger Lars Buuts, grundare och vd på 365zon.

M&A firman Oaklins bistod 365zon med M&A-rådgivning i transaktionen.

*exakt MSEK beror på eurokursen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Det preliminära resultatet visar att 3 577 718 aktier i Advanced Soltech förvärvades med stöd av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 49 procent av Erbjudandet. Därtill mottogs anmälningar om att förvärva sammanlagt 902 405 aktier i Advanced Soltech utan stöd av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 12 procent av Erbjudandet. Erbjudandet utnyttjades därmed preliminärt till cirka 62 procent under anmälningsperioden, vilket innebär att 100 procent av de externa garantiåtagandena kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, och att cirka 17 procent av garantiåtagandena från de existerande huvudägarna Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (“ASP”) kommer att tas i anspråk, motsvarande cirka 13 procent av Erbjudandet. Efter ianspråktagande av garantiåtagandena kommer Advanced Soltech därmed att tillföras en sammanlagd likvid om cirka 196 miljoner kronor i samband med Erbjudandet, före kostnader för Erbjudandet.

Som kommunicerades den 28 september 2021 har Nasdaq Stockholm AB godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Dessa villkor har nu uppfyllts. Handel i Advanced Soltechs aktie på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 29 oktober.

Max Metelius, VD, kommenterar:

”Som VD för Advanced Soltech är jag stolt och glad över det stora intresse som visats för bolaget under noteringsprocessen, vilket innebär en stor tillgång för vår framtida tillväxtresa. Advanced Soltech har en väl upparbetad kompetens och är idag en etablerad aktör på världens största solenergimarknad, vilket tillsammans med vår notering skapar en solid plattform för att fortsätta växa enligt plan. Det är med stort nöje som jag välkomnar de nya aktieägarna på vår fortsatta resa.”

Stefan Ölander, VD på Soltech Energy, kommenterar:

”Jag är glad och stolt över att Advanced Soltech nu står på egna ben. Nu får båda bolagen förutsättningar att bygga bästa möjliga värde på sina respektive marknader.”

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Bolaget ingår 20-åriga avtal med ägare av stora fastigheter, vilka åtar sig att köpa den producerade elen under avtalets löptid. El som köps från Advanced Soltech prissätts till en rabatt om cirka 10–15 procent jämfört med det pris kunden betalar för elen från elnätet.

Advanced Soltech har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och det helägda lokala operativa dotterbolaget Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (“ASRE”) i Hangzhou, Kina.

ASRE grundades 2015 som ett joint venture mellan det svenska solenergibolaget Soltech Energy och den kinesiska solpanelstillverkaren ASP med visionen att påskynda övergången till förnybar energi genom att erbjuda solenergi som en tjänst, där elen som anläggningarna producerar till kunderna säljs i stället för anläggningen i sig.

Genom att erbjuda solenergi som en tjänst kan Advanced Soltech skapa intresse från tidigare icke bearbetade kundsegment inom den snabbt växande marknaden av förnybar energi i Kina. Bolagets lösning erbjuder ett enkelt och attraktivt alternativ till traditionella solenergilösningar där fastighetsägarna själva skulle behöva installera och underhålla sina egna solcellsanläggningar.

Advanced Soltech har, per den 30 juni 2021, en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW och har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam. Utöver de elproducerande solcellsanläggningarna finns det en pipeline med projekt med en sammanlagd kapacitet på 123 MW som löpande bearbetas. Därtill finns tecknade kontrakt motsvarande 37 MW.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) är Joint Global Coordinators i samband med Erbjudandet. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande
frederic.telander@advancedsoltech.com, +46 (0) 70 525 16 03

Max Metelius, VD
max.metelius@advancedsoltech.com, +46 (0) 72 316 04 44

Lars Höst, CFO
lars.host@advancedsoltech.com, +46 (0) 72 229 00 36

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 [•] CEST.

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktier och/eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av aktier och/eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Erbjudandet i korthet

• Nasdaq Stockholm AB har godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.
• Aktieägare i Soltech Energy kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Soltech Energy per avstämningsdagen den 11 oktober 2021. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 27 SEK förvärva en (1) aktie i Advanced Soltech.
• Totalt kommer 7 272 043 stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av Advanced Soltechs samtliga stamaktier (såväl röster som kapital), att erbjudas till försäljning.
• Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.
• Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.
• Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
• Bolaget förbehåller sig rätten att till kvalificerade investerare, emittera ytterligare stamaktier till en teckningskurs som motsvarar priset i Erbjudandet, i syfte att ta in ytterligare kapital om intresset finns bland sådana investerare.
• I samband med Noteringen kommer samtliga preferensaktier i Bolaget att konverteras till 9 810 221 stamaktier till ett totalt värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.
• Priset i Erbjudandet motsvarar ett pre-money marknadsvärde av Advanced Soltechs stamaktier om cirka 845 MSEK.
• Beräknad första handelsdag för Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market är den 29 oktober 2021 under kortnamnet ”ASAB”, och beräknad likviddag är den 2 november 2021.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy, kommenterar

• Vi är nu stolta över att kunna offentliggöra särnoteringen av Advanced Soltech. Våra aktieägare får ett attraktivt erbjudande om att utöka sin investering i världens största solenergimarknad genom att använda de inköpsrätter som alla Soltech Energys aktieägare tilldelas. Inköpsrätterna ger rätt till att förvärva aktier i Advanced Soltech. Väljer en aktieägare att inte utnyttja sina inköpsrätter, kan de säljas och denne har i alla fall kvar en del av sin investering i solenergimarknaden i Kina genom att Soltech Energy fortsatt kommer vara en stor ägare i Advanced Soltech. Samtliga nyemitterade aktier från Soltechs nyligen avslutade företrädesemission och övertilldelningsemission kommer att tilldelas inköpsrätter.

Max Metelius, VD Advanced Soltech, kommenterar:

• Advanced Soltech har sedan starten finansierat, installerat, ägt och drivit solcellsanläggningar på kunders tak i Kina och har idag en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW. Bolaget har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam, och vi har som avsikt att snabbt öka kapaciteten och strävar mot att uppnå en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW redan år 2024. Vi har under det senaste året arbetat mot en börsnotering och känner oss väl förberedda för nästa steg i vår resa.

Frederic Telander, arbetande styrelseordförande Advanced Soltech, kommenterar:

• Vi är väldigt stolta över Advanced Soltechs historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget är idag en etablerad aktör inom solenergi i Kina och har en beprövad affärsmodell. Vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter framöver och med Noteringen hoppas vi kunna välkomna fler att vara med på vår fortsatta resa på den snabbväxande marknaden för grön energi i Kina.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Det förestående Erbjudandet tillsammans med Noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market möjliggör för Advanced Soltech att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns i den kinesiska marknaden för solenergi, synliggöra de värden som finns i Bolaget samt skapa en stabil, långsiktig grund för Bolagets fortsatta utveckling.

Villkor för Erbjudandet

Aktieägare i Soltech Energy per avstämningsdagen 11 oktober 2021 kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per aktie i Soltech Energy. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att förvärva en (1) stamaktie i Advanced Soltech från Soltech Energy. För varje förvärvad stamaktie i Advanced Soltech ska 27 SEK erläggas kontant.

För det fall att inte samtliga stamaktier i Erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen för Soltech Energy, inom ramen för Erbjudandet, besluta om tilldelning av stamaktier utan stöd av inköpsrätter.

Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat och Advanced Soltech kommer genom nyemissionen av 7 272 043 stamaktier att tillföras sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av Erbjudandet tillförs Bolaget sammanlagt 196 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. För att tillse att Soltech Energy efter Erbjudandet äger samma antal stamaktier i Advanced Soltech som innan Erbjudandet och för att köpeskillingen för stamaktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech, kommer Advanced Soltech till samma villkor genomföra en riktad nyemission av samma antal stamaktier som säljs i Erbjudandet till Soltech Energy.

Avstämningsdag i Soltech Energy för erhållande av inköpsrätter är den 11 oktober 2021. Sista dag för handel i Soltech Energys stamaktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet är den 7 oktober 2021. Första dag för handel i Soltech Energys stamaktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter är den 8 oktober 2021. Anmälan om förvärv av stamaktier i Advanced Soltech sker under perioden 13 oktober 2021 – 27 oktober 2021. Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 13 oktober 2021 – 25 oktober 2021 och arrangeras på OTC-listan genom beQuoted (BQ Broker).

För inköpsrätter som inte utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. Aktieägare som tilldelas inköpsrätter bör beakta att beskattning sker på olika sätt beroende på om inköpsrätter utnyttjas, säljs eller förfaller outnyttjade.

I samband med Noteringen ska 99 050 preferensaktier av serie A och 14 750 preferensaktier av serie B, totalt 113 800 preferensaktier, konverteras till 9 810 221 stamaktier och ny bolagsordning antas innebärande att Bolaget endast kommer att ha ett aktieslag. Preferensaktieägarna ska erhålla stamaktier till ett värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.

Prospekt

För ytterligare information om bland annat fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av Erbjudandet och som idag den 28 september 2021 har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Advanced Soltechs hemsida (www.advancedsoltech.se) och Soltech Energys hemsida (www.soltechenergy.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet även att vara tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se) samt på DNB:s hemsida för pågående emissioner (www.dnb.se/emission). Prospektet kommer även inom några dagar att publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Notering på Nasdaq First North Growth Market

Advanced Soltechs styrelse har ansökt och erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm AB om notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Growth Market under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att spridningskravet för Bolagets stamaktier är uppfyllt senast på noteringsdagen och att Bolaget inkommer med ansökan om att Bolagets stamaktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel med Bolagets stamaktier är planerad till den 29 oktober 2021 och stamaktien kommer att handlas under kortnamnet ”ASAB”.

Preliminär tidplan

Sista dag för handel i Soltech Energys aktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet	7 oktober 2021
Första dag för handel i Soltech Energys aktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet	8 oktober 2021
Avstämningsdag i Soltech Energy, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla inköpsrätter som medför rätt att delta i Erbjudandet	11 oktober 2021
Handel i inköpsrätter på BQ Broker	13 oktober 2021 – 25 oktober 2021
Anmälningsperiod – anmälan om förvärv av stamaktier i Advanced Soltech	13 oktober 2021 – 27 oktober 2021
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Erbjudandet	29 oktober 2021
Första dag för handel i Advanced Soltech på Nasdaq First North Growth Market	29 oktober 2021
Likviddag	2 november 2021

Om Advanced Soltech

Advanced Soltech är en energiproducent av miljövänlig el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Bolaget ingår 20-åriga avtal med ägare av stora fastigheter, vilka åtar sig att köpa den producerade elen under avtalets löptid. El som köps från Advanced Soltech prissätts till en rabatt om cirka 10–15 procent jämfört med det pris kunden betalar för elen från elnätet.

Advanced Soltech har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och det helägda lokala operativa dotterbolaget Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (”ASRE”) i Hangzhou, Kina.

ASRE grundades 2015 som ett joint venture mellan det svenska solenergibolaget Soltech Energy och den kinesiska solpanelstillverkaren Advanced Solar Power Hangzhou Inc. med visionen att påskynda övergången till förnybar energi genom att erbjuda solenergi som en tjänst, där elen som anläggningarna producerar till kunderna säljs i stället för anläggningen i sig.

Genom att erbjuda solenergi som en tjänst kan Advanced Soltech skapa intresse från tidigare icke bearbetade kundsegment inom den snabbt växande marknaden av förnybar energi i Kina. Bolagets lösning erbjuder ett enkelt och attraktivt alternativ till traditionella solenergilösningar där fastighetsägarna själva skulle behöva installera och underhålla sina egna solcellsanläggningar.

Advanced Soltech har, per den 30 juni 2021, en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW och har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam. Utöver de elproducerande solcellsanläggningarna finns det en pipeline med projekt med en sammanlagd kapacitet på 123 MW som löpande bearbetas. Därtill finns tecknade kontrakt motsvarande 37 MW.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) är Joint Global Coordinators. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators.

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktier och/eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av aktier och/eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som "Relevanta Personer"). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, "framåtriktade uttalanden". Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som "tror", "uppskattar", "planerar" "förväntar", "avser", “siktar”, “inriktar”, "kan" eller "kommer" eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är ödmjukt tacksamma för det mycket stora förtroende befintliga aktieägare visat oss i denna nyemission då de har tecknat sig för långt över 400 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att våra befintliga aktieägare kommer få 100 procent av tilldelningen även i Övertilldelningsemissionen. Nu fortsätter vår framgångsrika förvärvsstrategi, våra investeringar i befintliga dotterbolag och vårt bidrag till en grön energiomställning.

Antal aktier och Övertilldelning
Totalt tecknades 11 471 235 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, och 21 389 118 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 173 procent av Företrädesemissionen.

För att möjliggöra en ännu större satsning på förvärv och befintliga dotterbolag har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 7 500 000 aktier i en Övertilldelningsemission. Denna sker till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, vilket ger 150 MSEK, och på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen som ger cirka 247 MSEK.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 19 861 207 aktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed ca 397 MSEK före emissionskostnader på ca 3,5 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen 
De personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter har i samband med samtidig betalning blivit tilldelade BTA. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota. Tilldelning till de personer som tecknat aktier via förvaltare beräknas synas på konto runt den 9 september 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 14 september 2021, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 september 2021 genom utskick av avräkningsnota.

Styrelsen har beslutat att tilldela befintliga aktieägare som även tecknat sig för aktier utan företräde rätten till tilldelning i Övertilldelnings-emissionen. Detta sker pro rata i förhållande till antal aktier som tecknades med företräde. Beslutet innebär att befintliga aktieägare tilldelas 100 procent av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

Aktiekapital och antal aktier 
Efter registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 993 060,35 SEK till sammanlagt 4 707 464,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att öka med ytterligare 19 861 207 aktier till totalt 94 149 285 aktier.

Betalda tecknade aktier, BTA
Teckning av aktier med och utan företrädesrätt pågick under perioden 24/8 – 7/9 2021. Så snart aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädes-emissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 41 2021. De personer som tilldelats aktier i den riktade Övertilldelningsemissionen kommer ej att erhålla BTA utan kommer istället tilldelas aktier efter att aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring vecka 41 2021.

Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB (”Soltech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 13 augusti 2021 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 20 augusti 2021 har offentliggjorde Bolagets finansiella rapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.soltechenergy.com

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har idag den 20 augusti 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Soltechs hemsida, www.soltechenergy.com och på Aktieinvest FK:s hemsida, www.aktieinvest.se samt kommer även att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. 

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.